Sobre a lista inteligente
Nome da lista inteligente: Lista de leads ativos
Seção do Sell: Leads
Nível de usuário sugerido: Usuário ou administrador do Sell
Descrição: Crie esta lista inteligente para criar relatórios sobre os leads ativos em sua conta. Adicione colunas para verificar rapidamente a comunicação recente, uma tarefa futura e continue a qualificar esses leads em direção à conversão. Os representantes de vendas podem criar essa lista para ver apenas seus próprios leads e os gerentes da equipe de vendas podem filtrar para ver todos os leads ativos na conta.
Como criar o relatório no Sell
Siga as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.
- No Sell, clique no ícone Leads () na barra lateral.
- Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de seus leads. Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem à conta deles ao criar o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
- Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
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- Nome do lead
- Empresa
- Status: Adicione um filtro para excluir leads com statusdesqualificado ao selecionar Todos os status ativos .
- Responsabilidade: Adicione um filtro para exibir apenas os leads que você tem ou vários nomes de usuários na conta.
- Dias desde a última comunicação
- Próxima tarefa: Adicione um filtro para exibir apenas os leads com uma tarefa futura.
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- Outros campos a serem adicionados a:
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- Endereço de e-mail: Adicione o campo de email para assegurar que você tem um email registrado e pode incluir um lead em uma campanha de email em massa.
- Telefone: Inclua o campo de telefone para fazer uma chamada da lista inteligente.
- Data da adição: Adicione um filtro para exibir leads de um período de tempo específico.
- Status: Adicione uma coluna relevante à localização do lead para determinar o melhor horário para entrar em contato com ele em seu fuso horário.
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- Dê um nome para sua lista inteligente e clique emSalvar.
Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:
- Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
- Trabalho com itens acionáveis no Sell
- Usar listas inteligentes para atualização em massa e ações em seus leads, contatos e oportunidades.
Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.
Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.