Introdução ao Zendesk Explore: tutorial prático

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Neste artigo, você usará o que aprendeu no Guia de introdução para criar e compartilhar um simples painel do Zendesk Explore que reflete uma situação comum de negócios.

Esse painel exibe as informações a seguir:

1. Para cada agente de sua organização, ele mostra o número de tickets atribuídos a ele.
2. Permite que filtrem os tickets por status. Por exemplo, para um agente selecionado, mostra apenas os tickets com o status resolvido.

Dica: essas etapas servem de introdução ao fluxo de trabalho básico de criação e compartilhamento de um painel. No entanto, encorajamos você a experimentar. Se desejar escolher métricas e atributos diferentes, altere o tipo de gráfico ou se quiser saber o que a opção faz, tente ver como fica!

Se precisar de mais ajuda com tudo que encontrar, consulte o artigo Recursos do Zendesk Explore.

Este artigo inclui as seguintes seções:

• Antes de começar
• Etapa 1: criação de um relatório
• Etapa 2: criação de um painel
• Etapa 3: compartilhamento de seu painel
• Próximas etapas

Antes de começar

Antes de concluir esse passo a passo, verifique se:

• O Zendesk Support contém dados do ticket e do agente. Enquanto o Explore se integra com todos os canais do Zendesk, para esse exemplo você usará o conjunto de dados Support: Tickets. Se você está começando a usar o Zendesk, é provável que os relatórios que gera não mostrem muitos dados nesses primeiros dias.
• Sua conta de usuário está configurada para usar o Explore. Além disso, é necessário que você tenha a função de usuário Administrador ou Editor. Para obter mais informações, consulte Adição de usuários ao Explore.

Etapa 1: criação de um relatório

Nesta etapa, você criará um relatório que fará perguntas sobre seus dados comerciais no Zendesk Support. Você começará conectando ao conjunto de dados.

Comece agora

1. No Zendesk Support, abra a bandeja de produtos.
2. Na lista de produtos, clique em Análise. O Explore abre e exibe a biblioteca de painéis.
3. Na barra lateral do Explore, clique no ícone de relatórios ().
4. Na Biblioteca de relatórios, clique em Novo relatório.
5. Na página Selecionar um conjunto de dados, escolha Support > Support - Tickets e clique em Iniciar relatório.

O Criador de relatórios é aberto com um relatório em branco.

Defina a métrica do relatório

A primeira coisa a fazer é adicionar a métrica a esse relatório. Ou seja, o que você está medindo. Neste exemplo, é o número total de tickets armazenados no Zendesk Support. Execute as etapas a seguir para definir sua métrica de relatórios.

1. Na seção Métricas do Criador de relatórios, clique em Adicionar.
2. Na lista de Métricas, expanda Tickets, escolha Tickets e clique em Aplicar.
3. O Explore pega a métrica que você adicionou e exibe os resultados automaticamente baseados nela.

Mesmo simples (uma contagem de quantos tickets você tem), ela é um bom exemplo de como o Explore exibe de forma dinâmica os resultados com base em métricas e atributos. Agora você pode adicionar atributos para obter resultados mais interessantes.

Defina os atributos do relatório

Definida sua métrica do relatório, adicione alguns atributos para torná-lo mais interessante. Para tal, primeiro adicione uma coluna ao relatório para ver quais agentes estão atribuídos aos tickets.

Adicione o nome do atribuído

1. Na seção Colunas, clique em Adicionar.
2. Na lista de atributos, expanda Atribuído, escolha o Nome do atribuído e clique em Aplicar.
3. Mais uma vez, o Explore processa automaticamente a alteração feita, analisa a melhor maneira de apresentá-la (nesse caso, um gráfico de barras) e exibe seus resultados.

Adicione o status do ticket

Lembre-se de que também queremos poder filtrar os resultados por status do ticket. Por exemplo, talvez queiramos exibir apenas os tickets de “Robert Stack” com o status Resolvido.

1. Na seção Linhas, clique em Adicionar.
2. Na lista de atributos, expanda Ticket, escolha o Status do ticket e clique em Aplicar.
3. Mais uma vez, o Explore recalcula o relatório e exibe os resultados. Agora, quando você escolher um status do ticket, verá apenas o número de tickets com esse status de cada agente.
   Observação: Você pode selecionar um ou mais itens de Status do ticket ou selecionar todos clicando no cabeçalho Status do ticket.

Dê um nome ao relatório

O Explore nomeia o relatório automaticamente quando você o salva. No caso do relatório de exemplo acima, o Explore o salva como COUNT (Tickets), cruzado com Status do ticket por Nome do atribuído. Fica a seu critério usar o nome sugerido ou atribuir outro de sua escolha.

Como dar um nome ao relatório

1. No Criador de relatórios, clique na caixa de texto do nome do relatório.
2. Insira um nome para ele (por exemplo, Novo relatório de teste).

Salve o relatório

Concluído relatório, verifique se você o salvou. Se fechar o navegador ou ir para outra página sem salvá-la, todas as alterações serão perdidas.

1. No Criador de relatórios, clique em Salvar.
2. Você verá a mensagem de confirmação que indica que o relatório foi salvo.

Dica: você também pode salvar um relatório diretamente em um novo painel selecionando Adicionar ao painel.

Etapa 2: criação de um painel

Após criar relatórios, talvez você queira agrupar vários deles, adicionar um pouco de interatividade (por exemplo, ao selecionar um intervalo de datas) e incluir outros textos e gráficos para que o relatório fique bem bonito. Nessa etapa, você aprenderá como fazer um painel para o relatório criado na Etapa 1.

Há duas formas de criar um painel. Você pode salvar um relatório diretamente para um novo painel ou criar um painel primeiro e depois adicionar o relatório. Neste exemplo, faremos o segundo método.

Comece agora

1. Na bandeja de produtos do Zendesk Support, escolha o ícone do Explore ().
2. Na barra lateral do Zendesk Explore, clique no ícone de consultas ().
3. Na página Painéis, clique em Novo painel.

Um novo painel em branco é aberto no construtor de painéis.

Adicionar um widget

Se você já leu Introdução ao Zendesk Explore, sabe que os widgets adicionam informações e interatividade a um painel. Os widgets podem incluir um relatório, uma imagem e elementos de interação como um seletor de datas.

O widget mais importante que você precisa neste painel é o seu relatório. Siga as etapas a seguir para obter o relatório para seu painel:

1. Em seu painel em branco, clique em Adicionar > Adicionar relatório.
2. Na página Adicionar relatório, clique no relatório que você criou na Etapa 1: criação de um relatório e clique em Adicionar relatórios.
3. Após um momento, o relatório será exibido em seu painel.
4. Clique e segure a barra de título do widget para movê-la até o local desejado do painel.
5. Selecione o widget e arraste qualquer canto ou borda para redimensioná-lo.

E, por último, dê um título ao seu painel como Análise de pessoas e tickets. Clique duas vezes no título existente (num novo painel, ele terá os dizeres Sem título), e então insira seu novo título. Quando terminar, o seu painel ficará assim:

Você acabou de criar um painel simples. Recomendamos que você explore as configurações e os widgets na página Painéis. Há muitos recursos para você usar!

É possível, por exemplo, adicionar um gráfico contendo o logotipo da empresa, alterar as cores e fontes ou criar e adicionar mais relatórios. Caso queira algumas diretrizes sobre esses recursos, consulte Criação de painéis e Personalização de painéis.

Etapa 3: compartilhamento de seu painel

Na lição anterior, você criou um painel, mas até o momento, você pode apenas visualizá-lo. Para aproveitá-lo ao máximo, você certamente irá querer compartilhá-lo com outras pessoas. Há várias maneiras de fazer isso (consulte Compartilhamento de painéis), mas como você está no Construtor de painéis, faremos isso aqui.

1. No painel que você criou, clique em Compartilhar.

   

2. Na lista Compartilhar painel, escolha os grupos Zendesk com os quais deseja compartilhar esse painel.
   Dica: Grupos são coleções de usuários que você configura no Zendesk Support. Para obter detalhes, consulte Criação de grupos.
3. Clique em Convidar.

Após alguns minutos, as pessoas que você convidou receberão um e-mail com o assunto "(seu nome) compartilhou um painel do Zendesk Explore com você". Se eles clicarem no link Começar a explorar, verão o painel que você criou.

E, por último, mas não menos importante: se você alterar esse painel após tê-lo compartilhado, será necessário clicar em Publicar para que as alterações fiquem visíveis para todos com quem você compartilhou o painel.

Próximas etapas

Essas etapas abordaram o fluxo de trabalho básico do Zendesk Explore. Entretanto, o Explore é um produto poderoso com recursos para você consultar, apresentar e compartilhar suas informações comerciais. Para continuar a conhecer o Explore, acesse os dois links a seguir:

• Introdução ao Zendesk Explore - contém informações gerais sobre o Explore e links para informações mais detalhadas.
• Recursos do Zendesk Explore - contém links para o Zendesk e as dicas da comunidade para ajudá-lo a aproveitar o Explore ao máximo.