在 Sell 中,您可以在许多不同的结构中 创建和使用智能列表 ,以最好地满足您的工作流程和报告要求。智能列表有助于掌握通讯情况、组织工作量,以及深入了解工作流程的不同方面。对于管理者而言,智能列表也有助于全面了解其团队的工作和工作流程。
本文章涵盖以下主题:
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智能列表字段
使用此参考表格可以更好地了解您可以添加到智能列表中的字段选择,以及如何组合某些字段以获得特定结果(例如报告、清理销售管道或进行批量操作)。
管理员可以添加和 自定义字段 ,使其与销售代表的工作流程和公司的信息要求更加相关。例如,在 (交易属性)下添加交易评分的自定义字段将允许销售代表输入分配给交易的数值,以反映 完成交易的可能性, 并为团队提供见解销售预测。自定义不同类型字段的其他示例可能包括:交易类型、已选择退出(电邮序列)、产品、来源、YouTube、Bandcamp、Instagram、移动设备类型(Android/iPhone)、电邮有效性。
本文章中的智能字段参考表格列出并说明了您在为联系人、潜在客户和交易创建智能列表时可以包括的所有字段——包括字段的属性类型(在括号中)。
字段名称 | 适用于 | 描述 |
可操作项目 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)与该潜在客户、联系人或交易关联的过期任务或未读电邮的数量。 |
添加于 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)创建潜在客户、联系人或交易等对象的日期。 |
帐单结算城市 | 联系人 | (联系人属性)人员或公司联系人的帐单结算地址中的城市。 |
帐单结算国家 | 联系人 | (联系人属性)人员或公司联系人的帐单结算地址中的国家/地区。 |
帐单结算州 | 联系人 | (联系人属性)人员或公司联系人的帐单结算地址中的州、县、省或地区。 |
帐单结算街道 | 联系人 | (联系人属性)人员或公司联系人的帐单结算地址中的街道名称和号码。 |
帐单结算邮政编码 | 联系人 | (联系人属性)人员或公司联系人的帐单结算地址中的邮政编码或区号。 |
城市 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人所在的城市。 |
我最后一封电邮的点击数 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)潜在客户或联系人 单击 您包含在电邮中的链接的次数。 |
关闭日期 | 交易 | (交易属性)交易移动到已关闭阶段之一的日期。 |
协作者 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)就交易进行协作的人员。 |
公司 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)人员联系人所在公司的名称,或公司联系人的公司名称。 |
公司地址 | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司的街道或邮政地址。 |
公司城市 | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司所在的城市。 |
公司国家 | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司所在的国家/地区。 |
公司描述 | 潜在客户 | (潜在客户属性)描述公司的自由文本字段(例如,规模、重点、行业) |
公司电邮 | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司联系人的电邮地址。 |
公司 Facebook | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司的 Facebook URL。 |
公司领英 | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司的领英 URL。 |
公司电话 | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司联系人的电话号码。 |
公司地区 | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司所在的区域(例如 EMEA、APAC、AMER)。 |
公司 X Corp | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司的 X Corp URL。 |
公司网站 | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司的网站 URL。 |
公司邮政编码 | 潜在客户 | (潜在客户属性)公司街道或邮政地址的区号或邮政编码。 |
已完成序列 | 潜在客户、联系人 | (通讯)在与联系人或目标客户互动时已完成的操作序列 |
联系人 | 交易 | (通讯)人员或公司(例如客户)。 |
国家/地区 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人所在的国家/地区。 |
币种 | 交易 | (交易属性)进行交易所使用的币种。 |
当前 MRR | 联系人 | (联系人属性)当前产生的每月经常性收入或订阅。 |
客户状态 | 联系人 | (联系人属性)与交易相关 的客户状态 。状态包括:Current customer(与客户关联的交易已赢得)、Past customer(以前的客户或您已有一段时间未合作过的客户)、Non customer(没有与联系人关联的交易)。 |
等待我回复的天数 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)人员或公司联系人或潜在客户等待您回复其上一次电邮、短信或电话的天数。 |
我等待潜在客户/联系人回复的天数 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)您等待人员或公司联系人或潜在客户回复您上一次发送给他们的电邮、短信或电话的天数。 |
自上一次通讯后的天数 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)自您、个人或公司联系人或潜在客户交换任何通讯(例如电邮、短信或电话)后已过去的天数。 |
描述 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)描述对象(潜在客户、联系人或交易)的自由文本字段。 |
电邮地址 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人的电邮地址。 |
预计成交日期 | 交易 | (交易属性)您预计交易关闭的日期(例如,您可以选择“本月”或“本季度”)。 |
潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人的 Facebook 帐户 URL。 | |
传真号码 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人的传真号码。 |
热点 | 交易 | (交易属性)标为热点的交易是一笔重要的交易。 |
导入 ID | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)在导入潜在客户、联系人和交易(每次导入都有其自己的 ID)时与导入功能一起使用。 |
行业 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员联系人或公司联系人所关联的行业(例如,运输、IT、环境研究、绿色能源)。 |
最后活动日期 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)这些操作发生的最后日期:
注意:当您创建任务或创建、编辑或标记对象时,此字段不会更新。
|
上次阶段更改日期 | 交易 | (交易属性)交易在管道中移动到其当前阶段的日期。 |
最后访问日期 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)销售代表最后一次访问潜在客户、目标客户或联系人的日期。 |
最后访问负责人 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)记录最后访问联系人、目标客户或潜在客户的销售代表。 |
最后访问结果 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)销售代表上次访问时从“访问结果”菜单记录的结果。 |
最后访问概要 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)销售代表在记录其最后一次访问潜在客户、目标客户或联系人时添加的注释。 |
领英 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人的领英帐户 URL。 |
失去的原因 | 交易 | (交易属性)交易未赢得的原因。 |
我没有潜在客户/联系人回复的电话 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)您已拨打潜在客户或联系人但未得到任何回复的电话次数。 |
我没有潜在客户/联系人回复的电邮 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)您已发送给潜在客户或联系人但没有任何回复的电邮数量。 |
我的最后来电 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)您最后一次接到联系人或潜在客户的来电日期。 |
我的最后新到的电邮 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)您从联系人或潜在客户收到的最后一封电邮的日期。 |
我的最后新到的短信 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)您最后从联系人或潜在客户收到短信的日期。 |
我的最后去电 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)您最后一次拨打电话给联系人或潜在客户的日期。 |
我的最后发出的电邮 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)您最后发送给联系人或潜在客户的电邮的日期。 |
我的最后发出的短信 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)您最后一次发送短信给联系人或潜在客户的日期。 |
我没有潜在客户/联系人回复的短信 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)您已发送给潜在客户或联系人但没有任何回复的短信数量。 |
名称 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人的姓名。 |
下一封电邮 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)序列中下一封电邮的发送日期。 |
下一个任务 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)关于一系列互动事件(例如发送电邮) 中下一个到期任务 的信息,包括任务类型、到期时间以及分配给谁。 |
正在进行的序列 | 潜在客户、联系人 | (通讯)已开始但尚未完成的任务序列(例如发送电邮)。 |
负责人 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)负责联系人、潜在客户或交易的人员。 |
母公司 | 联系人 | (联系人属性)人员或公司联系人的母公司。 |
人员 | 联系人 | (联系人属性)联系人的姓名(人员,而不是公司)。 |
电话号码 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人的电话号码。 |
管道阶段 | 交易 | (交易属性)交易流程的当前阶段。 |
主要联系人城市 | 交易 | (交易属性)交易的人员或公司联系人地址中的城市。 |
主要联系人国家 | 交易 | (交易属性)交易的人员或公司联系人地址中的国家/地区。 |
主要联系人州 | 交易 | (交易属性)交易的人员或公司联系人地址中的州、县、省或地区。 |
主要联系人街道 | 交易 | (交易属性)交易的人员或公司联系人的街道地址。 |
主要联系人邮政编码 | 交易 | (交易属性)交易的人员或公司联系人的区号或邮政编码。 |
目标客户状态 | 联系人 | (联系人属性)与交易相关 的目标客户 的状态,状态包括:当前的目标客户(目标客户与交易关联)、已失去的目标客户(与目标客户相关的交易已更改或已失去)或非目标客户(没有与联系人关联的交易)。 |
续订日期 | 交易 | (交易属性)下一次 MRR 或订阅的开始日期。 |
送货城市 | 联系人 | (联系人属性)项目要发送到的人员或公司联系人的城市。 |
送货国家 | 联系人 | (联系人属性)项目要发送到的人员或公司联系人的国家/地区。 |
送货州 | 联系人 | (联系人属性)项目要发送到的人员或公司联系人的州、县、省或地区。 |
送货街道 | 联系人 | (联系人属性)项目要发送到的人员或公司联系人的街道地址。 |
送货邮政编码 | 联系人 | (联系人属性)人员或公司联系人的邮政编码或区号。用于发送到的项目。 |
Skype | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人的 Skype 帐户。 |
状态 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人地址中的州、县、省或地区。 |
Status | 潜在客户、交易 | (潜在客户或交易属性)表示交易处于销售管道中的哪个阶段。 |
街道 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人的街道地址。 |
订阅结束日期 | 联系人 | (联系人属性)人员或公司当前订阅或 MRR 的结束日期。 |
工单标签 | 潜在客户、联系人、交易 | (潜在客户、联系人或交易属性)您可以 添加标签 到联系人、潜在客户和交易。 |
标题 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)例如,CEO、经理、销售代表、接待员。 |
X Corp | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人的 X Corp URL。 |
未符合资格原因 | 潜在客户、交易 | (潜在客户或交易属性)交易仍未符合资格的原因。 |
接下来的 MRR | 联系人 | (联系人属性)将在下一个帐单结算期产生的未来每月经常性收入或订阅。 |
值 | 交易 | (交易属性)以给定币种表示的交易的数值。 |
我最后一封电邮的查看数 | 潜在客户、联系人、交易 | (通讯)联系人或潜在 客户打开您发送的电邮的次数。 |
网站 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人的网站 URL。 |
赢得的可能性 | 交易 | (交易属性)交易赢得的概率。 |
邮政编码 | 潜在客户、联系人 | (潜在客户或联系人属性)人员或公司联系人地址的区号或邮政编码。 |
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