Você pode alterar as permissões de um usuário parar ter mais controle sobre os dados que ele acessa.
Com os planos Professional e Enterprise, se você criar uma hierarquia de usuários, pode especificar um acesso mais detalhado ou criar funções personalizadas para definir permissões que podem ser aplicadas a vários usuários.
Observação: informe o usuário antes de editar as permissões dele, pois qualquer mudança realizada poderá restringir o acesso a registros acedidos anteriormente. O Sell não envia notificações ao usuário quando as permissões são alteradas.
Para editar o perfil do usuário (por exemplo, nome, e-mail ou senha), consulte Edição do perfil de usuário no Sell.
Você precisa de direitos de administrador para trabalhar com usuários.
Como editar as permissões de usuário
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Gerenciar > Usuários. - Clique no nome do usuário que você deseja editar.
- Selecione o tipo de acesso do usuário. Você pode escolher entre Acesso total ou Acesso limitado.
- Você pode definir o acesso adicional a seguir:
- Contatos (visível se você selecionou Acesso limitado): selecione se o usuário pode visualizar e atualizar todos os contatos da conta ou apenas seus próprios contatos.
- Clientes existentes e potenciais (visível se você selecionou Acesso limitado): selecione se o usuário pode visualizar e atualizar todos os clientes existentes e potenciais da conta ou apenas seus próprios clientes existentes e potenciais. Um cliente potencial é um contato com uma oportunidade ativa, e um cliente existente é um contato com uma oportunidade fechada.
- Permissões de administrador: marque a caixa para conceder ao usuário privilégios administrativos totais (consulte Gerenciamento de permissões do usuário).
- Clique em Desativar usuário para desativá-lo (consulte Desativação de um usuário).
- Clique em Apagar usuário para apagá-lo (consulte Exclusão de um usuário).
- Clique em Salvar. As permissões de usuário são atualizadas.