Sell业绩面板为您提供了一组可用于监测销售业绩目标、交易活动和结果,以及其它管道管理任务的小组件。
您可单击Sell中的面板图标访问业绩面板。
这篇文章涵盖了以下主题:
业绩面板小组件
面板包含一组小组件(总共 10 个,取决于您拥有的Sell版本),您可以移除、添加和重新组织。您可以将小组件视为一个快速概要,链接到更多详情。例如,收入小组件显示了某个时段内收入总数。单击小组件,您将看到一个详细的报告,您可以通过设置不同的时间范围、选择交易值或交易量,以及应用筛选如负责人、团队、管道和交易来源来修改。您创建的任意自定义字段也可用于筛选。
默认情况下,收入小组件显示整个Sell帐户的收入,但它可以通过应用负责人筛选并选择自己进行个性化,这意味着小组件仅显示收入的概要。同样,任务小组件显示您的任务,预约小组件显示了您的预约。单击任意小组件将您带到这些页面了解更多详情。
每个Sell用户都有其自己的业绩面板版本,单击“我的面板”标签您可以查看您所有的小组件。
- 要查看您添加到面板的所有 小组件,单击 +Widget。
以下是每个小组件的简要描述,带有链接到更详细的信息:
收入 —— 在给定的时间范围内显示收入总数(交易及其值)。单击小组件显示详细的收入报告,您可以用来调整时间框架并应用筛选以自定义数据视图(请查阅收入小组件(业绩面板))。
预测 —— 在最低Sell服务模式中不可用,预测小组件显示了给定时间范围的销售预测。单击此小组件显示面板预测报告,您可以用来调整时间框架并应用筛选以自定义销售预测数据的视图。如需了解更多关于使用销售预测的信息,请查阅 销售预测交易。如需了解更多关于此面板报告的信息,请查阅 预测小组件(业绩面板)。
新交易 —— 此面板报告显示您一个时间范围内的新交易数量,例如在4月份的交易量(例如 20 笔交易)或作为交易额(例如,这些交易价值为 234,000 美元)。新建交易报告显示了更多详情,并允许您调整时间框架并应用筛选以自定义新交易的视图(请查阅 新建交易小组件(业绩面板) )。
活跃的交易 —— 为您提供对活跃的交易的概要视图。单击 活跃的交易 报告为您提供了许多自定义此数据的视图的选项。例如,您可以根据交易、管道或交易负责人查看此数据。您还可以根据交易量或交易额查看此数据,并应用筛选并修改时间范围(请查阅活跃的交易小组件(业绩面板))。
管道覆盖 —— 在两个最高的Sell服务模式中可用,管道覆盖小组件和报告为您提供快速的面板见解,了解您是否需要将更多交易带入管道中以达到收入目标(请查阅管道覆盖小组件(业绩面板))。
收入目标完成 —— 此小组件和报告在最低Sell服务模式中不可用,可快速了解您在某个时段内实现收入目标的工作方式。例如,您当前实现了每月收入目标的 42%。单击报告显示已赢得交易的详情,而与销售目标相比,您可以修改时间范围并应用筛选(请查阅收入目标完成小组件(业绩面板))。
最重要的交易 —— 此小组件为您的最重要的交易提供了两个概要视图。第一个根据交易额显示您当前的交易前三笔交易,第二个视图提供了交易总数及其价值概要。单击此小组件将在交易页面上查看最重要的交易智能列表,在那里您可以钻取更多详情(请查阅“业绩面板”)。
我的智能列表 —— 此小组件允许您选择一个智能列表到面板上。单击小组件并选择一个智能列表。您将看到智能列表的概要,单击小组件打开智能列表(请查阅 创建和使用智能列表)。
任务 —— 此小组件显示您按到期日期排序的几个任务。单击小组件打开 任务 页面(请查阅 关于Sell日历、预约和任务)。
预约 —— 此小组件显示您即将开始的预约,按到期日期排序。单击小组件打开了日历页面(请查阅 关于Sell日历、预约和任务)。
活动信息源
除了我的面板上可用的所有小组件之外,您也有业绩面板中的活动信息源,在Sell帐户中显示活动信息源。
您可筛选活动信息源以自定义您要查看的活动列表。您还可以选择查看每个人的活动,或选择一个特定的团队、组或团队成员(包括自己)。
管理面板小组件
您可以添加、移除、调整大小并重新组织您业绩面板版本小组件的顺序。
要添加小组件到您的面板
- 单击 我的面板,然后单击 +Widget。
- 单击它,添加一个尚未在您的面板中的小组件。小组件已添加并自动保存为面板的添加。
要从您的面板移除小组件
- 单击 我的面板。
- 将鼠标悬停在您要移除的小组件上,然后单击 “垃圾 ”()。
这将从您的面板中移除,但您也可以始终将其添加到面板,如果您想要的话, 也可以将其添加到面板。
要重新调整小组件大小
- 在小组件右下角,单击重新调整大小并拖动小组件到您想要的大小。
您还可以使用重新调整用户名来减少放大小组件的大小。
要重新组织您面板中小组件的顺序
- 使用鼠标单击、暂停,然后放置小组件,无论您想在哪里在页面上。
虽然有 10 种类型的小组件,但您可以将超过 10 个小组件添加到您的面板。例如,您可以为每个重要的智能列表提供一个小组件。
- 添加新的我的智能列表小组件,并选择您要的智能列表。
自定义您在小组件中看到的数据
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