O painel de desempenho do Sell fornece a você vários widgets que podem ser usados para monitorar as metas do desempenho de vendas, a atividade e os resultados da oportunidade e outras tarefas de gerenciamento do pipeline.
Assista ao vídeo a seguir que mostra uma visão geral do painel de desempenho:
O painel de desempenho é visível para todos os usuários do Sell e pode ser personalizado por eles. Os usuários do Sell têm sua própria visualização do painel de desempenho.
Para acessar o painel de desempenho, clique no ícone Painel no Sell.
Widgets do painel de desempenho
O painel contém uma série de widgets (10 no total, dependendo de qual versão do Sell você tem) que você pode remover, adicionar ou reorganizar. Imagine o widget como um breve resumo com um link que contém informações mais detalhadas. Por exemplo, o widget Receita exibe a receita total em um determinado período de tempo. Clique no widget e você verá um relatório detalhado que pode ser modificado definindo um relatório com outro período de tempo, selecionando valores de oportunidade ou volumes de oportunidade e aplicando filtros como Responsável, Equipe, Pipeline e Origem da oportunidade. Os campos personalizados que você criou também ficam disponíveis como filtros.
Por padrão, o widget Receita exibe a receita para toda a conta do Sell, mas ele pode ser personalizado ao aplicar o filtro Responsável e selecionar você mesmo, o que significa que o widget mostrará apenas para você o resumo da receita. Da mesma forma, o widget Tarefas exibe suas tarefas e o widget Compromissos, seus compromissos. O ato de clicar no widget levará você para as páginas que contêm mais detalhes.
O usuário do Sell tem sua própria versão do painel de desempenho e todos os widgets disponíveis para o usuário podem ser acessados clicando na aba Meu painel.
Apresentamos a seguir uma breve descrição dos widgets com um link que contém informações mais detalhadas.
Receita - mostra a receita total (oportunidades e o valor delas) em um determinado período de tempo. Ao clicar no widget, o relatório detalhado da Receita é exibido. Você pode usar essas informações para ajustar o período e aplicar filtros que personalizem a visualização de seus dados. Consulte Widget Receita (painel de desempenho).
Previsão - disponível nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell, o widget Previsão mostra a previsão de vendas referente a um determinado período. Ao clicar no widget, o relatório do painel da Previsão é exibido. Você pode usar essas informações para ajustar o período e aplicar filtros que personalizem a visualização de seus dados de previsão de vendas. Para obter mais informações sobre o uso de previsão de vendas, consulte Previsão de vendas de suas oportunidades. Para obter mais informações sobre esse relatório do painel, consulte Widget Previsão (painel de desempenho) .
Novas oportunidades - esse relatório do painel mostra o número de novas oportunidades em um certo período, tanto como volume de oportunidade (por exemplo, 20 oportunidades em abril) quanto como valor da oportunidade (por exemplo, essas 20 oportunidades no valor de US$ 234.000). O relatório Novas oportunidades mostra mais detalhes e permite que você ajuste o período e aplique filtros para personalizar a visualização de suas novas oportunidades. Consulte Widget Novas oportunidades (painel de desempenho) .
Oportunidades ativas - exibe uma visualização resumida de suas oportunidades ativas. Ao clicar no relatório Oportunidades ativas, você verá as diversas opções de personalização para a visualização desses dados. Por exemplo, talvez você queira visualizar esses dados por oportunidade, pipeline ou responsável pela oportunidade. Você pode também visualizar esses dados por volume da oportunidade ou pelo valor dela e aplicar filtros e modificar o período de tempo. Consulte Widget Oportunidades ativas (painel de desempenho) .
Cobertura do pipeline - disponível nas versões Enterprise e Elite do Sell, o widget e relatório de cobertura do pipeline oferecem um painel rápido com informações sobre a necessidade ou não de adicionar mais oportunidades ao pipeline para atingir suas metas de receita. Para obter mais informações sobre esse relatório, consulte Widget Cobertura do pipeline (painel de desempenho).
Obtenção das metas de receita - disponível nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell, esse widget e relatório fornece uma visualização rápida com informações sobre o seu desempenho na obtenção das metas de receita em um período de tempo. Por exemplo: no momento, você está na marca dos 42% de sua meta de receita mensal. Ao clicar no relatório, você verá os detalhes de oportunidades conquistadas em relação às metas de vendas e poderá modificar o período e aplicar filtros. Consulte Widget Obtenção das metas de receita (painel de desempenho) .
Principais oportunidades - esse widget fornece duas visualizações resumidas sobre suas principais oportunidades. A primeira visualização mostra as principais oportunidades atuais com base no valor da oportunidade e a segunda apresenta um resumo dos totais e o valor da oportunidade. Ao clicar no widget, será exibida a lista inteligente Principais oportunidades na página de Oportunidades, onde você poderá analisar mais a fundo. Consulte Widget Principais oportunidades (painel de desempenho) .
Minhas listas inteligentes - esse widget permite que você selecione listas inteligentes para incluir no painel. Clique no widget e selecione uma de suas listas inteligentes. Você verá um resumo da lista inteligente e, ao clicar no widget, ela será exibida. Consulte Criação e uso de listas inteligentes.
Tarefas - esse widget exibe várias tarefas organizadas por data de vencimento. Ao clicar no widget, a página Tarefas é exibida. Consulte Sobre o calendário, compromissos e tarefas do Sell.
Compromissos - esse widget exibe uma série de compromissos futuros ordenados por data de vencimento. Ao clicar no widget, a página Calendário é exibida. Consulte Sobre o calendário, compromissos e tarefas do Sell.
O feed de atividade
Além de todos os widgets disponíveis na aba Meu painel do painel de desempenho, há também a aba Feed de atividade, que exibe a atividade em sua conta do Sell.
Você pode filtrar o feed de atividade para personalizar a lista de atividades que deseja ver. É possível ver as atividades de todos ou especificar por equipe, grupo ou membro da equipe (incluindo você).
Gerenciamento de seus widgets do painel
É possível adicionar, remover ou reorganizar a ordem dos widgets em sua versão do painel de desempenho.
Como adicionar um widget ao painel
- Clique na aba Meu painel (se ainda não a selecionou) e em Adicionar widget.
- Clique no widget que não está no seu painel para adicioná-lo. O widget é adicionado e salvo automaticamente como uma adição ao seu painel.
Para remover o widget do seu painel, passe o cursor do mouse sobre o widget e então clique no ícone Lixeira. Essa ação vai removê-lo seu painel, mas, se desejar, você pode trazê-lo de volta.
Para organizar a ordem dos widgets em seu painel, use o seu mouse para clicar, segurar e soltar o widget onde quer ele fique na página.
Se quiser aumentar o tamanho do widget, selecione a alça de redimensionamento no canto inferior direito do widget. Selecione a alça e arraste o widget até o tamanho desejado. Você também pode usar a essa alça para diminuir o tamanho de seus widgets aumentados.
Apesar de existirem dez tipos de widgets, você pode adicionar mais de dez widgets ao seu painel. Por exemplo, talvez você queira um widget para cada uma de suas listas inteligentes importantes. Adicione um novo widget Minhas listas inteligentes e selecione a lista inteligente desejada.
Personalização de dados que deseja ver em seus widgets
Muitos widgets permitem que você modifique e depois salve sua visualização do relatório detalhado do widget. Por exemplo, você pode alterar o período de tempo ou adicionar um filtro ao widget Receita. Quando você clica para modificar o relatório Receita, tem a opção de salvar suas alterações. Ao fazer isso, as alterações são refletidas no widget.