Há várias opções de exibição para o monitoramento de detalhes e atividades de seus leads, contatos e oportunidades no Zendesk Sell. As páginas de Leads, Contatos e Oportunidades fornecem duas exibições separadas que apresentam de forma útil seus dados de diversas maneiras.
Nas páginas de Leads e Contatos, você pode visualizar seus dados no formato de tabela ou de índice. Na página de Oportunidades, você pode monitorar as atividades da oportunidade em cada estágio do pipeline de vendas e no formato de tabela. Explicaremos a seguir os detalhes e as vantagens desses formatos de exibição dos seus dados do Sell.
Você também pode usar campos como o nome, sobrenome, data da adição e campos personalizados para filtrar e visualizar os dados de seus leads, contatos e oportunidades (consulte Uso de filtros em listas de trabalho e listas inteligentes).
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
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Visualização de leads e contatos na exibição de tabela
A exibição de tabela é útil para a visualização de várias informações sobre seus leads, contatos ou oportunidades. Ela fornece a você o contexto e permite que você adicione campos adicionais em forma de colunas para ver os dados desses campos.
Como alternar entre as exibições de índice e de tabela
- No canto superior direito da página, clique no ícone de Exibição de tabela.
Semelhante à exibição de índice, a exibição de tabela mostra uma lista de seus leads e contatos. No entanto, a exibição de tabela também mostra as colunas de campos de dados adicionais que fornecem rapidamente mais informações sobre leads ou contatos.
Para os contatos, os campos de dados exibidos por padrão são: Responsabilidade, Data da última atividade e Dias desde a última comunicação.
Para leads, os campos de dados a seguir são exibidos por padrão: Empresa, Status, Responsabilidade, Data da última atividade e Dias desde a última comunicação.
Você pode adicionar mais campos de dados à tabela (consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados, Uso de filtros em listas de trabalho e listas inteligentes e Edição de dados de leads, contatos e oportunidades com uma exibição de tabela).
Visualização de leads e contatos no formato de índice
Para leads e contatos, a Exibição de índice é a visualização padrão e também é um jeito simplificado de trabalhar com seus dados sem poluir sua exibição com outros campos. Você pode se concentrar no nome da pessoa ou empresa e referenciar os campos de sua lista usando o painel Filtros localizado à direita da lista.
Por padrão, seus leads são classificados por ordem alfabética. Você pode pesquisar por um lead específico ou filtrar a lista com base em critérios específicos como o status ou a data da atividade mais recente (consulte Uso de filtros em listas de trabalho e listas inteligentes).
Na página Leads, você pode usar a lista de índice para entrar em contato com seus leads por e-mail ou telefone. Você também pode converter leads em contatos.
A Exibição de índice na página de Contatos é parecida com a Exibição de índice na página de Leads. Você pode usar a lista para classificar, filtrar e se comunicar com seus contatos.
Visualização de suas oportunidades nas exibições de estágio e tabela
Na página Oportunidades, a exibição padrão é a de estágios, que mostra o estágio no pipeline de vendas das suas oportunidades.
Ao clicar na aba de estágio nesta exibição (Recebido, Qualificado, Cotação, Fechamento, Fechado), você exibe todas as oportunidades que estão nesse estágio em seu pipeline de vendas.
Na parte inferior da página, as informações resumidas (Total de oportunidades, Valor total e Valor Médio) são exibidas para cada estágio do pipeline.
Assim como na exibição de índice de leads e contatos, na exibição de estágios, você também pode aplicar filtros para refinar a lista. Por exemplo, você pode querer fazer isso para visualizar quais oportunidades foram conquistadas ou perdidas ou revisar suas oportunidades por valor (por exemplo, quanto dinheiro elas trouxeram).
Por padrão, a exibição de tabela mostra os campos de dados a seguir: Estágio, Valor, Responsabilidade, Data da última atividade e Dias desde a última comunicação. Assim como acontece com leads e contatos, você pode adicionar mais campos de dados à exibição de tabela.
Criação de listas inteligentes e exportação de seus dados
Para avaliar os dados de leads, contatos e oportunidades como listas inteligentes, você pode criar exibições ao aplicar filtros e personalizar os campos que deseja ver. É possível então exportar os dados dessas listas inteligentes. Para obter mais informações, consulte: