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阅读这篇文章可帮助您熟悉 Explore 界面。

本文章包含以下部分:

  • Explore 界面基础知识
  • 探索库
  • 面板、报告和数据集库
  • Explore 管理员设置(仅限 Professional 和 Enterprise)

Explore 界面基础知识

Explore 中的主要菜单是顶部工具栏和侧栏,在大多数 Explore 页面上都可见。您将看到的界面项目取决于您正在使用的 Explore 版本。

顶部工具栏

顶部工具栏 可帮助您在 Explore 中导航,并切换到其他 Zendesk 产品。在这里您可以找到您在产品中的当前位置,使用搜索功能,并访问其他 Zendesk 产品和您的用户个人资料。

表 1.顶部工具栏图标和链接
链接/图标 任务
位置:显示您在 Explore 中的当前位置,以及到达您当前位置的路径。当您在 Explore 中浏览不同页面时,此位置会更新。
搜索:打开搜索框。这使您可以在报告、面板和数据集库中搜索您输入的词语。
产品栏:包含您所有 Zendesk 产品的链接。
用户个人资料:打开一个下拉菜单,您可以在其中访问用户个人资料、查看键盘快捷方式、提供产品反馈、打开 Explore 帮助中心,以及退出。

侧栏

侧栏 允许编辑者和管理员访问 Explore 库和设置。

注意:查看者只能访问面板库。
表格 2.侧栏图标
图标 任务
面板库 (所有 Explore 服务模式):显示所有预建面板,以及您共享或创建的任意面板。编辑者和管理员可通过单击 新建面板 按钮创建新面板。编辑者和管理员可以从中打开面板生成器,并创建、共享、删除和复制面板。请参阅 了解面板。
报告库 (仅限 Professional 和 Enterprise 服务模式):显示您的所有报告。只有编辑者和管理员可以访问此图标。编辑者和管理员可以从此位置打开报告生成器,并创建、共享、复制和删除报告。请参阅 了解报告。
数据集库 (仅限 Professional 和 Enterprise 服务模式):显示所有数据集。只有编辑者和管理员可以访问此图标。编辑者和管理员可从此位置打开数据集生成器,并创建、编辑、复制和删除数据集。请参阅 了解数据集。
数据集导出 (仅限 Professional 和 Enterprise 服务模式):打开数据集导出页面,您可以导出 Zendesk 数据,然后将其与其他数据源结合使用,从而更全面地了解您的业务运营。请参阅 从 Explore 导出数据集。
设置菜单 (仅限 Professional 和 Enterprise 服务模式):包含帐户设置,例如数据集访问、面板共享、默认图表颜色、导出设置,以及默认每周开始时间。只有管理员可访问这些设置。请参阅 Explore 管理员设置。

探索库

打开 Explore 后,始终从 面板库开始。如果您使用的是 Explore Professional 或 Enterprise,可以切换到具有相同外观和风格的报告和数据集库。每个库中的主要组件是:

  • 页首:显示您所在的库的名称,以及库中的项目数。这是项目总数,无论其是由您创建还是与他人共享。

    Explore 面板生成器页首

  • 创建面板/新建报告/新建数据集:添加新的面板、报告或数据集。

  • 主窗口:包含您所有面板、报告或数据集的列表。在库的主窗口中,最多有三个标签可用于更改项目列表。
    • 所有:显示每个项目,无论创建者。
    • 我的面板/报告/数据集:显示您创建的所有项目。
    • 已与我共享:仅显示由他人创作并已与您共享的项目。

  • 设置:显示下拉菜单,您可以在其中编辑、复制和删除项目。对于报告和面板,您还可以选择共享。“设置” 图标()将显示在面板、报告或数据集名称旁边。

面板、报告和数据集库

在 Explore 中,编辑者和管理员可使用 Explore 生成器创建新的面板、报告和数据集。生成器包含所有可用的自定义选项和设置。有关创建和自定义面板、报告和数据集的更多信息,请参阅 开始使用Zendesk Explore进行报告和分析。

本部分包含以下主题:
  • 报告生成器
  • 面板生成器
  • 数据集库(仅限 Explore Professional 和 Enterprise)

报告生成器(仅限 Explore Professional 和 Enterprise)

编辑者和管理员可以在报告生成器中创建和编辑报告。每当用户创建新报告或选择现有报告时,报告生成器都会自动打开。如需更多信息,请参阅 报告。

提示:新的报告生成器目前为 Beta 版。如有兴趣试用,请 参阅使用报告生成器(Beta)。

报告生成器包含以下组件:

  • 指标:在报告中添加定量数据或 指标 (请参阅 添加指标)。
  • 属性:在报告中的 列、 行、 筛选和 分离中添加任何定性数据或 属性 。每个位置都会导致您的报告以不同方式呈现(请参阅 添加属性)。
  • 数据透视表:使用数据透视表按钮 ()位于 列的右侧。数据透视表功能可自动移动您的属性,无需拖放操作,因而节省了您的时间。
  • 顶部工具栏:您的报告包含不包含自定义的选项。您可以单击 报告名称 框输入新名称,或 单击数据集 框导航回创建报告时所用的数据集。
    表 3.顶部工具栏图标
    图标 任务
    面板正在使用图标 显示您的报告已添加到的 Explore 面板。
    查询工单标签:查看和配置与您的报告关联的标签。
    重置当前报告 新建报告:从报告中移除所有内容。此操作不可撤消。
    撤消 撤消:撤消您执行的最后一个操作。
    重做 重做:恢复您撤消的上一个操作。
    重新加载报告 重新加载报告:在后台重新提交报告的所有计算。这在操作特别复杂的或自定义指标时很有用。重新加载报告比重新加载整个网页要快,并且可以避免丢失任何尚未保存的工作。
    保存:保存报告,或单击向下箭头打开一个下拉列表,其中有四个不同的保存选项。报告不会自动保存。请参阅 保存报告。
  • 自定义菜单:以下详述的每个菜单都执行不同类型的自定义(请参阅 自定义报告)。
    表 4.自定义菜单
    图标 任务
    可视化类型:更改您的图表类型。可视化类型菜单图标将显示您已选择的图表类型。如果您尚未选择图表类型,可视化类型菜单图标将显示自动图表图标。请参阅 可视化类型参考。
    图表配置:您所有图表格式选项的主要位置。自定义选项根据图表类型而有所不同。请参阅 自定义报告。
    结果操作:对已处理的结果进行计算,包括总数、差异百分比等。请参阅 结果操作参考。
    计算:创建要在报告或其他自定义元素中使用的自定义指标和属性。请参阅 计算指标和属性参考。

面板生成器(仅限 Explore Professional 和 Enterprise)

编辑者和管理员可在面板生成器中创建、自定义和共享面板。每当用户创建新面板或选择现有面板时,面板生成器都会自动打开。请 参阅面板。

面板生成器包含以下元素:

  • 工具栏:自定义工具栏显示在面板的顶部。工具栏包括用于共享、保存和重命名面板的选项(请参阅 自定义面板)。此工具栏还包括共享和发布选项(请参阅 共享面板)。

  • 面板:您可以在面板中添加小组件和其他信息以创建报告。面板中的内容是当您共享报告时将对查看者可见的内容。

数据集库(仅限 Explore Professional 和 Enterprise)

编辑者和管理员可在数据集库中创建和编辑数据集。通常,您会选择一个现有数据集作为报告的基础。但是,您可能需要创建一个新的数据集并进行修改,以进行测试。

Explore 数据集选择器

Explore 管理员设置(仅限 Professional 和 Enterprise)

在 设置 菜单中编辑 Explore 帐户选项和其它设置 更新。

管理员菜单包含三个标签:

  • 数据集访问:管理数据集访问权限(请参阅 设置 Explore 数据集访问权限)。

  • 共享:管理与在 Zendesk 外部共享面板(请参阅 在 Zendesk 外部共享 Explore 面板)和计划与终端用户相关的选项(请参阅 与终端用户共享计划)。

  • 格式:管理与默认图表颜色(请参阅 设置默认图表颜色)、导出格式(请参阅 设置导出分隔符和小数精度)和默认周开始(请参阅 设置报告和筛选的周开始)相关的选项。

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