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Configure o aplicativo Workday para personalizar como sua equipe acessa os dados dos funcionários. Adicione ou remova campos, mapeie-os para que correspondam aos registros e reorganize os objetos para atender às suas necessidades. Você também pode reordenar, editar ou remover objetos para garantir que o aplicativo exiba informações relevantes para os agentes. Essa flexibilidade ajuda a adaptar o aplicativo aos seus processos de suporte, melhorando a capacidade da sua equipe de gerenciar as consultas dos clientes de maneira eficaz.

Depois de instalar e conectar o aplicativo Workday para o Zendesk Support, os administradores do Zendesk e os membros da equipe com funções personalizadas com permissão podem configurá-lo para atender às necessidades da sua empresa. Por exemplo, você pode adicionar ou remover campos, mapear campos e reorganizar objetos para alterar a ordem e a aparência do aplicativo.

Para saber mais sobre como a integração funciona, consulte Sobre o aplicativo Workday para o Zendesk Support.

Este artigo inclui os tópicos a seguir:
  • Adição de objetos e campos do Workday ao aplicativo
  • Reordenação, edição ou remoção de objetos

Adição de objetos e campos do Workday ao aplicativo

Inicialmente, o aplicativo exibe uma lista de campos padrão do Workday e não requer configuração:
  • Número de telefone
  • Endereço para correspondência
  • Cargo
  • Departamento
  • Nome do gerente
  • Status da contratação (período integral, meio período e etc.)
No entanto, seus agentes podem precisar de acesso a diferentes objetos ou mais campos ao trabalhar em tickets. Nesse caso, adicione campos ao aplicativo conforme necessário. Observe que, ao adicionar objetos, um agente deve ter permissão no Workday para visualizar todos os campos desse objeto. Caso contrário, o agente não poderá visualizar o objeto.

Durante esse processo, você vincula os campos do Workday e ao Zendesk para que os dados corretos do Workday sejam exibidos na barra lateral. Posteriormente, você pode editar e reorganizar os campos.

Como adicionar objetos do Workday ao aplicativo

  1. Na Central de administração, clique em Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Integrações > Integrações.
  2. Clique no link Workday.
  3. Se você tem várias conexões, clique no nome da conexão que está configurando.
  4. Na seção Gerenciar dados, clique em Adicionar objeto do Workday.

  5. No campo Selecionar objeto, selecione o nome do objeto do Workday que você quer adicionar, na lista suspensa, e clique em Avançar.

  6. Na seção Campos correspondentes, selecione os campos Zendesk e Workday que o aplicativo deve usar para encontrar registros correspondentes e clique em Avançar.

    Selecione campos que façam sentido para o caso de uso. Para qualquer ticket do Zendesk, o Zendesk tenta encontrar um registro no Workday com dados no campo selecionado que correspondam exatamente aos dados no campo especificado do Zendesk. No caso de um campo de lista suspensa, é usado o valor da tag de campo em vez do título.

  7. Na seção Selecionar campos a serem exibidos, selecione os campos do Workday que deseja que sejam exibidos no aplicativo. Comece a digitar para que os campos disponíveis sejam exibidos e selecione-os na lista suspensa conforme aparecem. Você pode reordená-los mais tarde. Quando terminar de adicioná-los, clique em Avançar.

  8. Clique em Adicionar.

O painel de visualização exibe como os objetos adicionados aparecerão para os agentes. Use a visualização para determinar se os objetos precisam ser ajustados ou reordenados.

Reordenação, edição ou remoção de objetos

Você pode reordenar, editar e remover objetos dentro da configuração do aplicativo. Clique em Salvar depois de fazer as alterações.

  • Clique no ícone do elemento de arrastamento () para arrastar e soltar objetos e campos dentro de objetos para reordená-los. A ordem representada na configuração determina a ordem dos campos exibidos no aplicativo Workday.
  • Para apagar um objeto do aplicativo, clique em Apagar no menu de lista suspensa e, depois, clique em Apagar objeto para confirmar.
  • Para editar um objeto, clique em Editar. O nome do objeto é somente leitura, mas todos os outros campos podem ser modificados, incluindo a correspondência de campo.

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