Arbeiten mit dem neuen Dashboard Builder (Beta)

Hinweis: In diesem Beitrag wird eine neue Version des Explore Dashboard Builders beschrieben, die sich in der Betaphase befindet. Weitere Informationen zum aktuellen Dashboard Builder finden Sie unter Erstellen von Dashboards. Wenn Sie Hilfe brauchen, um sich für einen der beiden Dashboard Builder zu entscheiden, lesen Sie den Beitrag Vergleich der Dashboard Builder-Versionen.

Mit dem Dashboard Builder können Sie in Explore rasch und mühelos Dashboards erstellen – anpassbare Bereiche zum Organisieren und Teilen von Informationen. Dort erscheinen die Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Servicekanäle zu optimieren.

Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:

• Erstellen von Dashboards
• Hinzufügen und Anpassen von Dashboard-Komponenten
• Bearbeiten von Dashboards
• Anzeigen einer Dashboard-Vorschau
• Teilen von Dashboards
• Klonen von Dashboards
• Löschen von Dashboards

Erstellen von Dashboards

Mit dem Dashboard Builder können Sie in Explore ein Live-Dashboard erstellen.

So erstellen Sie ein Dashboard

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard ().
2. Klicken Sie oben im Banner auf Jetzt ausprobieren.
   
3. Geben Sie im Fenster Starten Sie ein Dashboard an, ob Sie Ihr Dashboard von Grund auf neu erstellen (Leeres Dashboard) oder eine vorkonfigurierte Vorlage verwenden möchten.
4. Klicken Sie auf Auswählen.

Der Dashboard Builder wird aufgerufen und das neue Dashboard zur Dashboard-Bibliothek hinzugefügt. Nun können Sie Berichte, Filter und andere Komponenten hinzufügen und Ihr Dashboard weiter anpassen. Wenn Sie eine vorkonfigurierte Vorlage verwenden, sind im Dashboard bereits Komponenten enthalten. Sie können diese aber jederzeit bearbeiten oder weitere Komponenten hinzufügen.

Hinzufügen und Anpassen von Dashboard-Komponenten

Sie können zwei Arten von Komponenten zu einem Dashboard hinzufügen: Berichte und Filter. In Berichten werden Metriken zur aktuellen oder bisherigen Nutzung von Zendesk angezeigt. Filter dienen dazu, diese Daten nach bestimmten Merkmalen zu segmentieren.

So fügen Sie einen Bericht hinzu

1. Klicken Sie rechts oben im Dashboard Builder auf das Pluszeichen (+).
   
2. Klicken Sie auf Live-Daten (aktuelle zeitnahe Daten) oder auf Bericht (Daten aus einem früheren Zeitraum) und wählen Sie die Berichte aus, die Sie hinzufügen möchten.
3. Ziehen Sie den Bericht an die Stelle, an der er im Dashboard erscheinen soll. Der Bericht wird automatisch an der nächstgelegenen Rasterlinie ausgerichtet.
   Tipp: Sie können die Funktionsweise der Dashboard-Rasterlinien ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Layout () > Position und dann auf An beliebiger Stelle platzieren, um Berichte und Filter frei im Dashboard zu verschieben. Wenn Sie Oben ausrichten oder Linksbündig ausrichten wählen, werden Berichte und Filter am oberen bzw. am linken Rand des Dashboards ausgerichtet.
4. Ziehen Sie den Bericht am Griff in der unteren rechten Ecke auf die gewünschte Größe.

So passen Sie den Kopfbereich eines Berichts an

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht.
2. Legen Sie im rechten Bereich unter Stile die Einstellungen für den Kopfbereich des Berichts fest.
   
   • Kopfzeile einblenden: Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Name des Berichts nicht oben im Kopfbereich angezeigt werden soll.
   • Hintergrundfarbe: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für den Bericht aus.

So fügen Sie eine Warnung zu einem Live-Bericht hinzu.

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Live-Bericht.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf Warnung > Warnung hinzufügen.
3. Legen Sie unter Warnstufe den Schwellenwert für die Auslösung des Alarms fest (z. B. bei mehr als 100 zurückgegebenen Berichten).
4. Wählen Sie unter Hintergrundfarbe die Farbe aus, zu der der Bericht beim Erreichen der Alarmschwelle wechseln soll.

So passen Sie den Tooltip eines Berichts an

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf Tooltips.
3. Aktualisieren Sie den Text, der erscheinen soll, wenn ein Benutzer den Mauszeiger auf den Bericht setzt, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Tooltip anzeigen.

So aktivieren Sie die Aufschlüsselung

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht.
2. Legen Sie im rechten Bereich unter Aufschlüsseln fest, wie viele Details ein Dashboard-Betrachter beim Aufschlüsseln eines Berichts mit Live-Daten sehen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Live-Status und -Aktivitäten der Agenten.
   • Agentenstatus: Der Betrachter kann die Liste der Agenten und ihrer Status anzeigen.
   • Arbeitselemente: Der Betrachter kann die Tickets, Chats und Konversationen der einzelnen Agenten anzeigen.
   

So fügen Sie einen Filter hinzu

1. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+).
2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen und wählen Sie dann die Filter aus, die Sie hinzufügen möchten:
   • Live-Filter: Filtert Live-Daten nach der Ticketmarke oder Ticketgruppe.
   • Zeitfilter: Filtert historische Daten nach einem bestimmten Zeitraum.
   • Datenfilter: Filtert historische Daten nach den angegebenen Attributen.
3. Ziehen Sie den Filter an die Stelle, an der er im Dashboard erscheinen soll. Der Filter wird automatisch an der nächstgelegenen Rasterlinie ausgerichtet.
4. Ziehen Sie den Filter am Griff in der unteren rechten Ecke auf die gewünschte Größe.

So fügen Sie eine Textkomponente hinzu

Mit Textkomponenten können Sie zusätzlichen Kontext wie Beschreibungen der Berichte oder Abschnittsüberschriften zum Dashboard hinzufügen.

1. Klicken Sie rechts oben im Dashboard Builder auf das Pluszeichen (+).
2. Klicken Sie unter Andere Komponenten auf Text.
   
3. Klicken Sie auf das Widget, das im Dashboard erscheint, und geben Sie den gewünschten Text ein.
4. Fügen Sie mit den Formatierungswerkzeugen unter dem Widget Stile, Farben, Links und andere Formatierungen zum Text hinzu.
   

So benennen Sie einen Bericht oder Filter um

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht oder einen Filter.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Optionsmenüsymbol neben dem Namen der gewünschten Komponente.
3. Klicken Sie auf Umbenennen.
   
4. Geben Sie einen neuen Namen für die Komponente ein und klicken Sie auf das Häkchen.

So entfernen Sie einen Bericht oder Filter

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht oder einen Filter.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Optionsmenüsymbol neben dem Namen der gewünschten Komponente.
3. Klicken Sie auf Entfernen > Element entfernen.

Bearbeiten von Dashboards

Mit dem Dashboard Builder können Sie ein bereits erstelltes Dashboard bearbeiten.

So bearbeiten Sie ein Dashboard

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard-Bibliothek ().
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Dashboard, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
   
3. Nun können Sie je nach Bedarf Komponenten hinzufügen, anpassen oder entfernen.

Tipp: Mit den Schaltflächen Rückgängig () und Wiederholen () können Sie Änderungen rasch anpassen.

Anzeigen einer Dashboard-Vorschau

In der Vorschau können Sie prüfen, wie ein Dashboard aus Sicht der Endbenutzer aussieht.

So zeigen Sie die Vorschau eines Dashboards an

1. Klicken Sie links oben im Dashboard Builder auf die Schaltfläche Ansicht.

Teilen von Dashboards

Ein Dashboard, das Sie in Explore erstellen, ist standardmäßig nur für Sie selbst sichtbar. Wenn Sie Ihr Dashboard mit anderen teilen möchten, müssen Sie diese einladen.

So teilen Sie ein Dashboard mit anderen Agenten

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Menü Personen einladen aufzurufen:
   • In einem offenen Dashboard: Klicken Sie auf die Schaltfläche Teilen.
     
   • In der Dashboard-Bibliothek: Klicken Sie im Dropdown-Optionsmenü rechts neben dem Namen des Dashboards auf Teilen.
     
   Das Menü Personen einladen wird geöffnet.
   
2. Wählen Sie in der Dropdownliste Teammitglieder oder Gruppen hinzufügen den Agenten oder die Gruppe aus, mit dem bzw. der Sie das Dashboard teilen möchten.
3. Klicken Sie auf Personen einladen.

Tipp: Sie können ein Dashboard auch mit Endbenutzern oder Personen außerhalb von Zendesk teilen.

Klonen von Dashboards

Wenn Sie ein Dashboard benötigen, das einem vorhandenen Dashboard ähnelt, können Sie dieses duplizieren und anschließend anpassen. Dashboards zu klonen geht schneller, als sie von Grund auf neu zu erstellen.

So duplizieren Sie ein Dashboard

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard-Bibliothek ().
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Dashboard, das Sie duplizieren möchten, und klicken Sie auf das Einstellungsmenü rechts neben seinem Namen.
3. Klicken Sie auf Klonen.
4. Wählen Sie im Menü Dashboard klonen einen neuen Namen für das duplizierte Dashboard und geben Sie an, ob die Berichte und Datasets ebenfalls geklont werden sollen.
   
5. Klicken Sie auf Klonen.

Tipp: Wenn Sie lediglich neue Berichte zu einem Dashboard hinzufügen möchten, brauchen Sie die Berichte oder Datasets nicht zu duplizieren. Wenn Sie die Berichte im duplizierten Dashboard hingegen in irgendeiner Weise anpassen möchten, ist das Duplizieren der Berichte zwingend erforderlich. Das Dataset muss in der Regel nicht geklont werden. Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie die duplizierten Berichte in einem anderen Dataset gesondert speichern möchten.

Löschen von Dashboards

Wenn Sie ein Dashboard nicht mehr benötigen, können Sie es löschen. Dadurch bleibt die Dashboard-Bibliothek übersichtlicher und die benötigten Dashboards lassen sich leichter auffinden.

So löschen Sie ein Dashboard

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard-Bibliothek ().
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Dashboard, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Einstellungsmenü rechts neben dem Namen.
3. Klicken Sie auf Löschen.
4. Klicken Sie im Menü Dashboard löschen auf Ja, löschen.