为了帮助您管理潜在客户、联系人和交易相关活动, Sell允许您添加和管理任务。例如,您可以为自己创建一个任务,联系新的潜在客户并设置其完成日期和时间。
本文涵盖以下主题:
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添加任务
任务可在任务页面以及潜在客户、联系人和交易卡片上进行创建和管理。
从"任务"页面添加任务
- 在Sell侧栏上,单击任务( ),然后单击添加任务。
- 输入任务详情。您也可以使用相关字段将任务与潜在客户、联系人或交易关联。
注意:当您创建任务时,默认情况下您是任务的负责人。您可以将您创建的任务的负责人更改为另一个有权查看该任务关联记录的Sell用户。
- 单击添加任务,该任务将添加到您的任务列表中。如果您已将一个潜在客户、联系人或交易与其关联,它也将在潜在客户、联系人或交易卡片上显示为活跃的任务。
如果您将鼠标悬停在包含电话号码或电邮地址的潜在客户、联系人或交易的任务上,那么您可以直接从任务中拨打电话或发送电邮给他们。
从潜在客户、联系人或交易卡片添加任务
- 在Sell侧栏上,单击潜在客户( )、联系人( ),或交易( ),然后选取一个潜在客户、联系人或交易。
- 在"活跃的任务"面板中,单击添加任务。
- 如上所示,输入任务详情,然后单击添加任务。该任务将被添加到潜在客户、联系人或交易卡片上的活跃的任务面板,以及任务页面上。
注意:您也可以在将潜在客户转为联系人时为其创建任务(请查阅转换潜在客户)。
更新任务
您可从任务页面或从潜在客户、联系人或交易卡片更新任务。
更新任务页面上的任务
- 打开任务页面。
- 将光标悬停在您要更新的任务上,单击编辑任务( )。
- 进行更改(例如,到期日期或时间)。
- 单击更新任务以保存更新的任务。
从潜在客户、联系人或交易卡片更新任务
- 从潜在客户、联系人或交易卡片打开任务。
- 进行更改(例如,更改到期日期或时间)。
- 单击保存以保存更新后的任务。
删除任务
您可以从"任务"页面或从潜在客户、联系人或交易卡片删除任务,而不是将其标为已完成。
删除"任务"页面上的任务
- 打开任务页面。
- 将您的光标悬停在您要删除的任务上,并单击垃圾箱( )。
- 系统将提示您确认是否要移除该任务。单击删除任务。
从潜在客户、联系人或交易卡片中删除任务
- 从任务页面或从潜在客户、联系人或交易卡片打开任务。
- 单击垃圾箱( )。
- 系统将提示您确认是否要删除它。单击删除任务。
将任务标为已完成
已超过指定截止日期和时间的任务将被标为红色,以表示其尚未按时完成。您可以更新任务以更改到期日期和时间,或将任务标为已完成。
将任务标为已完成
- 在潜在客户、联系人或交易卡片上,单击任务。
- 选择已完成任务的复选框。
- 在"任务"页面上,您可以将鼠标悬停在任务上并单击标为已完成,以选择该任务。或者,您可以勾选多个任务的复选框,并单击标为已完成,以批量更新。
当您将任务标为已完成时,它将从潜在客户、联系人或交易卡片的活跃的任务面板中移除。
重新激活任务
- 单击已完成标签。
- 您可以将鼠标悬停在任务上并单击标为未完成 ,以选择单个任务。或者,您可以勾选多个任务的复选框,并单击标为未完成,以批量更新。
查看已完成的任务
- 在任务页面上,单击已完成标签。
- 单击状态下拉菜单,然后单击完成。
您也可以在Sell面板上将任务标为已完成。
筛选任务列表
任务页面使您可以根据特定的标准查看任务并对其进行排序。例如,您可以通过以下方式筛选任务:
-
相关- 任务与什么或谁相关,例如,潜在客户、联系人、交易或不相关的对象。
-
到期日期—— 一个固定的日期,或一个搬家的日期。
-
任务负责人 —— 为个人用户。
筛选已进行编号,以显示满足该标准的任务数量。
将筛选应用到您的任务列表
- 单击筛选( )。
- 在"筛选"面板上,从下拉菜单中选择您要应用的筛选。
您可以在以下标签中应用筛选:
-
今天- 显示今天的任务
-
即将开始—— 显示将来的任务
-
过期—— 显示过期任务
-
无截止日期—— 显示没有截止日期的任务
-
已完成—— 显示已完成的任务
-
所有—— 显示所有任务(已完成任务除外)
您也可以通过移除所有已设置的筛选,或单独移除特定的筛选来移除筛选。
从任务列表中移除筛选
- 单击全部清除,以移除所有筛选。
- 选择一个特定的筛选并单击清除筛选,以移除单个筛选。
查看潜在客户、联系人或交易的下一个任务
您可以使用任务播放器查看潜在客户、联系人或交易的下一个即将开始的任务,或自动一个接一个地播放任务。
查看下一个任务
- 在潜在客户、联系人或交易卡片上,单击表格视图( )。
- 单击+ 字段,然后单击下一个任务。
如需更多关于添加自定义字段的信息,请查阅创建和管理自定义字段。
您还可以使用任务播放器来提高工作流程的效率(请查阅使用任务播放器)。
使用任务播放器
- 在任务中,单击您想播放的任务标签(例如,今天、即将开始、过期、无到期日期、已完成或全部)。
- 在任务列表顶部,单击播放任务。
播放手动选择的任务
- 在任务中,单击您要添加到播放列表的任务标签(例如,今天、即将开始、过期、无到期日期、已完成或全部)。
- 选择标签中您要播放的每个任务的复选框。
- 单击播放选定的任务。
您也可以搜索任务,单击播放任务以进行播放。
创建自动任务、触发器和操作
您可以使用自动操作(在前两个Sell服务模式中可用)来自动创建任务。要创建触发器和/或操作以自动执行设置任务,请使用第三方应用程序,如带Sell的 Zapier (在最低的Sell服务模式中不可用)。
您还可以通过Zendesk API更新任务属性,或联系Zendesk了解有助于任务更新的选项。
创建浮动任务
浮动任务是任何用户都可以创建并分配给自己或其下属的任务。如果任务已分配给潜在客户、联系人或交易,那么它就不是浮动任务。您还可以编辑您自己和您下属的浮动任务。
创建浮动任务
- 在Sell侧栏上,单击任务( ),然后单击添加任务。
- 输入任务详情。在相关人员字段中,添加您自己或下属。
注意:当您创建任务时,默认情况下您是任务的负责人。如果Sell任务的负责人是您的下属,您可以更改其负责人。
- 单击添加任务以将浮动任务包括到您的任务列表中。
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