Ao criar objetos personalizados, você também precisa entender como os agentes podem acessar o objeto e seus registros. Nos planos Enterprise, isso é definido na página Funções na Central de administração. Em todos os outros planos, o acesso é pré-definido para cada função do sistema.
Sobre as permissões de objeto
- As permissões de objeto determinam o acesso de agentes aos registros daquele objeto.
- As permissões de objeto são aplicadas em campos de relacionamento de pesquisa. Os campos de relacionamento de pesquisa aparecem vazios para agentes sem permissão para visualizar o objeto personalizado alvo.
- As permissões de objeto não são verificadas nem aplicadas por placeholders. Agentes com permissão para gerenciar macros e gatilhos podem acessar inadvertidamente informações sobre objetos personalizados dessa maneira.
- As permissões de objeto não são coletadas em relatórios.
Configuração de lista de objetos e permissões de pesquisa
Além de definir o acesso baseado em função aos registros de um objeto personalizado, você também pode controlar a visibilidade de objetos personalizados individuais e seus registros na página de registros de objetos personalizados no Espaço de trabalho do agente do Zendesk. A lista de objetos e as permissões de pesquisa não afetam a acessibilidade dos registros de objetos personalizados nos campos de relacionamento de pesquisa; na verdade, isso apenas determina o conteúdo na página de registros de objetos personalizados. O valor padrão é Todos os agentes e administradores.
- Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
- Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.
- Em Lista de objetos e pesquisa, selecione Todos os agentes e administradores ou Apenas administradores.
- Clique em Salvar.
Revisão de permissões de agente para objetos personalizados não no Enterprise
Visualização | Editar | Adicione | Apagar | |
---|---|---|---|---|
Administrador | Sim | Sim | Sim | Sim |
Agente | Sim | Sim | Sim | Sim |
Agente light | Sim | Não | Não | Não |
Colaborador | Sim | Não | Não | Não |
Definição de permissões de agente para objetos personalizados no Enterprise
Nos planos Enterprise, o acesso a cada objeto personalizado é gerenciado como qualquer outra permissão baseada em função. No entanto, as permissões podem ser gerenciadas diretamente do objeto, assim como na página Funções.
Quando um novo objeto personalizado é criado, os agentes não têm acesso a ele até que permissões sejam adicionadas por um administrador ou agente em uma função personalizada com permissão para gerenciar funções.
As permissões de objeto personalizado são predefinidas para funções do sistema e não podem ser alteradas. Por exemplo, as funções de agente light e colaborador têm permissões para apenas visualizar em todos os objetos personalizados.
- Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
- Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.
- Clique no nome da função personalizada à qual deseja conceder acesso a seus objetos.
- No painel à direita, selecione as permissões que você deseja que a função tenha para o objeto personalizado que está editando. Escolha entre as opções: Visualizar, Editar, Adicionar e Apagar.
- Clique em Salvar.
-
Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Funções.
Ou então, da aba Permissão de um objeto personalizado, você pode clicar em Gerenciar funções para abrir a página Funções.
- Clique no nome da função da qual deseja gerenciar o acesso a seus objetos.
- Em Objetos personalizados, selecione as permissões que você deseja que a função tenha para cada objeto: Visualizar, Editar, Adicionar e Apagar.
- Clique em Salvar.
Visualização das permissões de um objeto personalizado
Ao visualizar um objeto personalizado, você pode ver um resumo das permissões por função na aba Permissões.
- Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
- Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.