O Zendesk Sell disponibiliza várias maneiras de organizar e visualizar dados. Para avaliar com eficiência seus dados do Sell, é importante compreender as diferenças entre o uso de tags e de campos personalizados em seus leads, contatos e oportunidades.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Utilidades das tags
As tags são úteis quando você precisa filtrar seus contatos rapidamente. Por exemplo, se você tem alguns contatos que considera mais importantes do que outros, pode adicionar uma tag, como “premium”, aos perfis deles. Você pode então selecionar essa tag como opção de filtro e exibir apenas os contatos que têm essa tag.
Você pode adicionar tags a leads, contatos, clientes existentes e potenciais e oportunidades. As tags que você criar também estarão disponíveis como opções de filtro nos seus relatórios.
Você também pode pesquisar suas tags usando a pesquisa global (consulte Pesquisa por dados na sua conta do Sell). Para obter mais informações sobre a adição e o gerenciamento de tags, consulte Uso de tags em leads, contatos e oportunidades.
Quando usar campos personalizados
Assim como as tags, você também pode usar os campos personalizados como filtro. No entanto, os campos personalizados, diferentes das tags, são usados para armazenar dados. As tags são invariáveis (a tag “premium” pode ser aplicada a qualquer número de clientes), enquanto os campos personalizados são usados para armazenar dados variáveis, como números de contatos e outras informações adicionais que desejar capturar. Os dados que você coleta usando campos personalizados normalmente são mais específicos a um contato, lead ou oportunidade.
Para obter mais informações sobre adição ou exclusão de campos personalizados, consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados.