O fechamento de oportunidades no Sell começa com a importação dos dados corretos. Isso significa importar sua lista atual de leads e garantir que incluiu os campos principais como e-mail, telefone, endereço e outros identificadores principais. Você pode também importar todos os contatos que já existem em seu pipeline de vendas.
Quando você tem um arquivo CSV de seus leads e contatos, um administrador pode carregar o arquivo em Configurações > Dados > Importar.
Os leads são clientes potenciais que ainda não foram qualificados para se tornarem um contato em seu processo de vendas. Um lead normalmente se torna um contato quando você identifica mais detalhes sobre o produto ou serviço em que ele está interessado. Isso o qualifica para entrar no primeiro estágio do seu pipeline de vendas.
Você deve importar leads e contatos separadamente para o Sell, o que pode ser feito em massa com a importação de leads e contatos usando um arquivo CSV.
A importação de oportunidades é um pouco diferente da importação de leads e contatos. No entanto, para otimizar a importação, faça o processo em massa com a importação de oportunidades usando um arquivo CSV.
Artigos relacionados: