É possível adicionar ou remover e-mails de cartões de lead, contato e oportunidade, bem como da Central de comunicação, e também compartilhar conversas por e-mail com sua equipe. Se a ausência de e-mails em sua conta é uma preocupação, consulte: Solução de problemas com e-mails faltantes ou sem sincronização.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Adição de mensagens de e-mail a um cartão de oportunidade
Talvez você queira controlar se a conversa por e-mail deve ou não ser adicionada de um cartão de lead ou contato para o cartão de oportunidade.
Como adicionar uma conversa por e-mail ao cartão de oportunidade
- Na Central de comunicação, clique em Caixa de entrada ou Enviados.
- Localize a mensagem que deseja adicionar. Você pode usar o filtro Associado à oportunidade para refinar a lista de e-mails.
- Clique no link da oportunidade exibido ao lado do nome da mensagem de e-mail.
- Marque a caixa de seleção das oportunidades associadas às quais deseja adicionar o e-mail.
O e-mail selecionado é adicionado imediatamente ao cartão de oportunidade.
Remoção de mensagens de e-mail do cartão de oportunidade
Se necessário, as mensagens que você envia para seus leads e contatos podem ser removidas de cartões de oportunidade associados.
Como remover mensagens de e-mail do cartão de oportunidade
- No cartão de oportunidade, clique na aba Feed de atividade.
- Abra a mensagem a ser removida.
- Clique no ícone Mais (
) localizado à direita da mensagem e em Remover da oportunidade.
Remoção de mensagens de e-mail de uma oportunidade na Central de comunicação
É possível também remover mensagens de e-mail de uma oportunidade na caixa de entrada e na Central de comunicação.
Como remover mensagens de e-mail do cartão de oportunidade na Central de comunicação
- Na Central de comunicação, clique em Caixa de entrada ou Enviados.
- Localize a mensagem que deseja remover. Você pode usar o filtro Associado à oportunidade para refinar a lista de e-mails.
- Clique no link da oportunidade exibido ao lado do nome da mensagem de e-mail.
- Desmarque a caixa de seleção das oportunidades associadas das quais deseja remover o e-mail.
A mensagem de e-mail selecionada é apagada imediatamente do cartão de oportunidade. No entanto, ela permanecerá nos cartões de lead e contato.
Remoção ou arquivamento de mensagens de e-mail do cartão de lead ou contato
Você pode também arquivar um e-mail, remover um e-mail completamente de sua conta do Sell ou arquivar e remover um e-mail de sua conta do Sell.
Como remover mensagens de e-mail do cartão de lead ou contato
- Na página Lead ou Contato, selecione o e-mail a ser removido.
- Clique no ícone Mais () e em Remover do Sell.
Observação: este é o mesmo procedimento para arquivar ou arquivar e remover o e-mail de um cartão de oportunidade: na etapa dois, escolha Arquivar ou Arquivar e remover do Sell em vez de Remover do Sell.
A mensagem de e-mail será apagada imediatamente do cartão de lead ou contato e de todas as oportunidades associadas em sua conta do Sell. Como não haverá uma mensagem de confirmação, tenha certeza de que deseja remover a mensagem antes de prosseguir. A mensagem não será apagada de sua conta integrada.