Ao criar objetos personalizados, você também precisa entender como agentes e usuários finais (também chamados de clientes) podem acessar o objeto e seus registros. Nos planos Enterprise, isso é definido na página Funções na Central de administração. Em todos os outros planos, o acesso é predefinido para cada função do sistema, exceto para cliente.

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Resumo: ◀▼

Você pode controlar o acesso de agentes e usuários finais a registros de objetos personalizados definindo permissões baseadas em funções e aplicando regras de acesso. As permissões abrangem a visualização, edição, adição e exclusão de registros, com opções de acesso total ou limitado. As regras de acesso refinam ainda mais essas permissões, incluindo restrições por marca ou associação de usuário. Administradores gerenciam essas configurações para garantir a visibilidade e a interação adequadas com objetos personalizados em todas as funções e planos.

Caminho: Central de administração > Objetos e regras > Objetos personalizados > Objetos

Ao criar objetos personalizados, você também precisa entender como agentes e usuários finais (também chamados de clientes) podem acessar o objeto e seus registros. Nos planos Enterprise, isso é definido na página Funções na Central de administração. Em todos os outros planos, o acesso é predefinido para cada função do sistema, exceto para cliente.

Este artigo contém os seguintes tópicos:
  • Sobre as permissões de objeto
  • Configuração de lista de objetos e permissões de pesquisa para agentes
  • Revisão de permissões da função do sistema para agentes
  • Definição de permissões da função personalizada para agentes no Enterprise
  • Definição de permissões do usuário final para objetos personalizados
  • Uso de regras de acesso para refinar permissões baseadas em funções para registros de objetos personalizados
  • Visualização das permissões de um objeto personalizado

Artigo relacionado: Refinamento de permissões de objetos personalizados com regras de acesso

Sobre as permissões de objeto

As permissões para visualizar e interagir com objetos personalizados são definidas em três partes:
  • Permissões baseadas em função para visualizar, criar, editar e apagar registros de um objeto.
  • Regras de acesso específicas do objeto restringem ainda mais o acesso do usuário aos registros de um objeto, além das permissões baseadas em função.
  • Visibilidade dos registros de um objeto para agentes na página de registros de objetos personalizados no Support.
Por exemplo, é uma boa ideia definir uma regra de acesso que permita aos usuários finais ver apenas os registros associados a eles, como um imóvel que estão alugando ou um laptop de trabalho fornecido a eles pelo departamento de TI no trabalho. Além disso, pode ser que você queira que todos os agentes possam visualizar, pesquisar e selecionar todos os imóveis nos campos de relacionamento de pesquisa.
É importante entender como essas permissões de objeto são usadas e aplicadas. Especificamente:
  • As permissões de objeto determinam o acesso aos registros do objeto em questão.
  • As permissões de objeto são aplicadas em campos de relacionamento de pesquisa no Espaço de trabalho do agente. Os campos de relacionamento de pesquisa aparecem vazios para agentes sem permissão para visualizar o objeto personalizado alvo.
  • As permissões de objeto não são verificadas nem aplicadas por placeholders. Agentes com permissão para gerenciar macros e gatilhos podem acessar inadvertidamente informações sobre objetos personalizados dessa maneira.
  • As permissões de objeto não são coletadas em relatórios.
  • Cuidado para não tornar os registros de objetos personalizados com dados confidenciais visíveis para usuários finais. A filtragem pode ajudar a limitar a visibilidade dos registros de um objeto personalizado quando o acesso é ​​pela interface do usuário, mas os filtros não se aplicam à API de objetos personalizados. Em vez disso, você pode usar regras de acesso para restringir o acesso aos registros de um objeto personalizado tanto na interface do usuário quanto na API.

Configuração de lista de objetos e permissões de pesquisa para agentes

Além de definir o acesso baseado em função aos registros de um objeto personalizado, você também pode controlar a visibilidade de objetos personalizados individuais e os registros deles para agentes na página de registros de objetos personalizados no Espaço de trabalho do agente. A lista de objetos e as permissões de pesquisa não afetam a acessibilidade dos registros de objetos personalizados nos campos de relacionamento de pesquisa; na verdade, isso apenas determina o conteúdo na página de registros de objetos personalizados. O valor padrão é Todos os agentes e administradores.

Como alterar a lista e permissão de pesquisa de um objeto personalizado
  1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
  2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.
  3. Em Lista de objetos e pesquisa, selecione Todos os agentes e administradores ou Apenas administradores.

  4. Clique em Salvar.

Revisão de permissões da função do sistema para agentes

Nos planos Team, Growth e Professional, o acesso de agentes a objetos personalizados é predefinido para todas as funções de agente. Nos planos Enterprise, o acesso do agente a objetos personalizados para funções do sistema é predefinido, mas pode ser configurado para todas as funções personalizadas.
Observação: em todos os planos, as funções do sistema de administrador, agente, agente light e colaborador têm permissões predefinidas para registros de objetos personalizados, e as regras de acesso não podem ser aplicadas a essas funções. No entanto, as regras de acesso podem ser aplicadas à função do sistema de cliente em todos os planos.
  Visualização Editar Adicione Apagar
Administrador Sim Sim Sim Sim
Agente Sim Sim Sim Sim
Agente light Sim Não Não Não
Colaborador Sim Não Não Não

Definição de permissões da função personalizada para agentes no Enterprise

Nos planos Enterprise, o acesso a cada objeto personalizado é gerenciado como qualquer outra permissão baseada em função personalizada. No entanto, as permissões podem ser gerenciadas diretamente do objeto, assim como na página Funções. Quando um novo objeto personalizado é criado, os agentes não têm acesso a ele até que permissões sejam adicionadas por um administrador ou agente em uma função personalizada com permissão para gerenciar funções.

As permissões de objeto personalizado são predefinidas para funções do sistema e não podem ser alteradas.

Configuração de permissões de função personalizadas para um único objeto personalizado

Para ter o controle mais granular sobre o acesso do agente aos registros de um objeto personalizado, use a página Objetos, na Central de administração, para editar diretamente as permissões do objeto. Nessa página, você pode conceder acesso total ou limitado usando regras de acesso.

Como gerenciar as permissões de agente para acessar um único objeto personalizado
  1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
  2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.
  3. Clique no nome da função personalizada à qual deseja conceder acesso a seus objetos.
  4. No painel à direita, selecione as permissões que você deseja que a função tenha para o objeto personalizado que está editando. Para cada tipo de permissão — Visualizar, Editar, Adicionar e Apagar — você pode selecionar Acesso total, Acesso limitado ou Sem acesso.

  5. Se você selecionar Acesso limitado, use o campo de lista suspensa para selecionar uma regra de acesso.
    Observação: os usuários devem poder visualizar todos os registros que têm permissão para adicionar e modificar. Lembre-se disso ao configurar regras de acesso diferentes para a permissão de visualização de uma função e para as permissões de adicionar, editar ou apagar.
  6. Clique em Salvar.

Configuração de permissões de função personalizadas para todos os objetos personalizados

Para conceder rapidamente às funções personalizadas acesso aos objetos personalizados na sua conta, você pode usar a página Funções para editar cada função. Com essa abordagem, qualquer permissão selecionada para um objeto tem acesso total a todos os registros desse objeto.

Como gerenciar o acesso de uma função personalizada a todos os objetos personalizados
  1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Funções.

    Ou então, da aba Permissão de um objeto personalizado, você pode clicar em Gerenciar funções para abrir a página Funções.

  2. Clique no nome da função da qual deseja gerenciar o acesso a seus objetos.
  3. Em Objetos personalizados, selecione as permissões que você deseja que a função tenha para cada objeto: Visualizar, Editar, Adicionar e Apagar.

  4. (Opcional) Refine as permissões de uma função para um objeto com regras de acesso.
  5. Clique em Salvar.

Definição de permissões do usuário final para objetos personalizados

As permissões do cliente para visualizar e interagir com registros de objetos personalizados são configuradas no nível do objeto.

Você pode restringir ainda mais o acesso aos registros relacionados ao usuário final com filtros na interface do usuário. No entanto, esses filtros não restringem o acesso aos registros por meio da API de objetos personalizados. Tenha cautela ao conceder aos usuários finais permissão para visualizar registros de objetos personalizados.

Como gerenciar as permissões de cliente para acessar os registros de um objeto personalizado
  1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
  2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.
  3. Na tabela, clique em Cliente.
  4. No painel à direita, selecione as permissões que você quer que os usuários finais tenham para o objeto personalizado que está editando. Para cada tipo de permissão — Visualizar, Editar, Adicionar e Apagar — você pode selecionar Acesso total, Acesso limitado ou Sem acesso.
  5. Se você selecionar Acesso limitado, use o campo de lista suspensa para selecionar uma regra de acesso.
  6. Clique em Salvar.

Uso de regras de acesso para refinar permissões baseadas em funções para registros de objetos personalizados

As regras de acesso são exclusivas de um objeto personalizado e são usadas para refinar o acesso aos registros do objeto personalizado para funções personalizadas de agentes e usuários finais.

As regras de acesso são criadas e gerenciadas na aba Permissões e podem ser aplicadas às permissões de visualização, adição, edição e exclusão de cada função para um objeto separadamente. É importante garantir que os usuários que têm permissão para adicionar, editar ou apagar registros também tenham permissão suficiente para visualizar esses registros. Portanto, quando uma função tem acesso total para adicionar, editar ou apagar registros de um objeto, ela também deve ter acesso total para visualizar esses registros. Do mesmo modo, quando uma função tem acesso limitado para adicionar, editar ou apagar registros de um objeto, ela deve ter acesso limitado ou total para visualizar esses registros.
Observação: você deve criar regras de acesso se deseja restringir o acesso a objetos personalizados com base na associação à marca. Consulte Uso de regras de acesso para restringir o acesso por marca.

Para criar e gerenciar regras de acesso, consulte Refinamento de permissões de objetos personalizados com regras de acesso.

Visualização das permissões de um objeto personalizado

Ao visualizar um objeto personalizado, você pode ver um resumo das permissões por função na aba Permissões.

Como visualizar as permissões de um objeto personalizado
  1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
  2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.

    As permissões atuais são mostradas na tabela. Uma marca de seleção indica que a função tem acesso total aos registros de um objeto para determinada permissão, um X indica que a função não tem essa permissão e uma cadeia de caracteres indica que a função tem a permissão com uma regra de acesso aplicada para restringir o acesso aos registros do objeto.

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