A exibição e o gerenciamento dos seus dados do Sell são feitos em grande parte usando as páginas de Leads, Contatos e Oportunidades. Nessas páginas, você pode visualizar listas e clicar nos registros individuais de seus leads, contatos e oportunidades.
Você pode personalizar as exibições dos seus dados aplicando filtros. Por exemplo, você poderia filtrar a exibição para ver apenas clientes que marcou como “premium”, apenas contatos que são cliente no momento, ou pelo responsável do contato. Existem inúmeras possibilidades de personalização da sua exibição de dados.
Suas opções de exibição de dados no Sell incluem:
- Localização dos seus dados usando a pesquisa global (consulte Pesquisa por dados na sua conta do Sell).
- Visualização de dados como listas e registros individuais nas páginas de Leads, Contatos e Oportunidades.
- Personalização das suas listas de dados usando filtros, como por exemplo, apenas clientes premium.
- Salvamento de exibições filtradas e personalizadas dos seus dados como listas inteligentes, com fácil acesso a qualquer momento (consulte Criação e uso de listas inteligentes).
- Gerenciamento de suas listas e exibições na sua Central de trabalho (consulte Uso da Central de trabalho para a visualização e o gerenciamento de suas listas inteligentes).
- Uso dos relatórios do Sell para exibir e analisar os seus dados (consulte Visão geral de relatórios).
Há diversas exibições nas páginas de Leads, Contatos e Oportunidades que ajudam você classificar e gerenciar seus dados (consulte Visualização de suas listas inteligentes no Sell). Essas exibições contêm listas de seus dados, chamadas de listas de trabalho. Sua lista de trabalho exibe seus dados (a lista de seus leads, por exemplo) e conforme você aplica filtros, suas listas de trabalho refletem essas exibições modificadas de seus dados.
Conforme você personaliza uma exibição dos seus dados, pode criar uma lista inteligente, que salva esta exibição dos seus dados para que você não precise personalizar com filtros ou selecionar leads, contatos e oportunidade específicas. Por exemplo, se você filtrou sua lista de leads de uma forma que deseja reutilizar no futuro, pode ser útil salvar como uma lista inteligente (consulte Criação e uso de listas inteligentes).
Você pode acessar as listas inteligentes criadas para seus leads, contatos e oportunidade da central de trabalho.
Na central de trabalho é possível visualizar as suas listas inteligentes e seus leads, contatos e oportunidades dependendo da Central de trabalho aberta. Consulte Uso da Central de trabalho para a exibição e o gerenciamento de suas listas inteligentes.
Você também pode definir modelos de listas inteligentes (consulte Criação e uso de modelos de listas inteligentes), criar novas listas inteligentes e criar, como por exemplo, uma lista inteligente para monitorar a atividade dos seus canais de comunicação, como chamadas, e-mails e mensagens de texto (consulte Monitoramento dos seus canais de comunicação no Sell).
