O artigo a seguir explica como carregar seu arquivo CSV preparado. Se você precisa criar um arquivo CSV, consulte Criação de um arquivo CSV para importar leads, contatos ou oportunidades.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
- Carregamento do arquivo CSV
- Importação de configurações e mapeamento
- Revisão das seleções de importação
- Reversão de uma importação
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Carregamento do arquivo CSV
Depois de preparar o arquivo CSV e garantir que todas as oportunidades tenham contatos especificados, está tudo pronto para você importar suas oportunidades.
Se já existir um contato para uma oportunidade, será estabelecida uma correspondência com base em valores como e-mail ou número de telefone e essa informação será anexada à oportunidade. Se o contato para uma oportunidade não existir, ele será criado e anexado à oportunidade.
Se já existir um contato para uma oportunidade, você pode estabelecer uma correspondência ou duplicar o contato pelo nome, número de telefone ou e-mail nas configurações de gerenciamento de duplicação, em Configurações > Dados > Gestão de duplicatas > Regras para gerenciar duplicações. Consulte Gerenciamento de configurações de duplicação.
Certifique-se de que o estágio do pipeline corresponde aos estágios reais. Você também pode incluir outros campos personalizados, como Localização. Se você não incluir informações para os campos Responsável pela oportunidade ou Adicionado em, eles serão adicionados com os valores padrão (usuário atual e data atual). É uma prática recomendada usar um arquivo de teste para verificar se as alterações podem ser revertidas na seção de importação.
Como importar dados para o Sell
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações () e clique em Dados > Importar.
- Clique em Importar novos dados.
- Clique em CSV como o tipo de arquivo que deseja importar.
- Clique em Importar oportunidades e contatos.
- Arraste e solte o arquivo ou clique em Selecionar arquivo para carregar manualmente seu arquivo.
- Clique em Avançar.
Importação de configurações e mapeamento
Em Importar seus dados, você pode fornecer detalhes adicionais sobre como deseja lidar com os dados quando eles são importados. Por exemplo, se você deseja que os dados sejam substituídos ou armazenados em um campo extra.
Como importar os dados de novas oportunidades
- Em Durante a importação, eu quero, clique no menu suspenso e escolha adicionar novos contatos e atualizar os contatos antigos.
- Em Se os dados atuais do Sell não coincidirem com os dados da importação, eu quero, clique no menu suspenso e escolha atualizar todos os dados existentes do Sell com novos dados do arquivo importado.
Importação de opções de seus dados
- Adicionar novos contatos e atualizar os contatos antigos. Use essa opção se você está adicionando contatos novos enquanto faz alterações em contatos que já existem no Sell.
- Adicionar apenas novos contatos que não existem no Sell. Use essa opção se você está importando dados novos, por exemplo, adicionando contatos que nunca foram importados antes para o Sell. Se você selecionar essa opção, o Sell criará empresas duplicadas. Ele não anexará a pessoa a cada empresa.
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Atualizar apenas os contatos antigos do Sell com novos dados do arquivo importado. Use essa opção se você já tem contatos no Sell com os quais está trabalhando, mas existem outros dados que você deseja adicionar aos registros deles. Para evitar duplicatas e garantir que os novos dados serão adicionados ao contato certo, selecione apenas os campos que estão presentes nos contatos existentes no Sell. Dessa forma, podemos combinar os novos dados com o registro correspondente.
Observação: ao escolher a primeira e a terceira opção, lembre-se de que reverter uma importação não remove os dados mesclados aos contatos existentes. A reversão de uma importação remove apenas contatos novos (consulte a seção Reversão de uma importação a seguir).
- Se os dados atuais do Zendesk Sell não coincidirem com os dados da importação. (Essa opção somente é exibida quando você seleciona uma opção que inclui a atualização de contatos existentes). Essa opção indica que você está fazendo alterações em contatos que já existem no Sell. Os campos exibidos nos seus contatos podem ter um valor antigo ou estar vazios. Isso indica que você tem a opção de que os novos dados de seu arquivo substituam os valores antigos do campo ou preencham um campo vazio.
Será solicitado que você escolha uma das opções a seguir:
- Atualizar apenas campos em branco do Sell com os dados do arquivo importado. Use essa opção para preencher os campos vazios existentes com os dados do arquivo de importação sem substituir os campos que têm um valor atual.
- Atualizar todos os dados existentes do Sell com novos dados do arquivo importado. Use essa opção para substituir os valores de todos os campos, vazios ou não, pelos dados do arquivo de importação.
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Criar automaticamente um campo personalizado para manter os dois valores. Use essa opção para criar novos campos personalizados (normalmente chamados de Endereço). Se você estiver importando leads, verá uma opção a mais que não aparece na importação de contatos ou oportunidades:
Se um contato do arquivo importado já existir como contato do Zendesk Sell, eu quero:
- Que não seja importado.
- Importar e criar contatos duplicados.
Mapeamento
Na tela de mapeamento, você pode escolher os campos para os quais deseja mapear cada coluna de dados e editá-los quando necessário. Se você usa os campos padrão conforme a descrição anterior, o importador faz automaticamente sugestões com base no cabeçalho das colunas.
Como mapear dados para um campo
- Na barra lateral do Sell, clique em Configurações > Dados > Importar > Importar seus dados.
- Em Selecione um campo para a importação..., clique no menu suspenso para escolher o campo correto para mapear cada coluna.
Você também pode mapear para campos personalizados já criados ou, se necessário, adicionar um campo novo.
- Algumas colunas oferecem a opção de editar ou ignorar conflitos percebidos. Por exemplo, na coluna Contato, você pode separar os contatos cujo nome e sobrenome estão na mesma coluna. Para Separar nome e sobrenome, clique em Editar.
Para garantir que seus e-mails de contato sejam correspondidos, é uma prática recomendada escolher o endereço de e-mail do contato, em vez do endereço de e-mail da empresa.
Às vezes (mais comum em uma importação de contato) você precisa escolher se deseja importar um contato como pessoa ou empresa. Se o cabeçalho da coluna não especificar isso, você deverá esclarecer se deseja que esses dados sejam aplicados ao contato de pessoa ou de empresa.
- Ao concluir a revisão dos campos, clique em Importar.
Você também pode atualizar as oportunidades existentes em massa. Consulte Uso de listas inteligentes para atualização em massa e ações em leads, contatos e oportunidades.
Observação: se você deseja que os dados sejam importados tanto para a pessoa quanto para a empresa, tenha duas colunas no arquivo CSV para que eles sejam importados para ambos os contatos.Se o importador não tiver uma sugestão, como um campo de tag, você pode clicar na caixa suspensa para encontrar o campo padrão ou personalizado relevante na lista. Você também pode digitar o nome do campo e o importador filtrará a lista automaticamente.
Quando você mapeia um campo, pode editar a coluna ou ignorá-la para que toda a coluna seja ignorada e os dados não sejam importados.
Como alterar as configurações de importação
- Clique em Editar.
Se você selecionar Ignorar por engano, basta clicar em Importar esta coluna para retornar às Configurações de mapeamento.
Revisão das seleções de importação
Quando todos os campos estiverem mapeados, você pode revisar as configurações de importação e os parâmetros de mapeamento de campo.
- Em Importar seus dados, revise todos os campos que estão sendo mapeados e exemplos de valores de seu arquivo CSV.
- Se algo estiver errado, retorne às Configurações de mapeamento para fazer uma alteração.
- Para concluir o processo, clique em Importar.
Reversão de uma importação
Se por acaso você precisar retornar por qualquer motivo para a importação anterior, poderá escolher para qual importação deseja reverter.
Como reverter uma importação
- Na barra lateral, clique em Configurações > Dados > Importar. Em Histórico de importações, você verá uma lista de todas as suas importações concluídas por data.
- Clique em Reverter importação na data de importação para remover os dados que foram incluídos nesse arquivo de sua conta.
Observação: reverter uma importação não remove dados mesclados com oportunidades existentes. Apenas oportunidades criadas recentemente são removidas.
Certifique-se do seguinte ao reverter uma importação:
- Apenas um administrador pode reverter uma importação.
- Quando uma importação é revertida, os campos personalizados e tags criados durante a importação permanecem intactos em sua conta.
- Se durante a importação dois registros forem mesclados, ou um registro existente for atualizado com novas informações, o registro não será separado nem apagado.
- A reatribuição da responsabilidade de um registro importado não impede a reversão do registro.
- Se você criar uma oportunidade a partir de um contato importado no arquivo CSV e tentar reverter a importação, esse contato não será apagado, pois a oportunidade exige um contato primário.
- Se você criar um contato e uma oportunidade simultaneamente por meio de uma importação CSV e reverter a importação, o contato e a oportunidade serão apagados.
- A opção Reverter importação não fica disponível ao realizar uma atualização em massa de dados existentes (consulte Atualização em massa usando um arquivo CSV).
Observação: no caso de uma importação com mais de 1.000 entradas, a remoção de todos os dados de sua conta pode demorar até 10 minutos.