为了帮助您组织团队的完整工作流程,您可以方便地准备一组标签,以便由帐户中的每个人使用。Sell团队成员可将这些标签应用到潜在客户、联系人和交易。您还可以允许个人Sell团队成员创建和添加其自己的标签。
潜在客户、联系人和交易的每个标签列表都必须单独创建。您也可以为您的目标客户和客户联系人创建标签。
您需要管理员权限以管理标签。
本文涵盖以下主题:
添加标签
有管理员权限的用户可添加所有Sell团队成员使用的标签。
要添加标签到潜在客户、联系人、目标客户和客户或交易
- 单击设置图标(),然后选择“5>潜在客户> >潜在客户<4”,/7>联系人>联系人<6/9>客户自定义>目标客户和客户<8/11> >交易>交易<10/。
- 选择 标签 标签。
- 单击 添加标签。
- 输入您的标签,然后单击 添加。
- 选择谁可以在您的Sell帐户中应用标签。选项仅限 所有用户 和 管理员 (请查阅 允许所有用户在下面添加标签 )。
在设置页面中添加的标签可供Sell用户添加到其潜在客户、联系人和交易中。标签添加后,它们可用于筛选工作和智能列表,并定义报告(请查阅 在潜在客户、联系人和交易中使用标签)。
标签也可以通过数据导入添加到您的Sell帐户(请查阅 使用CSV文件导入潜在客户、联系人和交易),以及当潜在客户转为联系人(请查阅转化 潜在客户)。
允许所有用户添加标签
谁可以定义和添加标签,由带有管理员权限的用户确定Sell。当编辑潜在客户、联系人、目标客户和交易的标签设置时,管理员可以选择允许 所有用户 添加标签(而不仅仅是 管理员)。
当设置为所有用户时,Sell 用户可以输入其所需的任意标签,例如编辑潜在客户或联系人的个人资料。Sell用户添加的所有标签都会显示在设置页面上的 标签 上。请查阅 在潜在客户、联系人和交易中使用标签。
您Sell帐户的所有标签都对所有用户可用,这意味着用户创建的任何标签都对整个团队可见。
编辑和删除标签
标签可以编辑(其名称已更改),并已删除。
要编辑或删除潜在客户、联系人、目标客户和客户或交易的标签
- 单击设置图标(),然后选择“5>潜在客户> >潜在客户<4”,/7>联系人>联系人<6/9>客户自定义>目标客户和客户<8/11> >交易>交易<10/。
- 选择 标签 标签。
- 如果您想编辑标签,单击“ 编辑 ”按钮旁标签的名称。更改标签的名称,然后单击 保存。已编辑标签的新名称将在已编辑的潜在客户、联系人和交易中立即更改。
注意:如果您无法看到 “编辑 ”按钮,这意味着您没有编辑所需的权限。
- 如果您想删除标签,单击 删除 图标(垃圾箱),在标签的名称旁。您将提示您确认要删除标签。
关于标签编辑权限
您创建、编辑和删除标签的能力是由您用户类型在 Sell 中允许的权限确定的。
- 您可以编辑由您或下属创建的标签。要编辑其他用户创建的标签,您需要具有管理员权限。
- 您可以删除您或下属创建的标签。要删除其他用户创建的标签,您需要具有管理员权限。
- 如果您是帐户中的用户,您将无法从Sell中删除管理者或管理员数据,包括这些用户创建的标签。管理者或管理员将需要删除标签,或升级您的权限。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
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