Configurações > Gerenciar > Usuários fornece visualizações para gerenciar seus usuários no Sell. Se você está no plano Professional ou Enterprise e ativou as permissões avançadas, pode gerenciar os usuários na hierarquia de usuários e as funções na aba Funções.
Gerenciamento de usuários na lista de usuários
A aba Lista de usuários contém uma visualização da lista de seus usuários. Use a barra de pesquisa para localizar o usuário que deseja atualizar e clique no nome dele para editar seu perfil ou suas configurações de permissões.
- Nome: o nome do usuário.
- Nível de acesso: quando o usuário tem permissões totais ou limitadas no Sell (consulte Noções básicas sobre níveis de acesso e privilégios). Nos planos Enterprise e Elite, se você definiu funções em sua organização, verá uma coluna Função, que especifica a função alocada para o usuário.
- Gerente (Enterprise e Elite): o gerente do usuário.
- Grupo (Enterprise e Elite): o grupo ao qual pertence o usuário.
Gerenciamento de usuários na hierarquia (Professional e Enterprise)
A Hierarquia de usuários fornece uma visão geral visual das permissões de usuário e dos relacionamentos entre usuários e gerentes. Os planos Professional e Enterprise disponibilizam essa visualização quando você ativa a hierarquia de usuários.
Clique no ícone de lápis ao lado do nome do usuário para editar as configurações de permissões dele.
Na hierarquia, cada usuário pode mover sua própria posição e a posição de seus subordinados.
Apenas administradores podem editar e mover usuários na hierarquia. Além disso, o gerente principal pode criar um usuário no topo da hierarquia. Apenas um usuário sem subordinados pode se tornar um gerente principal.
Quando um usuário é movido para um novo local na hierarquia, as configurações de permissões dele para leads, contatos e oportunidades não são alteradas, mas o acesso dele pode mudar. Por exemplo, se você mover a Equipe A para a Equipe B, ela provavelmente não poderá ver mais as oportunidades na Equipe A.
Gerenciamento de funções (EAP nos planos Professional e Enterprise)
Clique em Nova função para adicionar uma função ou em Nome da função para editar uma função existente.
Passe o mouse sobre Usuários atribuídos para ver os usuários que estão atribuídos a uma função.
A aba Lista de usuários também tem a coluna Função que exibe a função atribuída para um usuário.