创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易

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您可以使用 CSV 文件将联系人、潜在客户和交易导入 Zendesk Sell，帮助您快速批量导入交易信息。如果您要批量更新现有交易，请参阅使用 csv 文件导入潜在客户、联系人和交易。

注意：您可以导入大多数字段类型。但是，有些字段您无法导入（请参阅不支持导入的字段类型）。

本文章涵盖以下主题：

正在准备 CSV 文件
CSV 模板范例

正在准备 CSV 文件

当您创建要导入的客户列表时，您可能会使用 CSV 导出工具从用户管理系统生成此列表。如果您需要从头开始创建列表，可以使用 Microsoft Excel 或 OpenOffice.org Calc 等程序。

要准备文件，请确保：

您正在上传的文件格式正确，可以成功上传。
复选框自定义字段包含值“0”或“1”（相当于“否”/“是”）。
您的每个 CSV 列的第一行都包含一个标题。这有助于您在导入期间识别您正在映射的数据。
您不是为字段导入的数据不会列在标题行中。
CSV 文件格式正确，并使用 UTF-8 或 UTF-16 字符编码保存，以确保其正确处理所有符号（例如：—、“、č、ć、ł）。
您的数据中没有换行符，因为标题行中的换行符会导致导入过程出现问题。
您导入的文件大小是合理的：每次导入不要超过 3,000 个联系人。例如，如果您的 CSV 文件中有 5,000 个联系人，请考虑将其分成两个导入。您可以上传的联系人数量或导入的 CSV 文件数量没有限制。
如果您要分配潜在客户或联系人给您帐户中的用户，那么您必须在文件中包含一个标有负责人的列，您将匹配到 Sell 中的负责人字段。负责人表示您帐户中的哪个用户拥有特定的潜在客户或联系人。
如果您正在导入交易，并将每个交易与联系人关联，则该联系人可以是单个联系人（人员）或公司联系人。
- 如果您的交易与一个人员联系人关联，则该联系人必须有姓氏。如果您要导入联系人的全名，联系人的姓名应分为两列——名字和姓氏。
- 如果您的交易联系人已经在您的 Sell 帐户中，Zendesk 会将您现有的联系人与您 CSV 文件中的联系人合并，并向您发送一封合并数据概要的电邮。
- 每笔交易都有一个交易名称和关联的交易联系人。如果您的一笔或多笔交易没有列出阶段，则默认将其放置在您的初始管道阶段。
- 导入期间，请勿将交易分配给您帐户中的用户。导入的数据将分配给导入数据的人员。导入完成后，您可以重新分配数据。
如果您添加一个公司名称到您的联系人，将在您的 Sell 联系人列表中创建两条联系人记录 —— 一条用于人员，一条用于公司。因此，为您的联系人导入公司名称是可选的。
如果您正在导入交易 —— 如果您想追溯交易创建日期，请在您的电子表格中添加一个 “交易已添加” 列。此列映射到您交易的 添加日期 字段。如果您的 CSV 中不包含“添加日期”列，交易创建日期将默认为您导入完成的日期。创建“添加日期”列时，请记住以下准则：
- 如果您的帐户使用带有 12 小时时间格式的美国日期格式，Sell 将仅匹配写为 MM/DD/YYYY 的日期。
- 如果您的帐户使用欧洲日期格式和 24 小时制，Sell 将仅匹配日期为 DD/MM/YYYY。
下表列出了您可以在文件中包含的字段示例。

表 1.用户导入数据
字段	描述
名字	客户的名字。
姓氏	客户的姓氏（surname）。导入新的潜在客户需要姓氏或公司名称。联系人需要姓氏。
name	客户的全名 —— 可在导入过程中自动拆分为名字/姓氏。注意：Zendesk Sell 将联系人分类为人员联系人（员工）和公司联系人。每个导入的文件中都需要包含名字和姓氏字段，以便 Zendesk 知道如何为您的联系人命名。Sell 还提供在导入映射过程中分别导入名字和姓氏的选项。公司联系人不需要名字和姓氏，只需要“公司名称”字段下的姓名即可。
手机号码	潜在客户/联系人的手机号码。
工作号码	潜在客户/联系人的工作电话号码。
电邮地址	客户的完整电邮地址（例如：user@mycompany.com）。您可以为客户提供多个带有额外电邮字段的电邮地址。
公司名称	导入新的潜在客户需要姓氏或公司名称。客户的公司名称。注意：如果您要将联系人与公司关联，请在文件中添加一个单独的列，其中包含公司名称。导入后，Sell 会将人员联系人匹配到公司联系人，以便您的人员联系人在 Sell 中查看公司时显示为员工。如果您导入人员联系人而不映射公司名称，这些人员联系人将在导入时没有关联的公司联系人。
title	客户的职位。
来源（潜在客户）	创建潜在客户或交易的渠道（请参阅跟踪潜在客户和交易来源）这是一个下拉字段，如果不存在匹配您导入的数据的现有来源，它可以自动添加到您现有的来源列表，并且可以编辑映射以根据需要将内容修改为现有的来源。
行业	客户的行业，以便您对潜在客户和联系人进行分类和筛选。这是一个下拉字段，如果不存在与您导入的数据匹配的现有行业，它可以自动添加到您现有的行业列表中，并且可以根据需要编辑映射以将内容修改为现有的行业。
注释	与客户相关的注释。您可以将注释作为注释添加到潜在客户、联系人或交易卡片，或通过添加另一个字段（例如：描述）。
街道（地址）	客户的街道地址。注意：当导入地址到联系人时，我们建议在您的 CSV 文件中将地址的具体详情分成多个列。这将允许您在 Sell 中根据这些字段进行排序或筛选。导入之前，您需要确保文件中的以下字段已分隔到各自的列中：街道地址、城市、地区/州、邮政编码和国家。
城市	客户的城市。
邮政编码	客户的邮政编码。
州/地区	客户的州或地区。
国家	客户的国家。（下拉字段）
公司地址	客户公司的地址。注意：如果您要为人员联系人和公司联系人导入不同的地址，您需要在文件中创建单独的列，包括“人员地址”列和“公司地址”列。您要包含的人员地址列是人员地址（街道地址）、人员城市、人员地区/州、人员国家，而公司地址列应包括公司街道、公司城市、公司地区/州等。
标签	已添加到潜在客户、联系人或交易的特定标签，以帮助对客户进行分类，并在智能列表和报告中快速筛选（请参阅在潜在客户、联系人和交易上使用标签）。用逗号分隔每个工单标签。
负责人	拥有潜在客户、联系人或交易的 Sell 用户。
网站	客户的网站。
Skype	客户 Skype 帐户的嵌入链接。
Facebook	指向客户 Facebook 帐户的嵌入链接。
Twitter	指向客户 X（以前称为 Twitter）帐户的嵌入链接。
领英	指向客户领英帐户的嵌入链接。
传真	客户的传真号码。
description	添加描述到客户的个人资料。
自定义字段	自定义字段可以匹配到现有的自定义字段（或在导入期间创建）。支持以下自定义字段：单行文本段落编号下拉菜单日期多选电邮电话地址 URL 复选框（值为“0”或“1”）

以下建议也将帮助您控制导入。

一次可以导入的记录数没有限制。然而，导入时最好将较大的 CSV 数据文件拆分为多个较小的文件。这样可确保导入不会花太长时间，您还可以检查每个文件是否已正确导入。从 20k 的文件开始，如果一切正常，将后续文件的文件大小增加到 30-50k。
确保标题行中没有换行符，否则导入将无法成功导入。

CSV 模板范例

如果您还没有 CSV 文件，或者您想从头开始，您可以使用 Zendesk CSV 模板，使用 Excel 等程序填充您的交易。下载 CSV 范例

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