概览
如何根据 Salesforce 中用户或组织的信息,建立 Zendesk SLA(服务级别协议)。
条件
- 必须有 Professional 或 Enterprise 级别的 Zendesk 帐户(用于 SLA 功能)
- 必须已 安装适用于 Salesforce 的 Zendesk 应用
- 必须有 Salesforce 的 Group 或 Professional 版本
程序
- 首先,在 Salesforce 中配置用户和组织同步很重要。可以选择 一次性同步或 持续同步。持续的同步可能是最佳选择,以便使您在 Zendesk 中的用户和组织了解您的 Salesforce 帐户。
- 当您设置同步后,您需要选择一个配对以修改其同步设置。您的选项将是同步 客户 和 组织、 潜在客户 和 用户,或 联系人 和 用户。选择是让一个组织还是特定用户触发 SLA。
- 最后,您将需要在 Salesforce 中建立标签或字段映射,这将是您 SLA 的基础,因为可通过在 Zendesk 工单上添加标签来建立 SLA。该标签可以从用户个人资料或用户组织中添加。
- 如果您想使用 标签映射创建一个映射,这将允许您选择 Salesforce 中现有的一个字段,以自动填充一个值,为与 Zendesk 用户关联的域名、标签或注释。运用此选项您可以为用户或组织设置一个特定的标签,再应用到该用户的工单,从而用于应用 SLA。
另一个选项是创建一个 字段映射 (在同一个地方完成),它允许您在 Salesforce 中设置一个特定的字段,以映射到 Zendesk 中的一个特定 用户字段或 组织字段。有时(根据工作流程)这是一个更好的选择,因为字段会自动应用与该字段关联的标签值,因此会出现相同的终端结果。然而,字段也可以在以后更新,然后反映在您的标签中。由于标签映射不会移除标签,只会添加标签,更改标签映射的标签值只会添加一个额外的标签,不会移除旧的标签。
- 当您建立同步和映射后,您将需要设置 Zendesk SLA。您已根据上面的用户或组织字段映射建立标签值,因此您现在可以添加此信息作为您 SLA 政策的标签条件:
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