Gerenciamento de usuários no Sell

Configurações > Gerenciar > Usuários fornece visualizações para gerenciar seus usuários no Sell. Se você está no plano Professional ou Enterprise e ativou as permissões avançadas, pode gerenciar os usuários na hierarquia de usuários e as funções na aba Funções.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Gerenciamento de usuários na lista de usuários
• Gerenciamento de usuários na hierarquia (Professional e Enterprise)
• Gerenciamento de funções (EAP nos planos Professional e Enterprise)

Gerenciamento de usuários na lista de usuários

A aba Lista de usuários contém uma visualização da lista de seus usuários. Use a barra de pesquisa para localizar o usuário que deseja atualizar e clique no nome dele para editar seu perfil ou suas configurações de permissões.

Você verá as colunas a seguir na aba Lista de usuários:

• Nome: o nome do usuário.
• Nível de acesso: quando o usuário tem permissões totais ou limitadas no Sell (consulte Noções básicas sobre níveis de acesso e privilégios). Nos planos Enterprise e Elite, se você definiu funções em sua organização, verá uma coluna Função, que especifica a função alocada para o usuário.
• Gerente (Enterprise e Elite): o gerente do usuário.
• Grupo (Enterprise e Elite): o grupo ao qual pertence o usuário.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com usuários, consulte:

• Adição de um usuário ao Sell
• Edição de permissões de um usuário
• Desativação de um usuário
• Exclusão de um usuário

Gerenciamento de usuários na hierarquia (Professional e Enterprise)

A Hierarquia de usuários fornece uma visão geral visual das permissões de usuário e dos relacionamentos entre usuários e gerentes. Os planos Professional e Enterprise disponibilizam essa visualização quando você ativa a hierarquia de usuários.

Clique no ícone de lápis ao lado do nome do usuário para editar as configurações de permissões dele.

Na hierarquia, cada usuário pode mover sua própria posição e a posição de seus subordinados.

Apenas administradores podem editar e mover usuários na hierarquia. Além disso, o gerente principal pode criar um usuário no topo da hierarquia. Apenas um usuário sem subordinados pode se tornar um gerente principal.

Quando um usuário é movido para um novo local na hierarquia, as configurações de permissões dele para leads, contatos e oportunidades não são alteradas, mas o acesso dele pode mudar. Por exemplo, se você mover a Equipe A para a Equipe B, ela provavelmente não poderá ver mais as oportunidades na Equipe A.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com sua hierarquia de usuários, consulte:

• Criação de uma estrutura de equipe no Sell
• Trabalho com grupos e equipes no Sell

Gerenciamento de funções (EAP nos planos Professional e Enterprise)

Se você tem o plano Professional ou Enterprise, pode gerenciar suas funções na aba Funções. Você pode ver uma visão geral das funções que definiu, a descrição da função e o número de usuários atribuídos para essa função.

Observação: você precisa ativar as permissões avançadas para ver a aba Funções.

Clique em Nova função para adicionar uma função ou em Nome da função para editar uma função existente.

Passe o mouse sobre Usuários atribuídos para ver os usuários que estão atribuídos a uma função.

A aba Lista de usuários também tem a coluna Função que exibe a função atribuída para um usuário.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com funções, consulte:

• Configuração de funções no Sell
• Adição de um usuário a uma função