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在所有 Sell 服务模式中可用

在 Sell 中关闭交易首先要导入正确的数据。这意味着导入当前的潜在客户列表,并确保您包含其关键字段,例如电邮、电话、地址,以及任何其他关键标识符。您还应导入销售管道中已有的所有联系人。

如果您有 潜在客户和联系人的 CSV 文件,管理员可在 “设置 > 数据 > 导入”中上传该文件。

潜在客户是尚未符合资格成为您销售流程中的联系人的潜在客户。当您确定潜在客户感兴趣的产品或服务的更多详情时,他们通常会成为联系人。这样他们就有资格进入您销售管道的第一阶段。

您应分别将潜在客户和联系人导入到 Sell 中, 方法是使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人。

注意:根据您的 CSV 文件大小,Sell 可能需要几分钟来处理该文件。最佳实践建议您不要使用 CSV 文件一次导入超过 5000 条记录,以免发生错误。

导入交易的过程与导入潜在客户和联系人的过程略有不同。但是,您也可以通过 使用 CSV 文件批量导入交易来简化导入操作。

相关文章:

  • 导入联系人到 Sell
  • 创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易
  • 使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人
  • 使用 CSV 文件导入交易
  • 使用 CSV 文件批量更新

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