Arbeiten mit dem Dashboard Builder (Beta)

Hinweis: In diesem Beitrag wird dieBeta-Version des Dashboard Builders in Explore beschrieben. Weitere Informationen zum aktuellen Dashboard Builder finden Sie unter Erstellen von Dashboards. Wenn Sie Hilfe brauchen, um sich für einen der beiden Dashboard Builder zu entscheiden, lesen Sie den Beitrag Vergleich der Dashboard Builder-Versionen.

Mit dem Dashboard Builder (Beta) können Sie in Explore rasch und mühelos Dashboards erstellen – anpassbare Bereiche zum Organisieren und Teilen von Informationen. Dort erscheinen die Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Servicekanäle zu optimieren.

Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:

• Erstellen von Dashboards
• Hinzufügen und Anpassen von Dashboard-Komponenten
• Ein- und Ausschalten der Aufschlüsselung in einem Dashboard
• Bearbeiten von Dashboards
• Anzeigen einer Dashboard-Vorschau
• Teilen von Dashboards
• Klonen von Dashboards
• Löschen von Dashboards

Erstellen von Dashboards

Mit dem Dashboard Builder (Beta) können Sie in Explore ein Dashboard erstellen.

So erstellen Sie ein Dashboard

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard ().
2. Klicken Sie oben im Banner auf Jetzt ausprobieren.
   
3. Geben Sie im Fenster Starten Sie ein Dashboard an, ob Sie Ihr Dashboard von Grund auf neu erstellen (Leeres Dashboard) oder eine vorkonfigurierte Vorlage verwenden möchten.
4. Klicken Sie auf Auswählen.

Der Dashboard Builder (Beta) wird aufgerufen und das neue Dashboard zur Dashboard-Bibliothek hinzugefügt. Jetzt können Sie Berichte, Filter und andere Komponenten hinzufügen und Ihr Dashboard weiter anpassen. Wenn Sie eine vorkonfigurierte Vorlage verwenden, sind im Dashboard bereits Komponenten enthalten. Sie können diese aber jederzeit bearbeiten oder weitere Komponenten hinzufügen.

Hinzufügen und Anpassen von Dashboard-Komponenten

Sie können zwei Arten von Komponenten zu einem Dashboard hinzufügen: Berichte und Filter. In Berichten werden Metriken zur aktuellen oder bisherigen Nutzung von Zendesk angezeigt. Filter dienen dazu, diese Daten nach bestimmten Merkmalen zu segmentieren.

Nachdem Sie einen Bericht oder einen Filter hinzugefügt haben, können Sie ihn anpassen und beispielsweise die Kopfzeile, die Größe oder das Layout ändern.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

• Hinzufügen eines Berichts
• Anpassen des Kopfbereichs eines Berichts
• Ändern der Größe von Komponenten und des Dashboard-Layouts
• Hinzufügen einer Warnung zu einem Live-Bericht (Nur Enterprise)
• Anpassen des Tooltips eines Berichts
• Aktivieren der Aufschlüsselung in einer Live-Metrik (nur Enterprise)
• Hinzufügen eines Filters
• Hinzufügen einer Textkomponente
• Umbenennen eines Berichts oder Filters
• Entfernen eines Berichts oder Filters

Hinzufügen eines Berichts

1. Klicken Sie rechts oben im Dashboard Builder (Beta) auf das Pluszeichen (+).
   
2. Klicken Sie auf Live-Daten (Enterprise-Plan, aktuelle zeitnahe Daten) oder Bericht (Daten aus einem früheren Zeitraum) und wählen Sie die Berichte aus, die Sie hinzufügen möchten.
   Tipp: Wenn Sie auf Live-Daten klicken, können Sie nach dem Komponententyp filtern. Klicken Sie hierzu auf das Filtersymbol () rechts neben dem Suchfeld. Dies erleichtert die Suche nach Live-Daten-Komponenten zu einem bestimmten Thema.
3. Ziehen Sie den Bericht an die Stelle, an der er im Dashboard erscheinen soll. Der Bericht wird automatisch an der nächstgelegenen Rasterlinie ausgerichtet.
   Tipp: Wie Sie die Größe oder Platzierung der Komponente ändern, erfahren Sie unter Ändern der Größe von Komponenten und des Dashboard-Layouts.

Anpassen des Kopfbereichs eines Berichts

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht.
2. Legen Sie im rechten Bereich unter Stile die Einstellungen für den Kopfbereich des Berichts fest.
   
   • Kopfzeile einblenden: Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Name des Berichts nicht oben im Kopfbereich angezeigt werden soll.
   • Hintergrundfarbe: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für den Bericht aus.

Ändern der Größe von Komponenten und des Dashboard-Layouts

Standardmäßig passt sich das Layout eines Dashboards automatisch wie folgt an:

• Die Breite wird automatisch an den Bildschirm des Betrachters angepasst. Die maximale Größe entspricht 2K Auflösung bzw. 4K im Vollbildmodus und die Mindestbreite entspricht der des klassischen Dashboard Builders.
• Komponenten werden automatisch an der nächstgelegenen Rasterlinie ausgerichtet und am oberen Rand des Dashboards angeordnet.

Wenn das Standardlayout für Ihr Dashboard nicht geeignet ist, können Sie die Größe einzelner Komponenten oder die Funktionsweise des Rasters ändern.

Tipp: Denken Sie daran, eine Kopie Ihres Dashboards zu erstellen, bevor Sie die Größe von Komponenten oder das Layout ändern. So können Sie Änderungen ausprobieren, ohne dass sich diese auf das veröffentlichte Dashboard auswirken.

So ändern Sie die Größe von Komponenten und das Dashboard-Layout

1. Öffnen Sie das Dashboard, das Sie ändern möchten.
2. Klicken Sie in der Menüleiste rechts auf Layout () > Platzierung und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • An beliebiger Stelle platzieren: Sie können Komponenten nach Belieben im Dashboard anordnen.
   • Oben ausrichten: Komponenten werden automatisch am oberen Rand des Dashboards angeordnet.
   • Linksbündig ausrichten: Komponenten werden automatisch an der linken Seite des Dashboards angeordnet.
     
3. Ziehen Sie einzelne Komponenten am Griff links unten in die gewünschte Größe.
   

Das folgende Video zeigt, wie Sie die Größe von Komponenten ändern:

Hinzufügen einer Warnung zu einem Live-Bericht (Nur Enterprise)

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Live-Bericht.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf Warnung > Warnung hinzufügen.
3. Legen Sie unter Warnstufe den Schwellenwert für die Auslösung des Alarms fest (z. B. bei mehr als 100 zurückgegebenen Berichten).
4. Wählen Sie unter Hintergrundfarbe die Farbe aus, zu der der Bericht beim Erreichen der Alarmschwelle wechseln soll.

Anpassen des Tooltips eines Berichts

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf Tooltips.
3. Aktualisieren Sie den Text, der erscheinen soll, wenn ein Benutzer den Mauszeiger auf den Bericht setzt, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Tooltip anzeigen.

Zulassen der Aufschlüsselung in einer Live-Metrik (nur Enterprise)

Hinweis: Die Aufschlüsselung ist nur für die folgenden Live-Metriken zum Agentenstatus verfügbar: Agenten online, Agenten offline, Agenten abwesend, Agenten unsichtbar, Agenten nur weiterleiten. Weitere Informationen finden Sie unter Live-Daten-Widgets für Explore Dashboards.

1. Klicken Sie im Dashboard auf eine Live-Metrik für den Agentenstatus.
2. Legen Sie im rechten Bereich unter Aufschlüsseln fest, wie viele Details ein Dashboard-Betrachter beim Aufschlüsseln der Live-Daten-Metrik sehen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Live-Status und -Aktivitäten der Agenten.
   • Agentenstatus: Der Betrachter kann die Liste der Agenten und ihrer Statuswerte anzeigen.
   • Arbeitselemente: Der Betrachter kann die Tickets, Chats und Konversationen der einzelnen Agenten anzeigen.
   

Hinzufügen eines Filters

1. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+).
2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen und wählen Sie dann die Filter aus, die Sie hinzufügen möchten:
   • Live-Filter: (Nur Enterprise) Filtert Live-Daten nach der Ticketmarke oder Ticketgruppe. Die Betrachter Ihres Dashboards können bis zu fünf Werte auswählen, um die Ergebnisse einzugrenzen.
     
     Hinweis: Fügen Sie nicht mehrere Kopien desselben Live-Filters hinzu. Andernfalls können Dashboard-Betrachter für jede Kopie bis zu fünf Werte (insgesamt also mehr als fünf Werte für den Filter) auswählen, die Berichte liefern aber keine genauen Ergebnisse.
   • Zeitfilter: Filtert historische Daten nach einem bestimmten Zeitraum. Standardmäßig werden die Werte von 30 Tagen angezeigt, Dashboard-Betrachter können den Zeitraum aber nach ihren Bedürfnissen ändern.
   • Datenfilter: Filtert historische Daten nach den angegebenen Attributen. Dashboard-Betrachter können beliebige viele Werte auswählen, um die Ergebnisse einzugrenzen.
3. Ziehen Sie den Filter an die Stelle, an der er im Dashboard erscheinen soll. Der Filter wird automatisch an der nächstgelegenen Rasterlinie ausgerichtet.
   
   Tipp: Wie Sie die Größe oder Platzierung der Komponente ändern, erfahren Sie unter Ändern der Größe von Komponenten und des Dashboard-Layouts.

Hinzufügen einer Textkomponente

Mit Textkomponenten können Sie zusätzlichen Kontext wie Beschreibungen der Berichte oder Abschnittsüberschriften zum Dashboard hinzufügen.

1. Klicken Sie rechts oben im Dashboard Builder (Beta) auf das Pluszeichen (+).
2. Klicken Sie unter Andere Komponenten auf Text.
   
3. Klicken Sie auf die Komponente, die im Dashboard erscheint, und geben Sie den gewünschten Text ein.
4. Fügen Sie mit den Formatierungswerkzeugen unter der Komponente Stile, Farben, Links und andere Formatierungen zum Text hinzu.
   

Umbenennen eines Berichts oder Filters

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht oder einen Filter.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Symbol für das Optionsmenü neben dem Namen der gewünschten Komponente.
3. Klicken Sie auf Umbenennen.
   
4. Geben Sie einen neuen Namen für die Komponente ein und klicken Sie auf das Häkchen.

Entfernen eines Berichts oder Filters

1. Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht oder einen Filter.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Symbol für das Optionsmenü neben dem Namen der gewünschten Komponente.
3. Klicken Sie auf Entfernen > Element entfernen.

Ein- und Ausschalten der Aufschlüsselung in einem Dashboard

Mit der Funktion „Aufschlüsseln“ können Dashboard-Betrachter die Ergebnisse eines Berichts verfeinern, indem Sie dessen Metriken nach weiteren Attributen segmentieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verfeinern von Berichten durch Aufschlüsselung.

Standardmäßig ist die Aufschlüsselung in jedem Dashboard zulässig, das mit dem Dashboard Builder (Beta) erstellt wurde.

So schalten Sie die Aufschlüsselung in einem Dashboard ein und aus

1. Klicken Sie im Dashboard Builder (Beta) auf das Symbol „Einstellungen“ ().
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufschlüsselung zulassen, um anzugeben, ob die Betrachter des Dashboards in der Lage sein sollen, die Ergebnisse eines Berichts zu verfeinern.
   

Bearbeiten von Dashboards

Mit dem Dashboard Builder (Beta) können Sie ein bereits erstelltes Dashboard bearbeiten.

So bearbeiten Sie ein Dashboard

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard-Bibliothek ().
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Dashboard, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
   
3. Nun können Sie je nach Bedarf Komponenten hinzufügen, anpassen oder entfernen.

Tipp: Mit den Schaltflächen Rückgängig () und Wiederholen () können Sie Änderungen rasch anpassen.

Anzeigen einer Dashboard-Vorschau

In der Vorschau können Sie prüfen, wie ein Dashboard aus Sicht der Endbenutzer aussieht.

So zeigen Sie die Vorschau eines Dashboards an

1. Klicken Sie links oben im Dashboard Builder (Beta) auf die Schaltfläche Ansicht.

Teilen von Dashboards

Ein Dashboard, das Sie in Explore erstellen, ist standardmäßig nur für Sie selbst sichtbar. Wenn Sie Ihr Dashboard mit anderen teilen möchten, müssen Sie diese einladen.

So teilen Sie ein Dashboard mit anderen Agenten

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Menü Personen einladen aufzurufen:
   • In einem offenen Dashboard: Klicken Sie auf die Schaltfläche Teilen.
     
   • In der Dashboard-Bibliothek: Klicken Sie im Dropdown-Optionsmenü rechts neben dem Namen des Dashboards auf Teilen.
     
   Das Menü Personen einladen wird geöffnet.
2. Wählen Sie im Feld Teammitglieder oder Gruppen hinzufügen den Agenten oder die Gruppe aus, mit dem bzw. der Sie das Dashboard teilen möchten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Benutzer einer Gruppe angehören, setzen Sie den Mauszeiger auf Informationen aufrufen, um bis zu 20 Mitglieder der Gruppe in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.
   
3. Entscheiden Sie im Feld Zugriff, ob Sie die Daten des Dashboards für die eingeladenen Benutzer einschränken möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamisches Anpassen der Dashboard-Daten je nach Betrachter.
4. (Optional) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail-Benachrichtigung senden, wenn Sie die Benutzer nicht per E-Mail einladen möchten, das Dashboard anzuzeigen. Die Benutzer können das Dashboard dann trotzdem in der Berichtsbibliothek anzeigen oder über seine URL aufrufen.
5. Klicken Sie auf Personen einladen.

Klonen von Dashboards

Wenn Sie ein Dashboard benötigen, das einem vorhandenen Dashboard ähnelt, können Sie dieses duplizieren und anschließend anpassen. Dashboards zu klonen geht schneller, als sie von Grund auf neu zu erstellen.

So duplizieren Sie ein Dashboard

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard-Bibliothek ().
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Dashboard, das Sie duplizieren möchten, und klicken Sie auf das Einstellungsmenü rechts neben seinem Namen.
3. Klicken Sie auf Klonen.
4. Wählen Sie im Menü Dashboard klonen einen neuen Namen für das duplizierte Dashboard und geben Sie an, ob die Berichte und Datasets ebenfalls geklont werden sollen.
   
5. Klicken Sie auf Klonen.

Tipp: Wenn Sie lediglich neue Berichte zu einem Dashboard hinzufügen möchten, brauchen Sie die Berichte oder Datasets nicht zu duplizieren. Wenn Sie die Berichte im duplizierten Dashboard hingegen in irgendeiner Weise anpassen möchten, ist das Duplizieren der Berichte zwingend erforderlich. Das Dataset muss in der Regel nicht geklont werden. Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie die duplizierten Berichte in einem anderen Dataset gesondert speichern möchten.

Löschen von Dashboards

Wenn Sie ein Dashboard nicht mehr benötigen, können Sie es löschen. Dadurch bleibt die Dashboard-Bibliothek übersichtlicher und die benötigten Dashboards lassen sich leichter auffinden.

So löschen Sie ein Dashboard

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard-Bibliothek ().
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Dashboard, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Einstellungsmenü rechts neben dem Namen.
3. Klicken Sie auf Löschen.
4. Klicken Sie im Menü Dashboard löschen auf Ja, löschen.