我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

为了帮助您组织团队的整个工作流程,您可以轻松准备一组工单标签,供帐户中的每个人使用。然后,Sell 团队成员可以将这些工单标签应用到潜在客户、联系人和交易。您还可以允许 Sell 团队成员创建和添加其自己的标签。

潜在客户、联系人和交易的每个标签列表必须单独创建。您还可以为目标客户和客户联系人创建标签。

您需要管理员权限才能管理工单标签。

本文章涵盖以下主题:

  • 添加标签
  • 允许所有用户添加标签
  • 编辑和删除标签
  • 关于标签编辑权限 

添加标签

具有管理员权限的用户可以添加供所有 Sell 团队成员使用的工单标签。

添加工单标签到潜在客户、联系人、目标客户和客户或交易

  1. 单击 设置 图标 (),然后选择 自定义> 潜在客户、 自定义 > 联系人、 自定义 > 目标客户和客户或 自定义 > 交易。
  2. 选择 标签 标签。
  3. 单击 添加标签。
  4. 输入您的工单标签,然后单击 添加。
  5. 选择谁能在您的 Sell 帐户中应用工单标签。包括 所有用户 和 仅限管理员 (请参阅下面 的允许所有用户添加标签 )。

在设置页面中添加的工单标签可供 Sell 用户添加到其潜在客户、联系人和交易。添加工单标签后即可用于筛选工作列表和智能列表,也可用于定义报告(请参阅 在潜在客户、联系人和交易中使用工单标签)。

也可通过数据导入(请参阅 使用 CSV 文件导入潜在客户、联系人和交易)或当潜在客户转换为联系人时(请参阅 转化潜在客户)将标签添加到您的 Sell 帐户。

允许所有用户添加标签

谁能定义和添加工单标签由具有管理员权限的 Sell 用户决定。在编辑潜在客户、联系人、目标客户和客户以及交易的标签设置时,管理员用户可以选择允许 所有用户 (而不仅仅是 仅限管理员)添加工单标签。

当设置为 所有用户时,Sell 用户可输入任意标签,例如,通过编辑潜在客户或联系人的个人资料。由 Sell 用户添加的所有工单标签都会显示在设置页面的工单 标签 标签中。请参阅 在潜在客户、联系人和交易中使用工单标签。

所有工单标签都对您 Sell 帐户的所有用户可用,这意味着用户创建的任何工单标签对整个团队都可见。

编辑和删除标签

标签可以编辑(其名称已更改)和删除。

编辑或删除潜在客户、联系人、目标客户和客户或交易的标签

  1. 单击 设置 图标 (),然后选择 自定义> 潜在客户、 自定义 > 联系人、 自定义 > 目标客户和客户或 自定义 > 交易。
  2. 选择 标签 标签。
  3. 如果您要编辑标签,单击标签名称旁边的 编辑 按钮。更改标签名称,然后单击 保存。已编辑标签的新名称将在使用该标签的潜在客户、联系人和交易中立即更改。
    注意:如果您看不到“ 编辑 ”按钮,则表示您没有编辑所需的权限。
  4. 要删除标签,请单击标签名称旁边的 删除 图标(垃圾桶)。系统将提示您确认是否要删除该标签。

注意: 当联系人的状态设置为目标客户或客户时,该联系人的工单标签将添加为目标客户和客户的工单 标签 标签中的工单标签。如果您删除了联系人标签,您还需要将其从目标客户和客户中删除。

关于标签编辑权限

您能否创建、编辑和删除标签取决于 Sell 中您的用户类型被授予的权限。

  • 您可以编辑由您或您的下属创建的标签。要编辑其他用户创建的标签,您需要有管理员权限。
  • 您可以删除由您或您的下属创建的标签。要删除其他用户创建的标签,您需要有管理员权限。
  • 帐户的用户无法从 Sell 删除管理者或管理员数据,包括这些用户创建的标签。要删除工单标签,或升级权限,需要由管理者或管理员进行。

 

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