Nos planos Enterprise e Elite, é possível usar o Catálogo de produtos para definir as mercadorias a serem usadas em suas oportunidades, criando uma camada extra de gerenciamento do seu pipeline.
Usamos o termo "produto" para fazer referência a essas mercadorias, mas o Catálogo de produtos pode ser usado para listar quaisquer serviços oferecidos pela empresa.
Você precisa de direitos de administrador para adicionar e editar produtos no catálogo. Todos os outros usuários podem ver o catálogo.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
- Inclusão de produtos no catálogo
- Trabalho com várias moedas
- Inclusão de produtos em uma oportunidade
Inclusão de produtos no catálogo
Antes de mais nada, é necessário ativar o catálogo (se ainda não está ativado) e então adicionar os seus produtos.
Como ativar o catálogo e adicionar um produto
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Clique no ícone Configurações (
) e selecione Personalizar > Produtos.
- Clique em Ativar (se você ainda não tem o Catálogo de produtos ativado).
- Clique em Adicionar seu primeiro produto. Se você já adicionou produtos anteriormente, clique em Exibir catálogo.
- Clique em Adicionar na barra de ferramentas superior para adicionar seu produto.
- Preencha os seguintes campos:
- Nome: (campo obrigatório) o nome do produto.
- SKU: um número ou código de inventário. É possível pesquisar pelo produto do catálogo usando o nome e o SKU.
- Ativo: um produto ativo pode ser adicionado a uma oportunidade, um produto inativo é exibido na lista do catálogo, mas não pode ser usado em novas oportunidades (até ser reativado). Por padrão, os novos produtos são definidos com o status ativo.
- Descrição: uma breve descrição sobre o produto.
- Preço unitário: o preço de um único item. Essa é a base para o cálculo de valores de desconto, acréscimo e venda. É possível escolher uma ou mais moedas. Clique no sinal + ao lado do preço unitário para adicionar várias moedas ao produto (consulte Trabalho com moedas).
- Desconto máximo: o desconto máximo que deseja que sua equipe ofereça em um produto (até 100%).
- Acréscimo máximo: o acréscimo máximo que deseja que sua equipe acrescente ao preço unitário do produto. Isso permite que você aumente o valor de um produto em uma determinada oportunidade. Não há um teto para o limite do acréscimo máximo.
- Variação de preço: exibe a variação de preços disponível para um item do produto, com base nas configurações de preço unitário, desconto máximo e acréscimo máximo (observação: é importante ressaltar que a variação de preço não é exibida para produtos com o Preço unitário de zero).
- Custo unitário: (campo somente para administradores) permite que você registre o preço de fabricação ou de compra de um item do produto. Se você especificou várias moedas, todas elas são exibidas. Esse campo não está incluído em nenhum dos cálculos anteriores.
- Clique em Salvar. Seu produto é criado e listado no Catálogo de produtos. É possível adicionar vários produtos.
- Clique no x no canto superior direito da página para voltar para a página Configurações.
Trabalho com várias moedas
Você pode selecionar qualquer moeda como base para o seu produto.
É possível adicionar um preço individual para um determinado produto em qualquer moeda disponível no Sell usando o +botão ao lado do campo Preço unitário.
Os produtos com preços em mais de uma moeda são exibidos no catálogo com um ícone de globo ao lado do preço.
Para obter mais informações sobre moedas no Sell, consulte Trabalho com moedas no Sell (Enterprise e Elite).
Inclusão de produtos em uma oportunidade
Para cada oportunidade, é possível ver os produtos mostrados na coluna à direita da tela. Você pode ver o valor total dos produtos na oportunidade, convertido na moeda local, além de qualquer desconto que aplicado ao valor dos produtos. Clique para definir essa quantia como o valor da oportunidade.
Os preços dos produtos em moedas que não sejam a moeda da oportunidade são convertidos para a quantia equivalente na moeda da oportunidade e exibidos em Valor total dos produtos. O Valor total dos produtos é atualizado diariamente, com base na taxa de câmbio (consulte Trabalho com moedas).
Em outras palavras, se a moeda da oportunidade está em euros e você define o preço do produto em dólares, o preço do produto em dólares permanece o mesmo, mas o Valor total dos produtos, em euros, muda.
Apenas os cinco produtos principais na oportunidade são exibidos. Se mais produtos estiverem listados, você verá o ícone Mais (...).
O Valor dos produtos é o valor de todos os produtos na oportunidade com o desconto especificado da oportunidade aplicado. Clique no sinal de + no campo Produtos para ver e definir os produtos na oportunidade. A janela Produtos nesta oportunidade é exibida.
Nessa janela, é possível gerenciar os produtos adicionados à oportunidade, à quantidade e o desconto ou acréscimo aplicado aos preços nesta oportunidade. O desconto ou acréscimo não pode exceder os valores máximos especificados no catálogo e ele é atualizado automaticamente para permanecer com esses valores.
Especifique um desconto ou acréscimo editando o campo Preço de venda. Esse valor não pode exceder a Variação de preço exibida no Catálogo de produtos.
Como opção, edite o campo Desconto no canto inferior direito para especificar um desconto individual para uma oportunidade específica. Não há limite para esse desconto.
Nesta visualização, você pode definir também o valor da oportunidade para corresponder ao Valor total dos produtos. Quando você adiciona um produto a uma oportunidade, ele retém o preço e outros detalhes listados para esse catálogo no momento da adição e quaisquer alterações subsequentes feitas ao produto listado no catálogo não interferem nas oportunidades existentes.
É possível adicionar produtos a uma oportunidade ao adicionar rapidamente uma oportunidade ao Pipeline de vendas. Você também pode filtrar suas oportunidades por Produtos na visualização Pipeline de vendas.
Se decidir desativar o Catálogo de produtos, você não poderá selecionar os produtos para as suas oportunidades. O conteúdo do catálogo é mantido na sua conta caso você queira ativá-lo novamente.