要在 Sell 中完成交易,首先要导入正确的数据。这意味着导入您当前的潜在客户列表,并确保您包含其关键字段,例如电邮、电话、地址和任何其他关键标识符。您还应导入销售管道中已有的所有联系人。
当您有 潜在客户和联系人的 CSV 文件时,管理员可以在 “设置 > 数据 > 导入”中上传文件。
潜在客户是尚未符合资格成为您销售流程中的联系人的潜在客户。当您识别出更多关于其感兴趣的产品或服务的详情时,潜在客户通常会转为联系人。这将使他们有资格进入销售管道的第一阶段。
您应分别导入潜在客户和联系人到 Sell,这也可以批量 导入,方法是使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人。
注意:根据您的 CSV 文件的大小,Sell 可能需要几分钟来处理它。最佳实践建议您不要使用 CSV 文件一次导入超过 5000 条记录,因为这可能会发生错误。
导入交易与导入潜在客户和联系人的流程略有不同。然而,您也可以通过 使用 CSV 文件批量导入交易来简化导入。
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