Sie können die administrativen Einstellungen für Ihre Leads bearbeiten, um beispielsweise angepasste Felder für Leads zu erstellen, Leadquellen und -stichworte zu definieren und Smart List-Vorlagen zu erstellen.
Definieren und Bearbeiten von Lead-Einstellungen
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > Leads.
Auf der Seite mit den Leads können Sie die folgenden Einstellungen definieren und bearbeiten.
Felder – Fügen Sie angepasste Felder hinzu, um weitere Informationen zu Ihren Leads zu erfassen (siehe Erstellen und Verwalten angepasster Felder). Auf dieser Seite können Sie auch das Feld Branche bearbeiten, um der Liste entsprechende Optionen hinzuzufügen (siehe Verfolgen von Leads und Kontakten nach Branche).
Leadquellen – Definieren Sie eine Liste mit Leadquellen (z. B. eine Messe, Ihre Website). Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgen von Lead- und Geschäftsquellen.
Leadstatus – Verfolgen Sie Ihre Leads durch den Vertriebsprozess, indem Sie angepasste Statuslabel definieren (die Standardstatuslabels von Sell sind „Neu“, „Aktiv“ und „Nicht qualifiziert“). Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Leadstatuslabels.
Gründe für „Nicht qualifiziert“ – Bearbeiten Sie die Liste der Gründe, aus denen ein Lead als nicht qualifiziert markiert wurde (siehe Erstellen und Verwenden von Gründen für unqualifizierte Geschäfte).
Stichworte – Fügen Sie Stichworte hinzu zum Kategorisieren und Filtern Ihrer Leads (siehe Hinzufügen und Verwalten von Stichworten).
Smart Links – Fügen Sie Smart Links hinzu, mit denen Sie mit einem einzigen Klick von Ihrem Zendesk Sell-Konto aus schnell auf andere Anwendungen oder Webseiten zugreifen können (siehe Einrichten und Verwenden von Smart Links in Sell).
Smart List-Vorlagen – Erstellen Sie Vorlagen, mit denen alle Ihre Sell-Benutzer Smart Lists für Leads erstellen können (siehe Erstellen und Verwenden von Smart List-Vorlagen).