Uma oportunidade é uma oportunidade comercial que você identificou como um lead ou contato, e que gerencia ao longo do seu pipeline de vendas. Você associa a oportunidade a um contato.
Como adicionar uma oportunidade
- Na barra de ferramentas do Sell selecione Adicionar > Oportunidade.
- Ou então, use o atalho de teclado C + D (consulte Visualização e desativação de atalhos de teclado no Sell).
- Insira o máximo de informações da oportunidade que você tiver (por exemplo: valor, origem e estágio). Os campos obrigatórios são Nome da oportunidade e Contato primário.
A prática recomendada é usar o nome do contato e da empresa, além de um componente distinto da oportunidade (por exemplo um item de serviço/produto ou o número do pedido).
- Ao terminar de inserir as informações, clique em Salvar e exibir oportunidade ou no botão Salvar.
Você também pode adicionar uma oportunidade diretamente a um contato existente usando o painel de Oportunidades no cartão de contato.
Se você escolher salvar e exibir a oportunidade, verá o novo cartão de oportunidade, que agora está listado com todas as outras oportunidades na página Oportunidades.
Você também pode marcar sua nova oportunidade como importante clicando no ícone Marcar como importante ao lado do nome no cartão de oportunidade.
Além de inserir suas novas oportunidades manualmente, você pode importá-las para o Sell de outras fontes (consulte Importação e exportação no Sell).
Para obter mais informações sobre a exclusão de suas oportunidades, consulte Exclusão de oportunidades.
Como leads e contatos, você tem opções para visualizar e organizar suas oportunidades, e pode adicionar campos e tags personalizados. Consulte os tópicos a seguir: