Configuração de objetos personalizados no Sell

Qual é o meu plano?

Observação: você precisa de uma licença do Sunshine para trabalhar com objetos personalizados no Sell.

O Sell tem três tipos de objeto nativo: leads, contatos e oportunidades. Esses objetos são ótimos para organizar os dados da sua empresa, mas não representam necessariamente todo o contexto dela. O Sell tem suporte somente para objetos personalizados legados. Use os objetos personalizados legados se deseja ajustar os dados do Sell para adaptá-los às suas necessidades.

Com os objetos personalizados legados, você pode definir novos tipos de objetos no Sell específicos para a sua empresa e associá-los a seus leads, contatos e oportunidades. Isso significa que você pode garantir que os usuários tenham todo o contexto de vendas disponível diretamente dos cartões de lead, contato ou oportunidade.

Você precisa ser administrador no Support para configurar esse recurso.

Para aproveitar ao máximo os objetos personalizados legados no Sell, bastam três etapas: defina o objeto personalizado, vincule-o a um lead, um contato ou uma oportunidade e crie registros em relação a ele.

Este artigo abrange o processo a seguir:

• Definição de um objeto personalizado legado
• Vinculação de um objeto personalizado legado a um lead, um contato ou uma oportunidade
• Criação de registros de objeto

Artigos relacionados:

• Adição e remoção de itens relacionados no Sell
• Como um aplicativo de objetos personalizados é criado para o Sell
• Introdução aos objetos personalizados legados

Definição de um objeto personalizado legado

Importante: este fluxo de trabalho requer o uso de objetos personalizados legados. No entanto, você ainda pode querer mudar para a nova experiência de objetos personalizados. Consulte Noções básicas sobre os novos objetos personalizados.

Você pode usar objetos personalizados legados para representar quase tudo no Sell, como os dados de empresas de entrega, contratos, prestadores de serviços ou produtos. Por exemplo, se você comercializa mercadorias físicas e deseja manter as informações sobre as empresas de entrega em seu sistema, você precisa definir quais informações armazenar sobre cada empresa de entrega, definindo como seu objeto deve ser nomeado e para quais campos ele deve armazenar dados.

Como definir um objeto personalizado legado

1. Clique em Produtos Zendesk () na barra superior e selecione Central de administração.
2. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos legados.
3. Clique em Adicionar objeto.
4. No campo Nome do objeto, insira um nome para o seu objeto, como delivery_company.
   Observação: em caso de várias palavras, você precisa usar o caractere sublinhado (_) entre as palavras em vez de espaços.
5. Em Adicionar objeto, clique em Adicionar propriedade.
6. Em Adicionar propriedade, no campo Nome, insira o nome da propriedade, por exemplo, display_name.
   Observação: se quiser que seus registros de objeto tenham rótulos, defina o atributodisplay_name. Nesse cenário, se o lead usou várias empresas de entrega, você armazenaria o nome das empresas de entrega no atributodisplay_name. Assim os representantes de vendas veriam imediatamente os nomes das diferentes empresas de entrega que estão associadas a esse lead.
7. No campo Tipo, escolha no menu suspenso ou deixe como está se a string é aplicável.
8. (Opcional) No campo Descrição, você pode adicionar uma breve explicação.
9. (Opcional) Marque a caixa de seleção Obrigatório se deseja que esse campo seja preenchido para todos os registros de objeto.
10. Clique em Adicionar.
11. Repita as etapas de 6 a 9, mas no campo Nome, insira plano e não selecione Obrigatório.
12. Especifique a ordem de exibição dos atributos ao arrastar e soltá-los na ordem em que deseja que os representantes de vendas os vejam.
13. Clique em Salvar.

Vinculação de um objeto personalizado legado a um lead, um contato ou uma oportunidade

Adicionado o objeto e definida a ordem de exibição dele, agora você precisa pensar em como ele se relaciona a objetos que já existem no Sell. Essa etapa é importante porque ela define onde os objetos serão exibidos no sistema, por exemplo: nos cartões de leads, contatos ou oportunidades.

Como vincular um objeto personalizado a um lead, um contato ou uma oportunidade

1. Clique em Relacionamentos > Adicionar relacionamento.
2. No campo Nome do relacionamento, insira um nome para o seu relacionamento, como delivery_company.

   Como o nome do relacionamento é exibido no widget de um cartão de objeto, garanta que seu rótulo seja compreensível para seus representantes de vendas.

   Observação: você deve definir o nome do relacionamento usando um caractere de sublinhado (_) entre as palavras em vez de espaços.
3. No campo Origem, escolha onde os objetos selecionados serão exibidos. Nesse cenário, escolha zen:lead.
4. No menu suspenso Tipo de relacionamento, escolha 1:1 ou 1:Many.

   Se a sua empresa usa várias empresas de entrega, adicione 1:muitos para que sejam exibidos vários campos de objeto. Se a sua empresa usa apenas uma empresa de entrega, escolha 1:1.

   

5. No campo Destino, escolha o tipo do objeto recentemente criado. Por exemplo, delivery_company.
6. Clique em Salvar.

   Depois de criar os objetos e os relacionamentos, eles devem parecer com o exemplo a seguir no widget de objetos relacionados para seus representantes de vendas.

   

Observação: o widget do objeto relacionado tem suporte para até 10 tipos de relacionamento. Para cada tipo de relacionamento, seu representante de vendas pode adicionar no máximo 50 objetos relacionados. Se precisar de mais, você precisará implementar seu próprio aplicativo personalizado.

Criação de registros de objeto

Depois de configurar sua estrutura de dados, crie registros de objeto específicos para seus representantes de vendas. Por exemplo, se deseja que seus representantes de vendas adicionem várias empresas de entrega às oportunidades deles, você precisa criar um registro de objeto separado para cada empresa.

Há duas formas de criar um registro de objeto:

• Usar a API do Zendesk (você provavelmente precisará de ajuda dos desenvolvedores ou usar um cliente de REST API)
• Usar um dos aplicativos disponíveis no Marketplace da Zendesk (como o Sunshine Data Editor)

Você pode criar registros de objeto pela REST API do Zendesk, o que é especialmente útil se você deseja usar objetos personalizados para fazer a integração com outros sistemas e para garantir que as informações estejam disponíveis para seus representantes de vendas nos cartões de leads, contatos e oportunidades. Ao armazenar informações provenientes de outro sistema nos objetos personalizados, você pode ter uma integração com codificação mínima.

Como criar objetos personalizados pela REST API do Zendesk

• Trabalhe com o seu desenvolvedor para armazenar e gerenciar dados dos clientes (consulte Getting started with legacy custom objects).

Observação: o widget de objeto relacionado tem suporte para 200 registros de objetos personalizados para um tipo de objeto. Se precisar de mais, você precisará criar seu próprio aplicativo personalizado (consulte o artigo sobre como um aplicativo de objetos personalizados é criado para o Sell).