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重要提示:本文适用于 2019 年 5 月之前创建且需要更新抄送和关注者体验的帐户。在该日期之后创建的帐户已在使用更新后的抄送和关注者体验。

更新后的抄送和关注者体验使何时以及如何抄送包含在 Zendesk 工单中更加一致和符合预期。本文章介绍了如何迁移到更新的抄送和关注者体验。

您可以轻松查看是否需要更新帐户,或者是否已经在使用当前的体验。如果您在工单中看到 关注者 字段(在 受托人 字段下方),则表示此设置已经激活,无需更新帐户。

本文章包含以下部分:
  • 关于迁移到抄送和关注者
  • 使用迁移向导
  • 迁移之后

关于迁移到抄送和关注者

以前,Zendesk 工单中抄送的抄送行为取决于抄送人是内部用户(公司内部人员)还是外部用户(客户或组织外部的其他人员)。这还取决于您对工单的回复是内部注释还是公开评论。这引起了混乱。

Zendesk 工单已更改为同时包括关注者和抄送者。请参阅下图。

当您迁移时,Zendesk 工单将更改为同时包括关注者和抄送。您有更好的选择来管理对话讨论串中的公开和私密评论。例如:

  • 专员和终端用户都可以像在电邮中一样添加和移除抄送。
  • 作为关注者的专员可以接收工单的更新,而无需向终端用户暴露其身份。被添加为抄送的专员将暴露其电邮地址。
  • 关注者会在工单更新时收到通知,还可查看和创建内部注释。

如需获取抄送和关注者的完整文档列表,请参阅抄送和关注者资源。

使用迁移向导

为了帮助您迁移帐户以进行抄送和关注者, Zendesk Support提供了一个迁移向导来帮助您更新帐户。迁移时,您可以使用向导:

  • 自动更新您帐户中的业务规则(触发器、自行程序和宏)。
  • 接收关于如何手动更新业务规则的指南,包括您需要更改的受影响规则的可下载列表。

在大多数情况下,Zendesk 建议使用向导自动更新业务规则。如果您不确定要使用哪种方法,可以选择手动方法,并查看需要更改的规则列表。然后,如果您认为自动方法适用,可以重新启动向导以自动进行更新。

注意:如果您安装的是沙盒环境,请尝试先(手动或自动)更新您的沙盒环境帐户,然后再升级您的正式版网站。

要运行迁移向导:

  1. 在管理中心,单击侧栏中的对象和规则图标 (),然后选择工单 > 设置。
  2. 单击 抄送 以将其展开。

    如果抄送和关注者功能在您的帐户中可用,您将看到一个突出显示的部分。

  3. 在 新的抄送和关注者体验 框中,单击 设置抄送和关注者。随即显示一个页面,其中介绍了抄送和关注者。
  4. 请花一些时间阅读描述,然后单击 下一步 以继续。随即显示业务规则页面,其中会显示您的业务规则将受到怎样的影响。
  5. 单击 下载 以查看您帐户中受影响的规则列表。

    使用此列表可确保您帐户中的所有规则都包含在内。如对所列规则有任何疑问,请联系 Zendesk。

    重要提示:Zendesk 建议您在安全的位置为受影响的规则列表保留一份备份。如果您需要 回滚 帐户并移除抄送和关注者,此功能会很有用。如果您 自动更改 帐户,帐户管理员将收到一封电邮,其中包含受影响规则列表的链接。
  6. 查看对您的帐户的建议更改列表。当您启用抄送和关注者时,一些更改会自动发生(任何 “添加抄送” 操作都会更改为 添加关注者)。其他更改需要您运行迁移向导或手动进行更改。

    向导将显示以下应更新的帐户规则概要。

    对于每个包含操作 Email user - (requester) 的触发器和自行程序:

    • 将操作更改为 通知方式:用户电邮 > (请求者和抄送).
    • 移除条件 请求者 > 不是 > (current user)( 如果存在)。
    • 在 满足所有以下条件下添加条件 工单:评论 > 是 > 公开.
  7. 选择您要如何更改帐户。

    如果您不确定使用哪种方法,请选择 手动更改。

    • 要手动更改受影响的规则,选择 手动更改,然后单击 下一步。
    • 要自动更改受影响的规则,选择 自动更改,然后单击 下一步。

      迁移脚本自动进行的更改将匹配向导“建议更改”部分中描述的更改。

    显示激活页面,其中包含要启用的项目列表。

  8. 选择您要为帐户启用的项目:
    • 允许关注者:您帐户中的所有工单都将包含一个 “关注者” 字段,供专员、低权限专员和管理员使用。
    • 允许抄送:您帐户中的所有工单都将包含一个可公开评论的 抄送 字段。
      • 允许将低权限专员添加到工单:启用抄送后,您还可以将低权限专员添加为抄送或工单的关注者,而不仅仅是关注者。如果未选择此设置,则低权限专员只能被添加为关注者。
      • 允许终端用户添加抄送到请求:允许终端用户向他们使用帮助中心工单表格提交的请求添加抄送。
    • 自动将被抄送的专员设置为关注者:当专员被添加为工单的抄送时,其将自动被添加为关注者。

    如果需要,您可以稍后修改这些设置。

  9. 确认更改,然后单击 启用。
    • 对于 自动 更新,迁移向导将启用您为帐户选择的项目。它还会更新触发器和自行程序。自动更新可能需要几分钟。更改完成后,您将收到一封电邮,其中包含描述更改的文件链接。
    • 对于 手动 更新,您的帐户将进行升级,以包括您选择激活的设置,但您需要手动更新触发器、自行程序和宏。有关更多信息,请参阅 手动更新业务规则 。

迁移之后

迁移后,如果启用新的抄送体验,您应在工单中看到新的 “关注者” 字段(在 受托人 字段下方),并在 公开回复 区域中看到新的 “抄送” 字段。

当现有工单更新时,工单上的旧版抄送将自动拆分为关注者(对于专员和低权限专员)和新的抄送(对于不是专员的用户)。

工单的抄送 设置也有更改。查看更改:
  1. 在管理中心,单击侧栏中的对象和规则图标 (),然后选择工单 > 设置。
  2. 单击 工单的抄送和关注者 以将其展开。

    请注意,名称已从 FromCCs 更改为 工单上的 CCs 和关注者。

  3. 选择对您的工作流程有意义的设置。例如:
    • 仅专员可以添加抄送 设置已被替换。使用新的 允许抄送 设置为所有类型的用户启用(或禁用)抄送。
    • 新增了 允许专员更改请求者设置。以前,自动启用工单抄送允许专员更改请求者。现在,您可以独立于抄送配置此设置。

    还有其他设置可用,包括 抄送和关注者阻止列表 ,以防止您指定的电邮地址和域名被添加为抄送。有关更多信息,请参阅 配置抄送和关注者权限。

  4. 如果您有电邮模板,请检查以确保占位符如预期工作。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。

由 Zendesk 提供技术支持