从 Zendesk 表格创建 Sell 潜在客户

我的服务模式是什么？

您可以使用 Sell 中的 Zapier 整合（请参阅在 Sell 中 使用 Zapier）从 Zendesk 表格创建新的潜在客户。

以下是开始使用之前所需的准备：

• Zapier 帐户
• Unfoo 帐户

从 Urfoo 表格创建 Sell 潜在客户

1. 创建一个 Zapier 帐户（如果您还没有）。
   • 按照在 Sell 中使用 Zapier中所述的步骤进行操作。
   • 或直接前往 Zendesk Sell + Zendesk Sell 整合。
2. 在 Zendesk Sell + 五福整合 页面上，如果您设置了 Zapier 帐户并已登录，即可单击 开始使用——使用此 Zap！更新。

   

3. 单击 连接 Zendesk Sell + Zendesk Sell。

   

4. 选择 选择触发器，然后选择 新建潜在 客户触发器，以设置 Sell 触发器。单击继续。

   

5. 选择 选择触发器，然后选择 新建条目 触发器，以设置Wufoo触发器。单击继续。

   

6. 选择 选择操作，然后选择 创建潜在客户 操作，以设置 Sell 操作。单击继续。

   

7. 选择 选择操作，然后选择 创建条目 操作，以设置Wufoo操作。单击继续。

   

8. 对于 Sell 和 Zendesk，选择 选择帐户，然后选择 连接帐户。登录您的 Sell 和 Wufoo 帐户。

   

9. 在 Sell 创建潜在 客户操作的 操作 面板中，选择 编辑模板 以将 Zendesk 表格条目映射到 Sell 字段。

   

10. 在 Zendesk 创建条目 操作的 操作 面板中，选择 设置模板 以选择 Zendesk 表格。

    

11. 单击每个触发器的 测试此步骤 选项，然后单击 完成。

    

12. 最后一步是激活 Zap。为其输入名称，然后单击 开 按钮。

    

从您的Wufoo表格帐户收集的潜在客户数据将作为新的潜在客户自动同步到您的Sell帐户。

从新的 Zendesk Sell 条目创建 Zendesk Sell 潜在客户 - Zendesk Sell - 使用此 Zap

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