Gerenciamento de objetos personalizados

Qual é o meu plano?

Quick Look: Central de administração > Objetos e regras > Objetos personalizados > Objetos

Depois de criar objetos personalizados, você pode precisar modificá-los para atender às suas necessidades conforme o cenário for mudando na sua organização. Há vários motivos para querer modificar um objeto personalizado existente. Adicionar novos campos a um objeto personalizado e gerenciar o acesso de agentes aos registros de um objeto são ações que você pode realizar durante a criação inicial do objeto ou posteriormente, então não são abordadas aqui.

Este artigo descreve como fazer as seguintes modificações em um objeto personalizado:

• Visualização dos registros de um objeto personalizado
• Edição dos campos de um objeto personalizado
• Exclusão dos campos de um objeto personalizado
• Exclusão de um objeto personalizado

Visualização dos registros de um objeto personalizado

Como um administrador, você provavelmente passa a maior parte do seu tempo interagindo com os objetos personalizados, não com os registros. No entanto, às vezes, pode ser necessário verificar os registros de um objeto.

Como visualizar os registros de um objeto

1. No Support, clique no ícone Objetos personalizados () na barra lateral.
2. Selecione o nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar os registros.
3. (Opcional) Pesquise o registro que está procurando.

Como visualizar os registros de um objeto da Central de administração

1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar os registros.
3. Clique em Ações e selecione Visualizar registros.

   Isso abre a página Registros no Support em uma nova aba, com o objeto personalizado já selecionado.

Edição dos campos de um objeto personalizado

Todos os objetos personalizados são definidos com campos padrão, que têm opções de edição limitadas e não podem ser apagados. Outros campos são adicionados a um objeto para coletar os dados que são exclusivos dele. São os chamados campos personalizados. Ao editar os campos de um objeto, você precisa atualizar a página para ver as alterações. As modificações nos objetos personalizados são registradas no registro de auditoria.

Edição dos campos padrão de um objeto

Quando você cria um objeto personalizado, dois campos padrão são definidos automaticamente dentro do objeto: Nome e ID externa. Embora esses campos sejam predefinidos e obrigatórios para todos os objetos, você pode editar o nome e a descrição que são exibidos na página de registros no Support para que seja mais fácil para os agentes usá-los conforme a sua intenção. O campo ID externa é visível apenas para os administradores. Não é possível editar o tipo nem os valores-chave do campo.

Como editar o nome de exibição e a descrição de um campo padrão

1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja editar os campos personalizados.
3. Clique na aba Campos e, em seguida, no nome do campo padrão: Nome ou ID externa.
4. Na página de detalhes do campo, ajuste o Nome de exibição e a Descrição conforme necessário.
5. Clique em Salvar.

Edição dos campos personalizados de um objeto

Os campos de um objeto definem as propriedades ou o esquema do objeto personalizado e serão usados pelos agentes para criar registros. A lista de campos é organizada em ordem alfabética por nome. Não é possível editar os valores de tipo ou chave do campo; dependendo do tipo do campo, outras opções também podem não ser editáveis.

Como editar os campos personalizados de um objeto

1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja editar os campos personalizados.
3. Clique na aba Campos e, em seguida, no nome do campo que você deseja editar.
4. Na página de detalhes do campo, ajuste os valores conforme necessário.
5. Clique em Salvar.

Edição da ordem dos campos de um objeto

A ordem na qual os campos aparecem na lista de campos é como eles aparecerão para os agentes quando interagirem com os registros de objeto. O campo Nome padrão do objeto está sempre no topo, mas você pode editar a ordem de todos os outros campos em um objeto personalizado.

Como editar a ordem dos campos de um objeto

1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja editar os campos personalizados.
3. Clique na aba Campos e, em seguida, em Editar ordem.
4. Arraste e solte os campos na ordem desejada para que sejam exibidos aos agentes no painel de visualização de registro.

   

5. Clique em Salvar.

Exclusão dos campos de um objeto personalizado

Quando você cria um objeto personalizado, dois campos padrão são definidos automaticamente dentro do objeto: Nome e ID externa. Não é possível apagá-los. Todos os outros campos em um objeto personalizado podem ser apagados.

Observação: apagar o campo de um objeto também apaga permanentemente os dados correspondentes de quaisquer registros conectados, e isso não pode ser desfeito.

Como apagar um campo de objeto personalizado

1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja apagar um campo personalizado.
3. Clique na aba Campos e, em seguida, no nome do campo que você deseja apagar.
4. Na página de detalhes do campo, clique em Ações e selecione Apagar.
5. Na tela de confirmação, clique em Apagar.

Exclusão de um objeto personalizado

Conforme as necessidades da sua empresa vão mudando, você pode perceber que não precisa mais de um dos seus objetos personalizados nem dos dados coletados por ele. Nesse caso, pode apagá-lo. A exclusão de objetos personalizados é registrada no registro de auditoria.

Observação: apagar um objeto personalizado também apaga permanentemente todos os registros, campos, permissões e relacionamentos do objeto. Além disso, as regras de negócios que fazem referência ao objeto não vão mais funcionar direito. Essa alteração não pode ser desfeita.

Como apagar um objeto personalizado

1. Antes de apagar o objeto, você precisa removê-lo dos campos de relacionamento de pesquisa que fazem referência a ele. Se você tentar apagar um objeto que ainda está sendo usado em campos de pesquisa, verá uma mensagem de erro incluindo uma lista dos campos de pesquisa afetados.
2. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
3. Clique no nome do objeto personalizado que deseja apagar.
4. Clique em Ações e selecione Apagar objeto.
5. Na caixa de diálogo de confirmação, marque todas as caixas para confirmar que está ciente das consequências de apagar o objeto e, em seguida, clique em Apagar objeto.