Mit angepassten Legacy-Objekten können Sie in Sell neue Objekttypen definieren, die speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind, und diese dann mit Ihren Leads, Kontakten und Geschäften verknüpfen. Auf diese Weise können Sie dafür sorgen, dass Ihre Benutzer den gesamten vertriebsrelevanten Kontext direkt in den Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten sehen.
Um diese Funktion zu konfigurieren, müssen Sie ein Administrator in Support sein.
Um die Vorteile von angepassten Legacy-Objekten in Sell voll zu nutzen, sind drei Schritte erforderlich: angepasstes Objekt definieren, mit einem Lead, Kontakt oder Geschäft verknüpfen und Datensätze zu diesem angepassten Objekt erstellen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
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Definieren eines angepassten Legacy-Objekts
So definieren Sie ein angepasstes Legacy-Objekt
- Klicken Sie in der oberen Leiste auf Zendesk-Produkte (
) und dann auf Admin Center. - Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Objekte und Regeln und dann auf Angepasste Objekte > Legacy-Objekte. - Klicken Sie auf Objekt hinzufügen.
- Geben Sie im Feld Objektname einen Namen für das Objekt ein, beispielsweise delivery_company.Hinweis: Wenn der Name aus mehreren Wörtern besteht, müssen Sie anstelle von Leerzeichen Unterstreichungszeichen eingeben.
- Klicken Sie unter Objekt hinzufügen auf Eigenschaft hinzufügen.
- Geben Sie unter Eigenschaft hinzufügen im Feld Name den Namen der Eigenschaft ein, zum Beispiel display_name.Hinweis: Wenn Ihre Objektdatensätze Labels aufweisen sollen, müssen Sie das Attribut
display_namedefinieren. Wenn der Lead in diesem Szenario mehrere Lieferfirmen verwendet, speichern Sie die Namen der Lieferfirmen im Attributdisplay_name. Ihre Vertriebsmitarbeiter sehen dann sofort die Namen der verschiedenen Lieferfirmen, die mit diesem Lead verknüpft sind. - Wählen Sie unter Typ den gewünschten Eintrag im Dropdownmenü aus oder übernehmen Sie den Standardwert
string. - (Optional) Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Erklärung ein.
- (Optional) Wenn dieses Feld in allen Objektdatensätzen ausgefüllt werden muss, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 9, aber geben Sie im Feld Name plan ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich nicht.
- Um die Reihenfolge anzugeben, in der die Attribute angezeigt werden sollen, ziehen Sie sie einfach in die gewünschte Reihenfolge ziehen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Verknüpfen eines angepassten Legacy-Objekts mit einem Lead, Kontakt oder Geschäft
Sie haben jetzt ein Objekt hinzugefügt und festgelegt, wie es angezeigt werden soll. Als Nächstes sollten Sie darüber nachdenken, in welcher Beziehung es zu bereits in Sell vorhandenen Objekten steht. Das ist ein wichtiger Schritt, denn hierdurch wird bestimmt, wo die Objekte im System angezeigt werden, z. B. auf Leads-, Kontakt- oder Geschäftskarten.
So verknüpfen Sie ein angepasstes Objekt mit einem Lead, Kontakt oder Geschäft
- Klicken Sie auf Beziehungen > Beziehung hinzufügen.
- Geben Sie im Feld Beziehungsname einen Namen für die Beziehung ein, beispielsweise delivery_company.
Der Beziehungsname wird im Widget einer Objektkarte angezeigt; geben Sie also einen aussagekräftigen Namen ein, den Ihre Vertriebsmitarbeiter leicht verstehen.
Hinweis: Wenn ein Beziehungsname aus mehreren Wörtern besteht, müssen Sie anstelle von Leerzeichen Unterstreichungszeichen eingeben. - Wählen Sie im Feld Quelle aus, wo die Objekte angezeigt werden sollen, in diesem Szenario zen:Lead.
- Wählen Sie im Dropdownmenü Beziehungstyp entweder 1:1 oder 1:Many.
Wenn Ihr Unternehmen mehrere Lieferfirmen verwendet, wählen Sie „1:Many“, damit es mehrere Objektfelder gibt. Wenn Ihr Unternehmen nur eine Lieferfirma verwendet, wählen Sie „1:1“.
- Wählen Sie im Feld Ziel die soeben erstellte Art von Objekt aus, z. B. delivery_company.
- Klicken Sie auf Speichern.
Nachdem Sie die Objekte und Beziehungen erstellt haben, sollten sie im Widget „Verknüpfte Objekte“ für Ihre Vertriebsmitarbeiter ähnlich wie das folgende Beispiel aussehen.
Erstellen von Objektdatensätzen
Nachdem Sie die gewünschte Datenstruktur eingerichtet haben, müssen Sie spezifische Objektdatensätze erstellen, die Ihre Vertriebsmitarbeiter verwenden können. Wenn Vertriebsmitarbeiter beispielsweise mehrere Lieferfirmen zu Geschäften hinzufügen sollen, müssen Sie für jede Firma einen eigenen Objektdatensatz erstellen.
Zum Erstellen eines Objektdatensatzes gibt es zwei Möglichkeiten:
- Mit der Zendesk-API (ziehen Sie bei Bedarf einen Entwickler heran oder verwenden Sie einen REST-API-Client)
- Mit einer im Zendesk Marketplace verfügbaren App (z. B. dem Sunshine Data Editor)
Sie können Objektdatensätze über die REST-API von Zendesk erstellen. Das ist besonders praktisch, wenn Sie angepasste Objekte verwenden möchten, um sie in andere Systeme zu integrieren und um sicherzustellen, dass die Informationen für Ihre Mitarbeiter auf den Karten „Leads“, „Kontakte“ oder „Geschäfte“ verfügbar sind. Durch Speichern von Informationen aus einem anderen System in angepassten Objekten können Sie mit minimalem Coding-Aufwand eine Integration erstellen.
So erstellen Sie angepasste Objekte über die Zendesk REST-API
- Arbeiten Sie mit Ihrem Entwickler zusammen, um Kundendaten zu speichern und zu verwalten (siehe Erste Schritte mir angepassten Legacy-Objekten).
8 Kommentare
Mike DR
I you installed this Sunshine Data Editor App, the data can be entered once you access the app on your Zendesk Support agent dashboard.
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Paolo Ferri
Hi there,
I don't understand how to use the Sunshine Data Editor to create new records.
I have been able: to create a custom object, to define a relationship between my custom object and Zendesk Deals, and to download the Sunshine Data Editor as suggested in this article. The Sunshine Data Editor App is active and visible in my Apps inside Sell, but I don't understand how I start inputting data! Can anybody help me please?
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Gab
It can be tough to express all of your business context in Zendesk Sell with only Leads, Contacts, and Deals. However, with custom objects, you can create new object types to tailor your Sell data model to your specific requirements.
Once your custom data model is defined, you can surface it in leads, contacts, and deal cards in Sell to provide context for the user. To demonstrate how this can be done, an example custom objects app is available to download and use.
Take a look at this developer's documentation for more information: How a custom objects app is built for Sell
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Jean-Luc Lamarche
The only working app in marketplace in Sell costs 100$ per month just to show objects in deal cards? There's got to be another way ?!
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Dane
Custom objects can be just about anything that is related to your company that you want to have a record in Zendesk. More information can be found in About custom objects.
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Marcel
It should be possible to generate new objects from within the interface, not only from API or custom apps.
My use case (and I guess many other people's) is having the need to create new objects in the already created object structure, directly from the deal. For example, I created a custom object for invoice generation, and I made a relationship to the deal. So it would be nice to create this "invoices" from the Sell interface and store them there.
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Jim
Hi Shameen,
I've created a separate ticket (ticket # 6718772), to take a closer look at what could've caused the behavior you're experiencing. You should receive an email for the separate support ticket by now, and kindly check it out.
Thank you,
Customer Advocacy Team
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Shameen (Dev)
Hi I have followed the above mentioned instructions and made a custom sunshine object and relationship with deal.
Also created an object record and its relationship record with a deal but i am not seeing related object widget in my instance. Is there any other thing to see that widget there?
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