Uso de modelos de e-mail unificados

Qual é o meu plano?

Os modelos unificados permitem a criação de modelos de e-mail que você pode usar no Sell. Após criar um modelo, é possível adicionar uma tag para indicar se ele deve ser usado para leads, contatos ou ambos.

Observação: por padrão, são criadas as tags "Leads" e "Contatos". No entanto, para criar novas tags, você precisa ser um administrador.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Conversão de modelos existentes em modelos de e-mail unificados
• Pesquisa de modelos e tags
• Remoção de modelos duplicados

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Conversão de modelos existentes em modelos de e-mail unificados

Para ajudar você a começar e reconhecer os modelos de e-mail existentes, todos os modelos que você já usou para enviar mensagens a leads ou contatos receberam as tags "Leads" e "Contatos", respectivamente. Essa ação não impõe nenhuma restrição a eles. Se quiser, você também pode usar um modelo com a tag "Leads" para um contato, e vice-versa. Essa flexibilidade também permite usar várias tags para identificar usos distintos de um único modelo.

Como adicionar uma tag a um modelo de e-mail

1. Na barra lateral do Sell, clique em Configurações ().
2. Em Personalizar > Modelos de e-mail, clique na aba Modelo.
3. Clique em Adicionar modelo.
4. Crie um modelo e depois insira uma tag no campo Tags.

   

Como editar, apagar e adicionar tags em modelos de e-mail

1. Na barra lateral do Sell, clique em Configurações ().
2. Em Personalizar > Modelos de e-mail, clique na aba Tags.
3. Para editar as tags, clique em Editar ao lado de uma tag existente para atualizar o nome dela.
4. Para apagar uma tag, clique na Lixeira () ao lado de uma tag existente.
   Observação: a exclusão de uma tag a remove de todos os modelos.
5. Para adicionar uma tag, clique em +Adicionar tag.

   

Pesquisa de modelos e tags

Você pode pesquisar por um modelo de e-mail por nome e selecionar aquele com a tag apropriada. Outra opção é filtrar por tags para exibir apenas os modelos com uma tag específica.

Como pesquisar por um modelo

1. Use a barra de pesquisa para encontrar o nome do modelo ou da tag.
2. Se você estiver pesquisando pelo nome do modelo, clique no menu suspenso Filtrar tags para limitar a pesquisa e depois clique na tag que servirá de base para o filtro (por exemplo, "Leads").

   

Remoção de modelos duplicados

Em caso de modelos duplicados como, por exemplo, um modelo com o nome "Primeira interação" que você criou e copiou tanto para leads quanto para contatos, é possível apagar um deles e usar apenas o modelo restante, já que ele agora funciona para leads e contatos.

Como remover modelos duplicados manualmente

1. Na barra lateral do Sell, clique em Configurações ().
2. Em Personalizar > Modelos de e-mail, clique na aba Modelos.
3. Ao lado do modelo duplicado que não é mais necessário, clique na Lixeira ().
   Observação: essa ação removerá o modelo de maneira permanente.

Se você removeu todos os modelos de e-mail duplicados, mas ainda encontra modelos individuais com as tags "Contatos" ou "Leads" que não quer mais, pode poupar tempo e remover essas tags em massa.

Como remover tags de modelos em massa

1. Na barra lateral do Sell, clique em Configurações ().
2. Em Personalizar > Modelos de e-mail, clique na aba Tags.
3. Ao lado da tag que não é mais necessária, clique na Lixeira ().
   Observação: a exclusão de uma tag a remove de todos os modelos.