您可以使用 Sell 中的 Zapier 整合(请参阅在 Sell 中 使用 Zapier)从 Zendesk 表格创建新的潜在客户。
以下是开始使用之前所需的准备:
- Zapier 帐户
- Unfoo 帐户
从 Urfoo 表格创建 Sell 潜在客户
- 创建一个 Zapier 帐户(如果您还没有)。
- 按照在 Sell 中使用 Zapier中所述的步骤进行操作。
- 或直接前往 Zendesk Sell + Zendesk Sell 整合。
- 在 Zendesk Sell + 五福整合 页面上,如果您设置了 Zapier 帐户并已登录,即可单击 开始使用——使用此 Zap!更新。
- 单击 连接 Zendesk Sell + Zendesk Sell。
- 选择 选择触发器,然后选择 新建潜在 客户触发器,以设置 Sell 触发器。单击继续。
- 选择 选择触发器,然后选择 新建条目 触发器,以设置Wufoo触发器。单击继续。
- 选择 选择操作,然后选择 创建潜在客户 操作,以设置 Sell 操作。单击继续。
- 选择 选择操作,然后选择 创建条目 操作,以设置Wufoo操作。单击继续。
- 对于 Sell 和 Zendesk,选择 选择帐户,然后选择 连接帐户。登录您的 Sell 和 Wufoo 帐户。
- 在 Sell 创建潜在 客户操作的 操作 面板中,选择 编辑模板 以将 Zendesk 表格条目映射到 Sell 字段。
- 在 Zendesk 创建条目 操作的 操作 面板中,选择 设置模板 以选择 Zendesk 表格。
- 单击每个触发器的 测试此步骤 选项,然后单击 完成。
- 最后一步是激活 Zap。为其输入名称,然后单击 开 按钮。
从您的Wufoo表格帐户收集的潜在客户数据将作为新的潜在客户自动同步到您的Sell帐户。
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