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连接您的 Salesforce 组织，以便跨销售和支持平台访问工单和客户数据。此整合提供了客户帐户的统一视图，允许销售代表查看实时工单、支持专员访问客户关系管理数据，从而增强互动。设置包括检查会话设置、通过管理中心进行连接，以及根据需要查看、编辑或断开连接的选项。
适用于 Salesforce 的 Zendesk 整合可以在您的 Salesforce 组织和 Zendesk 实例之间提供无缝连接，使您的销售和支持团队可在其各自的应用程序中访问工单和客户数据。
此整合提供了客户帐户的全面视图，无需切换系统或核对数据。例如，销售代表可在 Salesforce 中访问实时支持工单，从而改进其推广策略。同样，支持专员在 Zendesk 中管理工单的同时，可以从 Salesforce 查看重要的客户数据，确保全面了解客户需求。
要使用此整合，首先如本文章所述将您的 Salesforce 组织连接到 Zendesk。然后，根据您想要的使用方式配置整合。
观看以下视频，详细了解如何连接和使用适用于 Salesforce 的 Zendesk 整合。
Salesforce 整合：获取销售和服务的统一视图 (3:59)
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了解使用整合的不同方式
将 Salesforce 组织连接到 Zendesk 后，此整合将需要额外配置，具体取决于您服务模式的使用方式。
在 Salesforce 中与销售团队共享 Zendesk 数据
为销售代表提供 Zendesk 数据访问权限可显著提升与客户的互动。考虑设置以下功能：
- 在 Salesforce 中创建工单视图，以便支持销售代表从 Salesforce 客户、联系人和潜在客户页面实时进行工单访问。请参阅在 Salesforce 中设置工单视图。
- 同步 Zendesk 工单数据到 Salesforce 个案字段，以便在 Salesforce 中进行全面的报告和自定义工作流程。请参阅设置从 Zendesk 到 Salesforce 的工单同步。
为支持团队提供客户关系管理数据
在 Zendesk 中处理工单时，使客户服务专员可访问基本的客户关系管理数据。考虑设置以下功能：
- 将 Salesforce 数据同步到 Zendesk Support。使用相关 Salesforce 数据自动更新 Zendesk 用户和组织，以便根据此数据进行触发器和操作。请参阅配置从 Salesforce 到 Zendesk 的数据同步。
- 打开并配置适用于 Zendesk Support 的 Salesforce 应用。该应用允许专员在现有 Zendesk Support 工单的侧栏中直接查看来自 Salesforce 的客户信息。
注意事项
- 您必须同时是 Zendesk Support 和 Salesforce 管理员才能设置二者整合。如果无法使用 Salesforce 中的系统管理员个人资料，则具有所需个人资料权限的用户可以连接此整合。您无法使用仅限 API 的 Salesforce 用户连接此整合。
- 如果您使用的是以下任意版本的 Salesforce，则可进行适用于 Salesforce 的 Zendesk 整合：Performance、Unlimited、Enterprise、Developer（或具有 Salesforce API 权限的其他版本，例如带有 API 附加功能的 Professional）。
- 该整合可同时用于 Salesforce Lightning 和 Classic。但本文章仅提供 Lightning 相关说明，后者是 Salesforce 推荐的更新界面。
- 如果连接该整合的 Zendesk 管理员的用户角色被降级，该整合将停止工作。要让该整合继续工作，则需要先将该整合断开连接，然后由其他 Zendesk 管理员在管理中心重新连接。
连接您的 Salesforce 组织
将 Salesforce 组织连接到 Zendesk 分为两步：
检查 Salesforce 会话设置
此整合需要 Salesforce 会话设置不被锁定到 IP 地址。如果会话设置保持锁定状态，一旦会话过期，该整合将断开连接。
从 IP 地址解锁 Salesforce 会话
- 登录您的 Salesforce 组织。
- 单击右上方窗格中的齿轮图标 (
)，然后单击设置。 - 在左侧导航窗格中的设置 > 安全性下，选择会话设置。
- 取消选中将会话锁定到其来源 IP 地址复选框。
将 Salesforce 连接到 Zendesk
在管理中心中设置和配置您的整合。您应先在 Zendesk 和 Salesforce 沙盒环境中测试整合。
- 如果您计划使用适用于 Zendesk Support 的 Salesforce 应用，请将多个 Salesforce 组织连接到一个 Zendesk 实例，以便专员在工单侧栏中查看您所有组织的 Salesforce 数据。
- 在 Salesforce 页面添加 Zendesk 工单视图后，销售代表可查看与组织关联的所有 Zendesk 帐户的工单。
将 Salesforce 连接到 Zendesk
- 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 (
)，然后选择整合 > 整合。 - 在整合页面上，单击 Salesforce。
- 如果您已经设置了连接，它们将显示在连接列表中。要添加另一个连接，单击添加连接。
- 选择 Salesforce 实例以设置整合：生产环境或沙盒环境。
- 勾选复选框以同意 Zendesk 使用条款，然后单击连接 Salesforce。
您将转到 Salesforce 登录页面。
- 使用管理员凭证登录 Salesforce。
您将返回管理中心。新连接将显示在 Salesforce 连接列表中，但所有功能将保持非活跃状态。
Salesforce 和 Zendesk 现已连接。接下来，单击选项菜单图标 (
)，然后单击 Salesforce 组织旁的配置，根据您服务模式的使用方式配置整合。请参阅了解使用整合的不同方式。
查看和编辑您的连接
使用管理中心中的整合页面查看和编辑您的 Zendesk 与 Salesforce 之间的连接。您还可以重命名连接以便于识别它们。
查看或编辑您的 Salesforce 连接
- 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
- 在整合页面上，单击 Salesforce。
连接将显示在列表中。每个连接都会显示哪些功能是活跃的：Salesforce 中的工单视图、数据同步或 Zendesk 中的 Support 应用。
- 要编辑连接名称或查看详情，单击选项菜单图标 ()，然后单击编辑。
- 查看连接详情，或在组织名称字段中为连接输入新名称。
- 单击保存。
断开连接您的 Salesforce 组织
您的 Salesforce 组织可在管理中心断开连接。断开连接后，如果您决定连接到同一个组织，您的配置设置仍会保留。
- 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
- 在整合页面上，单击 Salesforce。
- 单击选项菜单图标 ()，在您要断开连接的 Salesforce 组织旁边，然后单击断开连接。