No Sell, você tem muitas opções para analisar seu pipeline de vendas e desempenho. Isso inclui todos os dados essenciais em sua conta do Sell: o total de vendas, o funil de vendas, em qual estágio as vendas estão no seu pipeline, quais origens de oportunidades têm mais sucesso, o desempenho e o sucesso dos seus representantes de vendas e muito mais.
Como um gerente superior, você tem a opção de incluir sua equipe em filtros e relatórios.
- Marque a caixa de seleção Inclua a equipe em filtros e relatórios. Essa caixa de seleção só é visível para gerentes superiores. Para obter mais informações sobre como atribuir a um membro da equipe a função de gerente superior, consulte Criação de uma estrutura de equipe (hierarquia de usuários) no Sell.
Todos esses dados estão disponíveis nos relatórios que ficam na barra lateral do Sell.
- Clique em Painel de desempenho (
) > Relatórios (
).
O Painel de desempenho é descrito em detalhes em Uso do Painel de desempenho.
Os relatórios que podem ser visualizados e acessados na página Relatórios dependem do seu plano do Sell e dos recursos que você ativou, como o Voz do Sell. Por exemplo, para ver os relatórios de suas oportunidades:
- Clique em Oportunidades (
) > Relatórios ().
Os relatórios disponíveis estão listados aqui de acordo com o plano do Sell e com a categoria de relatório (incluindo os relatórios que estão no Painel de desempenho). Clique nos links para saber mais sobre os relatórios.
Observação: você pode encontrar mais informações sobre os relatórios do Voz em Uso de relatórios do Voz do Sell.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Todos os planos do Sell
Os relatórios a seguir estão disponíveis em todos os tipos de plano do Sell.
Análise do pipeline
- Funil – analisa o progresso de leads e oportunidades no pipeline de vendas. Por exemplo, quantas oportunidades chegaram, quantas estão na fase de negociação contratual etc.
- Distribuição de estágios – mostra em qual estágio do pipeline suas oportunidades ativas estão. Isso oferece uma visão geral, por exemplo, de quantas oportunidades estão no estágio de Fechamento e qual é a porcentagem dessas oportunidades em relação ao número total de oportunidades ativas.
Desempenho de vendas
- Total de vendas – apresenta uma visão geral abrangente do seu total de vendas segmentado por responsável, origem, cliente, equipe e produto.
- Vendas por cliente – mostra as vendas por cada cliente.
- Motivos de perda de oportunidades – oferece uma visualização rápida das oportunidades perdidas que foram atribuídas a um motivo de perda quando foram mudadas para o estágio de Perda no pipeline.
Eficácia do marketing
- Status do lead – representa visualmente como foram aplicados e distribuídos os rótulos de status do seu lead.
- Origens de oportunidades – mostra as origens das suas oportunidades em um certo período de tempo. Por exemplo, quantas oportunidades chegaram pelo seu website, as comissões, a prospecção de vendas e muito mais.
- Total de oportunidades recebidas – mostra as oportunidades recebidas que foram criadas em um certo período de tempo.
Painel de desempenho
- Widget e relatório Receita – mostra a receita total (oportunidades conquistadas e o valor delas).
- Widget e relatório Novas oportunidades – mostra o número de novas oportunidades em um certo período, tanto como volume de oportunidades (por exemplo, 20 oportunidades em abril) quanto como valor da oportunidade (por exemplo, essas 20 oportunidades no valor de US$ 234.000).
Growth, Professional e Enterprise
Os relatórios a seguir estão indisponíveis no plano mais baixo do Sell.
Desempenho de vendas
- Vendas previstas – compara as vendas previstas e as vendas reais. Com isso, você pode ver o valor do seu pipeline (o valor da oportunidade e a % de probabilidade de conquista).
- Vendas previstas por origem – mostra as origens das vendas previstas, o que ajuda você a prever quanto dinheiro pode entrar no seu pipeline, categorizado pela origem dele.
- Vendas por responsável – acompanha o desempenho de vendas que o responsável pela oportunidade realizou.
Metas
- Metas de vendas – oferece um resumo do desempenho geral das metas de vendas que você definiu.
- Metas de oportunidades conquistadas – mostra um resumo do desempenho geral das oportunidades conquistadas que você definiu.
Painel de desempenho
- Widget e relatório Previsão – mostra suas oportunidades (conquistadas e em andamento) e inclui os dados da previsão de vendas, como probabilidade de conquista e data de fechamento prevista.
- Widget e relatório Obtenção das metas de receita – oferece uma visão rápida do seu desempenho em cumprir suas metas de receita. A obtenção de receita é definida pela receita auferida (oportunidades conquistadas) durante um período específico em comparação com a meta de vendas.
Professional e Enterprise
Os relatórios a seguir estão disponíveis apenas nos dois planos mais altos do Sell.
Análise do pipeline
- Desenvolvimento do pipeline – permite que você veja suas oportunidades e em qual estágio do pipeline elas estão. Esse relatório exibe um detalhamento completo do número de oportunidades, o valor delas e uma distribuição com base em percentual entre um estágio específico e os outros estágios para os quais ou dos quais as oportunidades foram movidas.
Relatórios de atividades
- Visão geral da atividade - acompanha as atividades a seguir: chamadas realizadas, e-mails enviados, compromissos agendados, tarefas concluídas, observações feitas, mensagens de texto enviadas e visitas.
- Resultados das chamadas – mostra os resultados das suas chamadas para leads e contatos (Não interessado, Deixou uma mensagem de correio de voz e Sem resposta). Você também pode adicionar resultados personalizados.
- Resultados de e-mails – mostra os resultados dos e-mails que você enviou para leads e contatos (Enviado - sem resposta e Respondido).
- Resultados de visita – acompanha as visitas presenciais que as equipes de vendas e os integrantes delas fizeram a leads e contatos.
Insights de sucesso
- Tempo da primeira ação por resultado – mostra o tempo médio da primeira ação em um período de tempo (por dia, semana, mês, trimestre ou ano).
- Tempo da primeira ação por responsável – mostra o tempo médio da primeira ação por responsável para todos os membros da equipe.
- Tempo da primeira ação por período de tempo – mostra o tempo da primeira ação por período de tempo. A visualização padrão é um período de tempo baseado em dias, mas você pode personalizá-lo para horas e minutos.
Painel de desempenho
- Widget e relatório Cobertura do pipeline - oferece um painel rápido com informações sobre a necessidade ou não de adicionar mais oportunidades ao pipeline para atingir suas metas de receita.
Enterprise
Os relatórios a seguir estão disponíveis apenas no plano mais alto do Sell.
Insights de sucesso
- Análise da duração do estágio – exibe uma análise gráfica do tempo gasto, em média, por suas oportunidades conquistadas, perdidas e desqualificadas em cada estágio do pipeline de vendas.
- Duração do estágio por responsável – oferece insights sobre a duração do estágio pelo responsável pela oportunidade, incluindo a duração média do estágio por cada responsável pela oportunidade em comparação com a média da equipe.
Informações avançadas de vendas
- Desempenho de origem da oportunidade – mostra o sucesso da equipe, dos membros dela ou dos grupos em conquistar oportunidades em cada uma das origens.
- Motivos de perda por responsável – permite que você analise quantas oportunidades cada membro da equipe perdeu e os motivos da perda.
- Motivos de perda por origem – permite que você visualize os motivos de perda por origens de oportunidade. Por exemplo, quantas oportunidades você perdeu para competidores onde a origem foi uma conferência do setor.
- Conversão de estágio por responsável – resume como a equipe ou os membros individuais dela estão convertendo oportunidades nos diferentes estágios do pipeline de vendas.
- Painel de desempenho do representante – apresenta uma visão abrangente do desempenho de cada representante de vendas, que inclui o total de vendas em um dado período de tempo, o tamanho médio da oportunidade, o número de oportunidades conquistadas, a obtenção de cotas, as taxas de conversão do pipeline e os motivos da perda de oportunidades.