创建分发池（循环）以分配潜在客户、联系人和交易

我的服务模式是什么？

许多销售团队使用结构化流程处理新的潜在客户、联系人和交易，并根据不同因素（例如代表的位置）将潜在客户、联系人和交易平均分配给团队成员。

您可以使用对象分布功能：

• 为潜在客户、联系人或交易分布创建一个或多个分布池
• 分配个人用户，或者在 Enterprise 和 Elite 服务模式中，将整个 团队、组或用户 角色 分配到分发池
• 使用分发池以 循环方式自动分配潜在客户、联系人或交易给池中的用户。

注意：在大多数 Sell 服务模式中，您可以创建一个分发池（在最低的 Sell 服务模式中不可用）。如果您在使用两个最高的 Sell 服务模式，则可以创建多个分发池。

您需要管理员权限才能设置和管理分发池，但分发池对所有用户可见。

当您创建分发池后，您可以 将 其分配到 Sell 中为潜在客户、联系人或交易分配负责人的任何位置。

本文章涵盖以下主题：

• 创建分发池
• 编辑分发池
• 删除分发池

创建分发池

在 设置 > 业务规则 > 分布中，您可以创建用于分配潜在客户、联系人或交易的分布池。每个池都有各自的对象类型，例如，潜在客户分布池仅分配潜在客户，交易分布池仅分配交易。

您可以创建分发池，并手动将用户分配到分发池。创建分发池会创建一个虚拟用户，因此您可使用 API 查询该用户的 ID，并将潜在客户、联系人和交易分配到该用户 ID（通过 API 或 Zapier）。有关更多信息，请参阅 Sell REST API。

创建分发池

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (），然后选择 业务规则 > 分布。
2. 单击 潜在客户、 联系人或 交易 标签，具体取决于您要创建的分发池类型。
3. 如果您之前未为此对象类型设置分发池，请单击 添加您的首个分发。如果此对象类型已有分发池，请单击 添加新分发。
4. 在新分发窗口中输入以下信息：
   • 分发名称：为分发池使用一个有意义的名称。此名称将出现在所有用户名出现的地方，因此这有助于轻松识别相关团队，并将其指定为通讯组。
   • 分布类型：这是循环（这是当前唯一可用的分布类型）。
   • 在 之间轮换：单击以选择用户或组成员、团队成员或用户 角色成员（如果您已为组织设置这些）。
     您只能为分布选择一个类型，即一组特定的用户、组、团队或用户角色。

     注意：分发池中最多有 200 个用户、团队、组或用户角色。例如，您可以在一个分发中添加最多 200 个组，无论每个组中有多少用户。
   • 要添加用户，单击 用户 ，然后从下拉列表中选择每个用户，或在此字段中输入部分名称，以获得要添加的用户的候选列表。添加所有您想要加入此分发池的用户。添加时，会显示 个用户。

     

   • 要添加团队、组或用户角色，请单击 团队、 组或用户 角色成员 ，然后开始输入名称的一部分，以获得您可以添加的团队、组或用户角色的候选列表。或者从下拉列表中进行选择。添加时，将显示该团队、组或用户角色中的用户。

     

5. 单击创建。

   您将看到新的分发池已创建，显示池中包含的用户。如果您已添加一个或多个团队、组或用户角色，则会列出每个用户。

   如果分发池中有许多用户，您可以将鼠标悬停在其他用户上，以查看其名称。

   

您现在已准备就绪，可以开始在 Sell 中 分配分布池 。请参阅 分发潜在客户、联系人和交易 ，了解更多关于使用分发池时应用的规则的信息。

编辑分发池

您可以编辑现有分发池，以更改名称或池成员。

注意：如果您从此分发池中移除用户，这不会影响之前分配给该用户的任何潜在客户、联系人或交易。

编辑分发池

1. 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (），然后选择 业务规则 > 分布。
2. 单击 潜在客户、 联系人或 交易 标签，具体取决于您要编辑的分发池类型。
3. 单击您要编辑的分发池的名称。
4. 您可以更改分布名称。

   这将更改分发池可选择的所有地方的名称。

5. 您可以更改池的分布类型。您只能为分布选择一个类型，即一组特定的用户、组、团队或用户角色。
   单击 用户、 团队成员、 组成员或用户 角色成员（如果您已为组织进行了这些设置），并选择或搜索进行添加。

   注意：如果您选择了新的池轮换选项，以前的选择将被移除。例如，如果您之前选择了 用户 ，并添加了个人用户，然后选择 团队成员，则之前添加到池中的所有用户都将被移除。
6. 您可以通过添加或删除用户、组、团队或用户角色来更改池中包含的成员，具体取决于您创建的池类型。
   • 要添加用户，单击 用户 ，然后从列表中选择或搜索每个用户。
   • 要添加团队、组或用户角色，单击 团队成员、 组成员或用户 角色成员 ，然后从列表中选择或搜索每个团队、组或用户角色。
   • 要从分发池删除，单击用户、组、团队或用户角色名称旁边的 X。
     注意：您无法从组、团队或用户角色中移除单个成员。您必须移除整个组、团队或用户角色。
7. 单击保存。

   您将看到分发池已保存，显示池中包含的用户。如果您已添加一个或多个团队、组或用户角色，则会列出每个用户。

删除分发池

删除分发池

• 单击 垃圾桶 (）。任何使用此分发池分配的潜在客户、联系人或交易都不受影响（因为它们已分配给用户），但新的潜在客户、联系人或交易不会分配给池中的用户。

分发池将从产品的所有部分中移除。

您必须创建新分发池以分配新的潜在客户、联系人或交易，或手动将其分配给用户。

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