Você pode criar observações sobre qualquer lead, contato ou oportunidade para registrar informações importantes sobre suas interações. Por exemplo, você pode desejar registrar observações sobre uma reunião ou as preferências de compra de um contato.
Ao criar uma observação, ela gera um registro no feed de atividade com as informações sobre a data e o autor da observação.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Criação de uma observação para um lead, contato ou oportunidade
As observações são armazenadas junto ao lead, contato ou oportunidade.
Como criar uma nova observação
- Visite a página do lead, contato ou oportunidade relevante.
- No menu suspenso de Observação interna, clique em Observação interna. Se preferir, no canto superior direito, clique no ícone da Observação.
- Insira as informações que deseja registrar para o lead, o contato ou a oportunidade.
Você pode @mencionar pessoas para inclui-las na observação, e há várias opções de formatação. Clique em um ícone para aplicar sua função.
- Clique em Salvar.
Ícone Função 
Coloca o texto em negrito. Tecla de atalho: Cmd+B 
Coloca o texto em itálico. Tecla de atalho: Cmd+I 
Cria um cabeçalho principal. 
Cria um subcabeçalho. 
Coloca o texto em formato de citação. Move o texto e muda para uma cor esmaecida. 
Cria uma lista com marcadores. 
Cria lista numerada. 
Adiciona um link. Insira o texto que deseja exibir e a URL e clique Inserir. Se você não inserir texto, a URL é exibida. 
Use a @menção para incluir outra pessoa na observação. O usuário mencionado é notificado da inclusão. Consulte Uso de @Menções para a venda colaborativa. Mostrar no contato primário Se você estiver adicionando uma observação a uma oportunidade, clique em Mostrar no contato primário para adicionar a observação ao contato primário associado à oportunidade. Então, a observação é salva na oportunidade e no contato. Mostrar em funcionários e oportunidades atuais Se você estiver adicionando uma observação a um contato, clique em Mostrar em oportunidades atuais para adicionar a observação ao contato associado à oportunidade. Então, a observação é salva na oportunidade e no contato.
Se você estiver adicionando uma observação a um contato e esse contato for uma empresa, clique em Mostrar em funcionários e oportunidades atuais para adicionar a observação ao contato empresarial associado à oportunidade. Então, a observação é salva na oportunidade e no contato.
Torna a sua observação restrita para que apenas você e usuários com nível de permissão de acesso total possam visualizá-la. 
Adiciona uma tag predefinida à observação. Quando uma observação está marcada com uma tag, o ícone fica preenchido ( 
).
Marca uma observação com uma estrela para facilitar a localização e a filtragem. Quando uma observação está marcada com uma estrela, o ícone fica preenchido com uma cor ( 
).
Visualização, restrição, edição e exclusão de observações
Como visualizar uma observação
- Em qualquer lead, contato ou cartão de oportunidade, clique no menu suspenso Exibindo do feed de atividade.
- Para visualizar as suas observações diretamente, filtre selecionando a caixa de seleção de visualização Observações no feed de atividade.
Observação: no caso de dispositivos móveis, toque na aba Observações para exibir todas as observações.
Como alternativa, digite observação no campo de pesquisa.
Como restringir uma observação
- Clique na observação que deseja restringir. Você pode restringir todas as observações às quais têm acesso.
- Na parte inferior da observação, clique no ícone de cadeado ().
- Clique em Salvar. Agora apenas você e usuários com permissão de acesso total podem ver a observação.
Como editar uma observação
- Passe o cursor do mouse sobre a observação que você deseja editar. Você pode editar todas as observações às quais têm acesso.
- Na parte inferior da observação, clique no ícone de lápis (
). - Faça as alterações e clique em Salvar.
Como apagar uma observação
- Passe o cursor do mouse sobre a observação que você deseja apagar. Você pode apagar todas as observações a que tem acesso.
- Na parte inferior da observação, clique no ícone de lixeira (
). - Clique em Remover para confirmar que você deseja apagar a observação. Você não pode recuperar uma observação após a exclusão.
Marcação de observações com tags
Você pode adicionar uma tag a uma observação ao criar ou editar a observação. Você pode filtrar as observações com tags no feed de atividade.
Como marcar uma observação com tag
- Clique para abrir a observação que você deseja marcar.
- Na parte inferior da observação, clique no ícone de tag ().
- Uma lista de tags predefinidas é exibida. Clique em uma ou mais tags para adicionar à observação. Para remover a tag de uma observação, desmarque a caixa de seleção ao lado da observação.
As tags são configuradas pelo administrador da conta em Configurações > Personalizar > Observação (consulte Configuração de tags de observação).Observação: as tags de observação e as tags de contato são definidas separadamente. Elas não são compartilhadas.
- Clique em Adicionar.
As tags adicionadas são exibidas em ordem alfabética.
Marcação de observações com estrelas
Você pode marcar uma observação com uma estrela na sua criação ou edição. Você pode filtrar as observações marcadas com estrela no feed de atividade.
Como marcar uma observação com uma estrela
- Na página de detalhes de lead, contato, oportunidade, clique para abrir a observação que deseja marcar com estrela.
- Na parte inferior da observação, clique no ícone de estrela ().
Observação: se você compartilha leads ou contatos, qualquer pessoa que puder visualizar o registro verá uma observação marcada com estrela. Isso significa que ela tem a autonomia para marcar (ou desmarcar) a observação com estrela.
Se você estiver vendo uma observação no feed de atividade, pode marcá-la com uma estrela ali mesmo.
- Quando uma observação é marcada com estrela, a estrela fica amarela. Para desmarcar a estrela da observação, clique na estrela novamente.