Receita de lista inteligente do Sell: Leads: Lista de leads ativos

Sobre a lista inteligente

Nome da lista inteligente: Lista de leads ativos

Seção do Sell: Leads

Nível de usuário sugerido: Usuário ou administrador do Sell

Descrição: Crie esta lista inteligente para criar relatórios sobre os leads ativos em sua conta. Adicione colunas para verificar rapidamente a comunicação recente, uma tarefa futura e continue a qualificar esses leads em direção à conversão. Os representantes de vendas podem criar essa lista para ver apenas seus próprios leads e os gerentes da equipe de vendas podem filtrar para ver todos os leads ativos na conta.

Como criar o relatório no Sell

Siga as etapas a seguir para criar a lista inteligente no Sell.

1. No Sell, clique no ícone Leads () na barra lateral.
2. Crie uma nova lista inteligente na Central de trabalho de seus leads.
   Dica: Os administradores podem criar modelos de lista inteligente para outros usuários adicionarem à conta deles ao criar o relatório em suas configurações de modelo de lista inteligente.
3. Clique em + Campo para adicionar as seguintes colunas:
   
   1. • Nome do lead
      • Empresa
      • Status: Adicione um filtro para excluir leads com statusdesqualificado ao selecionar Todos os status ativos .
      • Responsabilidade: Adicione um filtro para exibir apenas os leads que você tem ou vários nomes de usuários na conta.
      • Dias desde a última comunicação
      • Próxima tarefa: Adicione um filtro para exibir apenas os leads com uma tarefa futura.
4. Outros campos a serem adicionados a:
   1. • Endereço de e-mail: Adicione o campo de email para assegurar que você tem um email registrado e pode incluir um lead em uma campanha de email em massa.
      • Telefone: Inclua o campo de telefone para fazer uma chamada da lista inteligente.
      • Data da adição: Adicione um filtro para exibir leads de um período de tempo específico.
      • Status: Adicione uma coluna relevante à localização do lead para determinar o melhor horário para entrar em contato com ele em seu fuso horário.
5. Dê um nome para sua lista inteligente e clique emSalvar.

Para obter mais informações, consulte os artigos abaixo:

• Sobre visualizações e listas no Zendesk Sell
• Trabalho com itens acionáveis no Sell
• Usar listas inteligentes para atualização em massa e ações em seus leads, contatos e oportunidades.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.