O Zendesk Explore para relatórios e análise tem por objetivo ajudar você com a análise, o entendimento e o compartilhamento de informações comerciais. O Explore fornece relatórios predefinidos e abrangentes que ajudam na visualização e análise de informações importantes sobre seus clientes, recursos de suporte e mais. O Explore conta com ferramentas de criação de relatórios personalizados que atendam às suas necessidades.
O Explore também permite a você compartilhar e colaborar em relatórios com outras pessoas. Os relatórios podem ser compartilhados uma única vez ou periodicamente com qualquer pessoa de sua organização. Em alguns planos, você pode até compartilhar com indivíduos de fora da sua equipe de suporte.
Neste artigo, você vai aprender o básico para configurar e usar o Explore. Para um guia ainda mais rápido e direto, consulte o Guia de início rápido do Explore. Se você é um usuário do Insights que está fazendo a atualização para o Explore, encontrará ótimas fontes de referência em Mudança do Insights para o Explore.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Ativação do Explore
Antes de poder usar o Explore, é preciso ativá-lo. Quando você abre o Explore, ele prepara os dados do Zendesk para a criação de relatórios. Dependendo da quantidade de informações e tickets da sua conta, esse processo pode demorar alguns minutos ou algumas horas. Selecione a opção para que você seja avisado de quando o Explore estiver pronto para o uso.
Para obter mais ajuda, consulte Ativação do Explore e concessão de acesso para si mesmo.
Concessão de acesso ao Explore
Para ajudar a garantir a segurança das informações comerciais, o Explore disponibiliza diferentes funções e permissões de usuário que, por sua vez, fornecem diferentes níveis de acesso aos recursos do Explore. Para que seus agentes possam acessar o Explore, você precisa configurar suas funções e permissões.
As funções a seguir podem ser configuradas:
- Os editores podem criar painéis e relatórios personalizados.
- Os administradores têm as mesmas capacidades dos editores e podem gerenciar os visualizadores e as permissões.
- Os visualizadores podem visualizar e interagir com painéis predefinidos e compartilhados.
Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre funções de usuário do Explore e Concessão de acesso ao Explore a usuários.
Noções básicas sobre os principais conceitos do Explore
Esta seção apresenta alguns dos principais conceitos para que você conheça e aproveite ao máximo o Explore:
Painéis
Um painel é um espaço para apresentar informações sobre seus produtos Zendesk. Cada painel é composto de widgets, que podem incluir relatórios, imagens, texto, e mais.
O Zendesk fornece painéis predefinidos com informações sobre métricas de produto, atividade dos agentes, entre outras. Dependendo do seu plano do Explore, você pode usar os painéis predefinidos, criar cópias editáveis deles ou criar painéis totalmente novos.
Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre painéis.
Relatórios
Um relatório é uma pergunta que você faz sobre suas informações comerciais. Você pode fazer perguntas simples como “Quantos tickets tenho no status Aberto?” ou perguntas complexas como “Entre março e dezembro, quais agentes fecharam a maioria dos tickets?”
Normalmente, os resultados do relatório são exibidos em forma de gráficos ou tabelas. Após criar um relatório, você pode personalizá-lo de acordo com as suas necessidades e adicioná-lo ao seu painel.
Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre relatórios.
Conjuntos de dados
- Métricas são dados quantitativos, como o número de tickets ou de chamadas telefônicas.
- Atributos são dados qualitativos, como nomes de agentes e canais do ticket.
Métricas e atributos são usados para criar relatórios. Ao criar um relatório, você precisa escolher o conjunto de dados que inclui as informações que você deseja. O Explore tem uma gama de conjuntos de dados que permitem que você consulte seus dados por diferentes produtos da Zendesk.
Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre os conjuntos de dados do Explore.
Próximas etapas
Agora que você tem uma visão geral do Explore, pode colocar esse novo conhecimento em prática. Consulte Introdução ao Zendesk Explore: Tutorial prático para um passo a passo guiado para você criar relatórios, adicionar a um painel e compartilhar com terceiros.
Recursos adicionais
Ao começar a usar o Explore, os seguintes recursos podem ser úteis:
- Navegação na interface do Explore: um guia de referência para você se familiarizar com a interface do Explore.
- Recursos do Zendesk Explore para relatórios e análise: um mapa útil de toda a documentação do Explore.
- Referência de receitas do Explore: uma lista de artigos que incluem instruções passo a passo para criar relatórios sobre uma vasta gama de situações de negócio usando o Explore.
- Glossário do Zendesk Explore: Um glossário descrevendo os principais conceitos e terminologia usados no Explore.
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