Criação e uso de listas inteligentes

Qual é o meu plano?

Conforme descrito em Sobre visualizações e listas na Zendesk Sell, é possível salvar as alterações que você faz nas visualizações dos dados de seus leads, contatos e oportunidades (suas listas de trabalho) como listas inteligentes. As listas inteligentes são visualizações salvas de seus dados que podem ser acessadas a qualquer momento, assim não é necessário personalizar repetidamente uma visualização com filtros, selecionar leads, contatos e oportunidades específicas e assim por diante.

Este artigo aborda os tópicos a seguir para que você possa criar e usar listas inteligentes:

• Definição de uma lista inteligente
• Salvamento de uma lista de trabalho como lista inteligente
• Acesso a suas listas inteligentes
• Edição de listas inteligentes
• Duplicação de listas inteligentes
• Exclusão de listas inteligentes
• Uso de exibição de tabela

Artigos relacionados:

• Guia de recursos das listas inteligentes do Sell

Definição de uma lista inteligente

Para começar a personalizar as visualizações dos dados de leads, contatos e oportunidades do Sell, use as visualizações e os filtros disponíveis nas abas Leads, Contatos e Oportunidades. Consulte a descrição em Alteração de como os dados de seus leads, contatos e oportunidades são exibidos.

Essas visualizações contêm listas de seus dados, chamadas de listas de trabalho.

Sua lista de trabalho exibe seus dados (por exemplo, a lista de seus leads). À medida que você usa aplica filtros a suas listas, suas listas de trabalho refletem essas visualizações modificadas de seus dados.

Salvamento de uma lista de trabalho como lista inteligente

Após criar uma visualização de seus dados (uma lista de trabalho) a ser guardada para uso futuro, você pode salvá-la como uma lista inteligente.

Como salvar sua lista de trabalho como lista inteligente

1. Na barra lateral, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades para definir a visualização de dados que deseja salvar.
2. No topo da lista de trabalho, clique em Salvar como lista inteligente.

   

3. Insira um nome para sua lista inteligente e clique em Salvar.

Suas listas inteligentes podem ser acessadas na central de trabalho.

Observação: as listas inteligentes criadas ficam disponíveis apenas para você. Se quiser criar listas inteligentes para todos os usuários do Sell usarem, é preciso criar modelos de lista inteligente. Consulte Criação e uso de modelos de listas inteligentes.

Acesso a suas listas inteligentes

A central de trabalho é uma visualização de suas listas. Cada central de trabalho contém um link para a lista completa (sem personalização nem filtros) de seus dados. Por exemplo, se você abrir a central de trabalho de contatos, verá a lista de trabalho base e as listas inteligentes que criou.

Como acessar suas listas inteligentes na central de trabalho

1. Na barra lateral, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
2. Clique em Central de trabalho ().

   

Na Central de trabalho, você pode clicar para abrir suas listas, criar uma lista inteligente ou configurar os modelos de lista inteligente.

Como criar uma nova lista inteligente na central de trabalho

1. Na barra lateral, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
2. Clique em Central de trabalho ().
3. Clique em Nova.
4. Uma lista de trabalho sem personalização nem filtros é exibida. Personalize e filtre a lista conforme desejar e clique em Salvar.
5. Insira um nome para a lista inteligente.
6. Clique em OK.

Sua nova lista inteligente fica imediatamente disponível na Central de trabalho (consulte Criação e uso de modelos de listas inteligentes).

Edição de listas inteligentes

Editar as listas inteligentes é tão simples quanto abri-las, fazer alterações (por exemplo, adição ou remoção de um filtro) e salvar a atualização.

Como editar uma lista inteligente

1. Selecione a lista inteligente que deseja editar.
2. Faça as alterações na lista inteligente e no topo da lista, clique em Salvar.

Se não quiser salvar as alterações feitas na lista inteligente, clique em Desfazer todas as alterações.

Duplicação de listas inteligentes

É possível duplicar uma lista inteligente se você quiser usá-la como base para uma nova lista inteligente. Por exemplo, se você quiser uma lista de seus leads premium para um responsável pelo lead específico.

Como duplicar uma lista inteligente

1. Selecione a lista inteligente que deseja duplicar.
2. À direita do nome da lista inteligente, clique em Configurações ().

   

3. Clique em Duplicar.
4. Insira um nome para a lista inteligente.
5. Clique em OK.
6. A lista inteligente duplicada é exibida.
7. Faça as alterações desejadas e clique em Salvar.

Para obter mais informações, consulte Exportação de uma lista inteligente.

Exclusão de listas inteligentes

Quando você apaga uma lista inteligente, os dados na lista não são apagados. Isso acontece porque ela é uma visualização de seus dados, com base nos filtros que você aplicou.

A exclusão de uma lista inteligente apaga apenas a visualização salva dos filtros e as colunas que você criou. Essa ação não apaga os dados na lista. Se você deseja apagar completamente os leads, os contatos e as oportunidades de sua conta, e não apenas da lista, consulte Exclusão de leads e contatos ou Exclusão de oportunidades.

Como apagar uma lista inteligente

1. À direita do nome da lista inteligente, clique em Configurações ().
2. No menu suspenso, clique em Apagar.
3. Será solicitado que você confirme que deseja apagar a lista. Caso afirmativo, clique em Apagar.

Uso de exibição de tabela

Você pode facilitar a visualização de suas listas ao usar filtros e adicionar apenas os campos que deseja ver na exibição de tabela. Você também pode editar diretamente na linha e arrastar e soltar mudando a ordem em que visualiza os itens na sua lista.

Como alternar para a exibição de tabela e adicionar campos e filtros à sua lista

• Como alternar para a exibição de tabela
  1. Na barra lateral, clique em Contatos, Leads ou Oportunidades.
  2. No canto superior direito, clique no ícone Exibição de tabela ().
• Como adicionar campos
  1. No canto superior direito da lista de Contatos, Leads ou Oportunidades, clique em Adicionar campo.
  2. Pesquise o campo que deseja adicionar.
• Como classificar por tipo
  • Clique na seta do menu suspenso ao lado do título da coluna.
• Como aplicar filtros
  1. Passe o mouse por cima do nome da coluna que deseja filtrar.
  2. Marque as caixas de seleção que deseja aplicar ou escolha um filtro na lista suspensa.

     Suas opções variam de acordo com a coluna na qual deseja aplicar o filtro.