Você pode atribuir um pool de distribuição de qualquer parte do Sell na qual você atribui um responsável a um lead, contato ou oportunidade.
- Atribuição de pool de distribuição a um único lead, contato ou oportunidade
- Atribuição de pool de distribuição a leads, contatos ou oportunidades importados
- Atribuição de pool de distribuição ao formulário de captura de lead
- Atribuição de pool de distribuição durante a conversão do lead
- Atribuição de pool de distribuição usando uma Lista inteligente
- Atribuição de pool de distribuição para integrações
Atribuição de pool de distribuição a um único lead, contato ou oportunidade
Se você tem direitos de reatribuição de objetos, pode editar um lead, contato ou oportunidade para atribuí-lo a um usuário no pool de distribuição.
Como alocar um pool de distribuição a um único lead, contato ou oportunidade
- Na barra lateral, clique no ícone Lead, Contato ou Oportunidade.
- Clique em Editar em caso de um lead, contato ou oportunidade existente ou em Adicionar para um novo lead, contato ou oportunidade.
- No campo Responsável, clique no nome do pool de distribuição (em vez de no nome do usuário).
- Clique em Salvar.
Observação: você verá apenas a lista de distribuição se ela estiver relacionada ao tipo correto de registro. Por exemplo, um pool de distribuição de leads só é visível na página de leads.
O lead, o contato ou a oportunidade é atribuído para o usuário seguinte no pool de distribuição.
Atribuição de pool de distribuição a leads, contatos ou oportunidades importados
Quando você importa leads, contatos e oportunidades usando um arquivo CSV, pode especificar um pool de distribuição como o responsável. Isso garante que todos os registros importados sejam distribuídos igualmente em uma equipe.
Como atribuir um pool de distribuição ao importar leads, contatos ou oportunidades
- Na barra lateral, clique no ícone Configurações (
) e selecione Dados > Importar. - Importe seu arquivo CSV (consulte Importação de leads, contatos ou oportunidades).
- No campo Responsável, especifique o nome do pool de distribuição como o lead, contato do Sell ou o responsável pela oportunidade no Sell.
Durante o processo de importação, todos os leads, contatos e oportunidades são atribuídos, na ordem, para os usuários no pool de distribuição.
Atribuição de pool de distribuição ao formulário de captura de lead
Você pode especificar um pool de distribuição no Formulário de captura de lead, assim, todos os leads que entrarem em contato com você usando um formulário baseado na web serão atribuídos pelo método round robin.
Como atribuir um pool de distribuição ao Formulário de captura de lead
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações () e selecione Ferramentas > Formulário de captura de lead.
- Clique em Atribuir leads a.
- Clique no nome do pool de distribuição do lead (em vez de no nome do usuário).
- Clique em Salvar.
Quando um novo lead é capturado, ele é atribuído, na ordem, para os usuários no pool de distribuição.
Atribuição de pool de distribuição durante a conversão do lead
É possível especificar um pool de distribuição do contato quando você converte um lead.
Como opção, se há uma oportunidade associada, você pode usar um pool de distribuição de contato ou de oportunidade. Tanto o contato quanto a oportunidade são atribuídos para o mesmo usuário no pool de distribuição.
Como atribuir um pool de distribuição durante a conversão do lead (apenas contato)
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Leads (
) e selecione a página do lead que você deseja converter. - Clique em Converter.
- No campo Responsável, selecione o nome do pool de distribuição do contato. Desmarque Criar uma oportunidade para este lead convertido.
- Clique em Converter.
O lead é convertido e o novo contato é atribuído para o usuário seguinte no pool de distribuição.
Como atribuir um pool de distribuição durante a conversão do lead (contato e oportunidade)
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Leads () e selecione a página do lead que você deseja converter.
- Clique em Converter.
- No campo Responsável, selecione o nome do pool de distribuição do contato ou da oportunidade. Certifique-se de que a opção Criar uma oportunidade para este lead convertido esteja selecionada.
- Insira o nome da oportunidade e opcionalmente, um pipeline. A configuração padrão é usar o nome do lead como o nome da oportunidade.
- Clique em Converter.
O lead é convertido e o novo contato e a oportunidade associada são atribuídos em conjunto para o usuário seguinte no pool de distribuição.
Atribuição de pool de distribuição usando uma Lista inteligente
É possível especificar um pool de distribuição como o responsável por todos os registros em uma Lista inteligente criada. Essa é uma forma poderosa de reatribuir a responsabilidade de um grupo de registros grande e personalizado.
Como atribuir um pool de distribuição usando uma Lista inteligente
- Na barra lateral do Sell, clique na página de Lead, Contato ou Oportunidade que contém a lista inteligente com a qual deseja trabalhar.
- Clique na visualização Central de trabalho e na lista inteligente. Se precisa configurar uma nova Lista inteligente, consulte Uso de listas inteligentes.
- Selecione a lista inteligente (clique na caixa de seleção na barra de ferramentas).
- Clique em Reatribuir responsável.
- A janela Reatribuir responsável é exibida. Selecione o pool de distribuição para reatribuir a responsabilidade pelos registros da lista inteligente.
- Clique em Reatribuir.
Todos os registros da lista inteligente são atribuídos, na ordem, para os usuários no pool de distribuição.
Atribuição de pool de distribuição para integrações
Para todas as integrações que você ativou para a sua conta, por exemplo, Hubspot, Zapier, Zendesk Chat ou Zendesk Support, você pode especificar um pool de distribuição como o responsável. Por exemplo, no Zendesk Support, esse seria o responsável pelo novo lead criado pelo agente do Support e atribuído no Sell.
Como atribuir um pool de distribuição para integrações
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações () e selecione Integrações > Integrações.
- Para uma integração ativada, clique em Configurações.
Observação: se a integração estiver desativada, você não verá o botão Configurações.
- Se há a possibilidade de atribuir um responsável para essa integração, você pode especificar o pool de distribuição como o responsável atribuído.
Por exemplo, em uma integração ativada do Zendesk Support, você pode definir a opção “Atribuir responsável” para o pool de distribuição escolhido:
Quando um novo lead é capturado, ele é atribuído, na ordem, para os usuários no pool de distribuição.