当专员离开您的团队后,维护客户沟通渠道很重要。本文章描述了从 Zendesk 帐户降级和移除专员的最佳实践。
从团队中移除专员时,请按以下步骤操作:
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重新分配专员工单
建议在专员离开您的团队之前重新分配其工单。理想情况下,专员将在离开前重新分配其工单。如果不能,则管理员应重新分配其工单,然后再将其从帐户中移除。
只有已开启工单(即非已关闭状态的工单)可以重新分配。被移除的专员仍然是已关闭工单的受托人。
如果在移除专员之前未重新分配已开启工单,则工单将被重新分配给移除该专员的管理员。如果移除专员的管理员不是工单分配到的组的成员,则工单将重新分配给该组中的第一个专员。
如果您在帐户中激活了解决时自动分配工单,该专员的任何已解决工单都将分配给移除该专员的管理员。此外,如果管理员已启用已解决工单重新分配,即将离开的专员的已解决工单可能会根据所选选项自动重新分配。请参阅为组的已解决工单设置重新分配选项。
重新分配专员工单
- 在管理中心,单击侧栏中的人员图标 (),然后选择团队 > 团队成员。
- 选择专员。
- 单击在 Support 中管理。
- 在已分配工单视图的工单标签上,执行以下操作之一:
-
打开每张工单,然后在受托人字段中选择您要重新分配工单的专员,手动逐张重新分配工单。
- 选中工单的复选框批量分配工单,然后单击编辑(数量)张工单。
在受托人字段中选择您要重新分配工单的专员。
-
- 单击提交。
降级专员用户角色
降级专员用户角色,然后再将其从您的帐户中移除,以便您维护关于其已处理工单的信息。
- 建议检查您的 Explore 报告和 Support 面板,导出特定于专员的 CSAT 分数,并审阅专员的已计划面板发送。CSAT 数据不会保留,计划的面板发送将被移除。
- 专员发布的文章仍将以专员而不是已删除用户为署名作者。
- 用户降级后,其别名不会保留,而将替换为其个人资料名称。
- 专员降级后,其个人视图和宏会被删除。
- 如果您要移除最初为您设置独立 Chat 帐户与 Support 之间整合的管理员,降级其访问权限可能会导致工单创建失败。此外,要降级管理员,还要记得更新使用管理员凭证的任何应用/整合或 API 请求(API 请求的身份验证)。在降级管理员之前,需要安排另一个管理员重新授权这些应用。
- 在管理中心,单击侧栏中的人员图标 (),然后选择团队 > 团队成员。
- 从列表中单击选择要降级的专员。
- 在右上角,单击在 Support 中管理。
您也可以单击列表下方的前往用户个人资料完成此步。
- 在专员的个人资料中,将用户类型设置为终端用户。
随即出现一个警告屏幕,告知如果您继续降级,此用户将失去哪些权限。选择是,降级此用户以确认这是您的真实意图。一旦您选择了此选项,相应人员就不再是专员,也不会再计入专员限额。
Explore 用户在降级专员后可能会遇到一些报告问题。可能出现的问题包括:
- 通过用户角色细分的报告可能会受到影响,因为被降级专员现在是终端用户。
- 已启用用户筛选的报告标签将不再在下拉菜单中显示降级的专员。
如果您的 Zendesk 服务模式包括低权限专员,您可能需要将专员降级为低权限专员,然后阻止其帐户以减轻对其 Explore 报告的影响。
阻止专员帐户
建议您在最后一步阻止专员帐户。这将使专员以后无法以专员身份登录其帐户。您可以在专员降级后立即阻止其帐户。降级并阻止专员帐户后,他们将只能访问被分配为请求者的工单。
阻止用户访问您帐户
- 在 Support 中,单击侧栏中的客户图标 ()。
- 找到被降级为终端用户的专员,然后单击编辑。
- 单击个人资料右上角的下拉图标,然后选择阻止访问。