您可以在Sell中任意处分配一个 分布池,以便为您分配潜在客户、联系人或交易的负责人。
分配分布池到单一潜在客户、联系人或交易
如果您有重新分配对象的权限,您可以编辑一个特定的潜在客户、联系人或交易,以便在分布池中将其分配给用户。
要分配分布池为单一潜在客户、联系人或交易
- 在侧栏中,单击 潜在客户、 联系人或 交易 图标。
- 单击 “编辑 ”现有的潜在客户、联系人或交易,或为新的潜在客户、联系人或交易 添加。
- 在 负责人 字段中,单击分布池名称(而不是用户名)。
- 单击保存。
注意:您只会看到分布列表是否与正确的记录类型关联。例如,潜在客户分布池仅在潜在客户页面可见。
潜在客户、联系人或交易将被分配给分布池中的下一个用户。
为已导入的潜在客户、联系人或交易分配分布池
当您使用CSV文件导入潜在客户、联系人或交易时,您可以将分布池指定为负责人。这确保了所有已导入的记录在团队中均分布。
要当导入潜在客户、联系人或交易时分配分布池
- 侧栏中单击 “设置 ”图标(),然后选择 “4>Data >导入<3”。。
- 导入CSV文件(请查阅 导入潜在客户、联系人或交易)。
- 在 负责人 字段中,确保您将分布池名称指定为Sell潜在客户、联系人或交易负责人。
当导入已处理时,每个已导入的潜在客户、联系人或交易将被分配,以便分配给分布池中的用户。
在潜在客户提取表格中分配分布池
您可以在 潜在客户提取表格中指定一个分布池,以便使用基于网络表格联系您的任何潜在客户都使用循环方法进行分配。
要分配潜在客户提取表格中的分布池
- 在Sell侧栏上,单击 设置 图标(),然后选择 “4>>潜在客户提取表格<3'。
- 单击 分配潜在客户给。
- 单击潜在客户分布池名称(而不是用户名)。
- 单击保存。
当每个新潜在客户被捕获时,它将被分配给分布池中的用户。
在潜在客户转化期间分配分布池
当您转化潜在客户时,您可以指定一个联系人分布池。
或者,如果有关联交易,您可以使用联系人或交易分布池。联系人和交易都分配给分布池中的相同用户。
要在潜在客户转化期间分配分布池(仅限联系人)
- 在Sell侧栏中,单击 潜在客户 图标(),然后选择您要转换的潜在客户页面。
- 单击 转化。
- 在 负责人 字段中,选择联系人分布池名称。取消选择 为此已转化的潜在客户创建交易。
- 单击 转化。
潜在客户已转化,新的联系人将被分配给分布池中的下一个用户。
要在潜在客户转化期间分配分布池(联系人和交易)
- 在Sell侧栏中,单击 潜在客户 图标(),然后选择您要转换的潜在客户页面。
- 单击 转化。
- 在 负责人 字段中,选择联系人或交易分布池名称。确保 为此已转化的潜在客户创建交易已 选择。
- 输入交易名称,并可选为管道。默认设置是将潜在客户的名称用作交易名称。
- 单击 转化。
潜在客户已转化,新的联系人和关联交易将被分配给分布池中的下一个用户。
使用智能列表分配分布池
您可指定一个分布池作为您创建的所有智能列表中所有记录的负责人。这提供了一种强大的方式,用于重新分配一个大型的自定义记录组的所有权。
要使用智能列表分配分布池
- 在Sell侧栏中,单击包含您要处理的智能列表的 潜在客户、 联系人或 交易 页面。
- 单击 工作中心 视图并单击智能列表。如果您需要设置新的智能列表,请查阅 使用智能列表。
- 选择智能列表(单击栏中的复选框)。
- 单击 “重新分配负责人”。
- 重新分配负责人窗口将显示。选择分布池以便为智能列表中的记录重新分配所有者。
- 单击 “重新分配”。
智能列表中的每个记录都将被分配给分布池中的用户。
分配一个分布池用于整合
对于您为您的帐户启用的任何整合,例如 Hubspot、Zapier、Zendesk Chat或Zendesk Support,您可以指定一个分布池为负责人。例如,在Zendesk Support中,这将是一名由 Support 专员创建的新潜在客户的负责人,并在 Sell 中进行分配。
要分配用于整合的分布池
- 在Sell侧栏中,单击 设置 图标(),然后选择 “4>>整合<3'。
- 对于已启用的整合,单击 设置。
注意:如果整合已禁用,您将无法看到设置按钮。
- 如果可以分配该整合的负责人,您可以将分布池指定为已分配负责人。
例如,在已启用的Zendesk Support整合中,您可以将负责人设置为已选择的分布池:
当每个新潜在客户被捕获时,它将被分配给分布池中的用户。
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