Mit dem Dashboard Builder (Beta) können Sie in Explore rasch und mühelos Dashboards erstellen – anpassbare Bereiche zum Organisieren und Teilen von Informationen. Dort erscheinen die Informationen, die Sie brauchen, um Ihre Servicekanäle zu optimieren.
Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:
- Erstellen von Dashboards
- Hinzufügen und Anpassen von Dashboard-Komponenten
- Hinzufügen von Registerkarten zu einem Dashboard
- Ein- und Ausschalten der Aufschlüsselung in einem Dashboard
- Bearbeiten von Dashboards
- Anzeigen einer Dashboard-Vorschau
- Veröffentlichen und Teilen eines Dashboards
- Teilen von Dashboards mit externen Personen (nur Enterprise)
- Exportieren von Dashboard-Inhalten
- Klonen von Dashboards
- Löschen von Dashboards
Erstellen von Dashboards
Mit dem Dashboard Builder (Beta) können Sie in Explore ein Dashboard erstellen.
So erstellen Sie ein Dashboard
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard (
).
- Klicken Sie oben im Banner auf Jetzt ausprobieren.
- Geben Sie im Fenster Starten Sie ein Dashboard an, ob Sie Ihr Dashboard von Grund auf neu erstellen (Leeres Dashboard) oder eine vorkonfigurierte Vorlage verwenden möchten.
- Klicken Sie auf Auswählen.
Der Dashboard Builder (Beta) wird aufgerufen und das neue Dashboard zur Dashboard-Bibliothek hinzugefügt. Jetzt können Sie Berichte, Filter und andere Komponenten hinzufügen und Ihr Dashboard weiter anpassen. Wenn Sie eine vorkonfigurierte Vorlage verwenden, sind im Dashboard bereits Komponenten enthalten. Sie können diese aber jederzeit bearbeiten oder weitere Komponenten hinzufügen.
Hinzufügen und Anpassen von Dashboard-Komponenten
Sie können zwei Arten von Komponenten zu einem Dashboard hinzufügen: Berichte und Filter. In Berichten werden Metriken zur aktuellen oder bisherigen Nutzung von Zendesk angezeigt. Filter dienen dazu, diese Daten nach bestimmten Merkmalen zu segmentieren.
Nachdem Sie einen Bericht oder einen Filter hinzugefügt haben, können Sie ihn anpassen und beispielsweise die Kopfzeile, die Größe oder das Layout ändern.
Sie können pro Dashboard-Registerkarte bis zu 35 Komponenten hinzufügen. Einer vorhandenen Registerkarte mit mehr als 35 Komponenten können Sie erst dann weitere Komponenten hinzufügen, wenn Sie die überzähligen Komponenten gelöscht oder in andere Registerkarten verschoben haben.
In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:
- Hinzufügen eines Berichts
- Anpassen des Kopfbereichs eines Berichts
- Ändern der Größe von Komponenten und des Dashboard-Layouts
- Hinzufügen einer Warnung zu einem Live-Bericht (Nur Enterprise)
- Anpassen des Tooltips eines Berichts
- Aktivieren der Aufschlüsselung in einer Live-Metrik (nur Enterprise)
- Hinzufügen eines Filters
- Verlinken von Filtern mit mehreren Datasets
- Ausschließen von Berichten aus Filtern
- Hinzufügen einer Textkomponente
- Umbenennen eines Berichts oder Filters
- Entfernen eines Berichts oder Filters
- Öffnen eines Berichts zur Bearbeitung
Hinzufügen eines Berichts
- Klicken Sie rechts oben im Dashboard Builder (Beta) auf das Pluszeichen (+).
- Klicken Sie auf Live-Daten (Enterprise-Plan, aktuelle zeitnahe Daten) oder Bericht (Daten aus einem früheren Zeitraum) und wählen Sie die Berichte aus, die Sie hinzufügen möchten.
Tipp: Wenn Sie auf Live-Daten klicken, können Sie nach dem Komponententyp filtern. Klicken Sie hierzu auf das Filtersymbol (
) rechts neben dem Suchfeld. Dies erleichtert die Suche nach Live-Daten-Komponenten zu einem bestimmten Thema.
- Ziehen Sie den Bericht an die Stelle, an der er im Dashboard erscheinen soll. Der Bericht wird automatisch an der nächstgelegenen Rasterlinie ausgerichtet.
Tipp: Wie Sie die Größe oder Platzierung der Komponente ändern, erfahren Sie unter Ändern der Größe von Komponenten und des Dashboard-Layouts.
Anpassen des Kopfbereichs eines Berichts
- Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht.
- Legen Sie im rechten Bereich unter Stile die Einstellungen für den Kopfbereich des Berichts fest.
- Kopfzeile einblenden: Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Name des Berichts nicht oben im Kopfbereich angezeigt werden soll.
- Hintergrundfarbe: Wählen Sie die Hintergrundfarbe für den Bericht aus.
Ändern der Größe von Komponenten und des Dashboard-Layouts
Standardmäßig passt sich das Layout eines Dashboards automatisch wie folgt an:
- Die Breite wird automatisch an den Bildschirm des Betrachters angepasst. Die maximale Größe entspricht 2K Auflösung bzw. 4K im Vollbildmodus und die Mindestbreite entspricht der des klassischen Dashboard Builders.
- Komponenten werden automatisch an der nächstgelegenen Rasterlinie ausgerichtet und am oberen Rand des Dashboards angeordnet.
Wenn das Standardlayout für Ihr Dashboard nicht geeignet ist, können Sie die Größe einzelner Komponenten oder die Funktionsweise des Rasters ändern.
So ändern Sie die Größe von Komponenten und das Dashboard-Layout
- Öffnen Sie das Dashboard, das Sie ändern möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste rechts auf Layout (
) > Platzierung und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- An beliebiger Stelle platzieren: Sie können Komponenten nach Belieben im Dashboard anordnen.
- Oben ausrichten: Komponenten werden automatisch am oberen Rand des Dashboards angeordnet.
-
Linksbündig ausrichten: Komponenten werden automatisch an der linken Seite des Dashboards angeordnet.
- Ziehen Sie einzelne Komponenten am Griff links unten in die gewünschte Größe.
Das folgende Video zeigt, wie Sie die Größe von Komponenten ändern:
Hinzufügen einer Warnung zu einem Live-Bericht (Nur Enterprise)
- Klicken Sie im Dashboard auf einen Live-Bericht.
- Klicken Sie im rechten Bereich auf Warnung > Warnung hinzufügen.
- Legen Sie unter Warnstufe den Schwellenwert für die Auslösung des Alarms fest (z. B. bei mehr als 100 zurückgegebenen Berichten).
- Wählen Sie unter Hintergrundfarbe die Farbe aus, zu der der Bericht beim Erreichen der Alarmschwelle wechseln soll.
Anpassen des Tooltips eines Berichts
- Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht.
- Klicken Sie im rechten Bereich auf Tooltips.
- Aktualisieren Sie den Text, der erscheinen soll, wenn ein Benutzer den Mauszeiger auf den Bericht setzt, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Tooltip anzeigen.
Zulassen der Aufschlüsselung in einer Live-Metrik (nur Enterprise)
- Klicken Sie im Dashboard auf eine Live-Metrik für den Agentenstatus.
- Legen Sie im rechten Bereich unter Aufschlüsseln fest, wie viele Details ein Dashboard-Betrachter beim Aufschlüsseln der Live-Daten-Metrik sehen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Live-Status und -Aktivitäten der Agenten.
- Agentenstatus: Der Betrachter kann die Liste der Agenten und ihrer Statuswerte anzeigen.
- Arbeitselemente: Der Betrachter kann die Tickets, Chats und Konversationen der einzelnen Agenten anzeigen.
Hinzufügen eines Filters
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+).
- Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen und wählen Sie dann die Filter aus, die Sie hinzufügen möchten:
-
Live-Filter: (Nur Enterprise) Filtert Live-Daten nach der Ticketmarke oder Ticketgruppe. Die Betrachter Ihres Dashboards können bis zu fünf Werte auswählen, um die Ergebnisse einzugrenzen.
Hinweis: Fügen Sie nicht mehrere Kopien desselben Live-Filters hinzu. Andernfalls können Dashboard-Betrachter für jede Kopie bis zu fünf Werte (insgesamt also mehr als fünf Werte für den Filter) auswählen, die Berichte liefern aber keine genauen Ergebnisse. - Zeitfilter: Filtert historische Daten nach einem bestimmten Zeitraum. Standardmäßig werden die Werte von 30 Tagen angezeigt, Dashboard-Betrachter können den Zeitraum aber nach ihren Bedürfnissen ändern.
- Datenfilter: Filtert historische Daten nach den angegebenen Attributen. Dashboard-Betrachter können beliebige viele Werte auswählen, um die Ergebnisse einzugrenzen.
-
Live-Filter: (Nur Enterprise) Filtert Live-Daten nach der Ticketmarke oder Ticketgruppe. Die Betrachter Ihres Dashboards können bis zu fünf Werte auswählen, um die Ergebnisse einzugrenzen.
- Ziehen Sie den Filter an die Stelle, an der er im Dashboard erscheinen soll. Der Filter wird automatisch an der nächstgelegenen Rasterlinie ausgerichtet.
Tipp: Wie Sie die Größe oder Platzierung der Komponente ändern, erfahren Sie unter Ändern der Größe von Komponenten und des Dashboard-Layouts.
Verlinken von Filtern mit mehreren Datasets
Wenn Sie in einem Dashboard mehrere Datasets verwenden, sollten Sie Ihre Dashboard-Filter mit allen verwendeten Datasets verlinken. Wenn Filter auf diese Weise verlinkt sind und der Betrachter einen Dashboard-Filter anwendet, werden alle Berichte aus den verlinkten Datasets im Dashboard gefiltert, auch wenn ihnen verschiedene Datasets zugrunde liegen.
Denken Sie daran, dass ein Datenfilter immer anhand eines bestimmten Attributs erstellt wird. Dieses Attribut ist grundsätzlich an ein bestimmtes Dataset gebunden. Deshalb müssen Sie einen einzelnen Filter mit mehreren Datasets verlinken, wenn er sich auf Berichte aus mehreren Datasets auswirken soll.
Angenommen, Sie haben ein Dashboard mit Berichten, die anhand der Datasets Support: Tickets und Support: Ticketaktualisierungen erstellt werden. Sie fügen dem Dashboard einen Zeitfilter mit dem Attribut Zeit – Ticket erstellt aus dem Dataset Support: Tickets hinzu, mit dem Betrachter die Ergebnisse im Dashboard filtern können. Allerdings wirkt sich dieser Filter standardmäßig nur auf Berichte aus, die mit dem Dataset Support: Tickets erstellt werden. Damit alle Berichte in Ihrem Dashboard gefiltert werden, müssen Sie diesen Filter auch mit einem ähnlichen Attribut des Datasets Support: Ticketaktualisierungen verlinken.
Wenn ein Filter mit mehreren Datasets verlinkt ist und Werte enthält, auf die ein Betrachter aufgrund einer Dashboard-Einschränkung oder Dataset-Berechtigung keinen Zugriff hat, erscheinen diese Werte in der Filter-Dropdownliste, nicht aber in den Berichtergebnissen, da die geltenden Dashboard-Einschränkungen und Dataset-Berechtigungen in Berichten immer berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass ein Benutzer Filterwerte, auf die er keinen Zugriff hat, zwar in der Filter-Dropdownliste auswählen, aber nicht im Bericht anzeigen kann.
So verlinken Sie einen Filter mit mehreren Datasets
- Klicken Sie auf den Kopfbereich eines Zeit- oder Datenfilters, den Sie hinzugefügt haben.
- Klicken Sie im rechten Fenster auf die Dropdownliste unter „Filter verlinken“. Die Liste enthält alle Attribute aus allen Datasets, die derzeit in einem der Dashboard-Berichte verwendet werden.
- Scrollen Sie zu einem anderen als dem Dataset des ursprünglichen Filters und wählen Sie das Attribut aus, mit dem Sie den Filter verknüpfen möchten. Sie können mehrere Attribute auswählen. Das ursprüngliche Attribut des Filters wird grau dargestellt und kann nicht ausgewählt werden.
Wenn der ursprüngliche Filter beispielsweise das Attribut Zeit – Ticket erstellt aus dem Dataset Support: Tickets verwendet, sollten Sie zum Dataset Support: Ticketaktualisierungen scrollen und dort das Attribut Zeit – Ticket erstellt auswählen.
Ausschließen von Berichten aus Filtern
In manchen Situationen kann es sinnvoll sein, bestimmte Berichte in Ihrem Dashboard auszuschließen, damit Dashboard-Filter nicht auf sie angewendet werden. Dies ist besonders bei folgenden Berichten hilfreich:
- Benchmark-Berichte in einem ansonsten gefilterten Dashboard. Angenommen, Sie haben ein Dashboard mit einem Bericht, der als unternehmensweiter Benchmark dient, und weiteren Berichten, die mit einem Dashboard-Filter nach einem bestimmten Team gefiltert werden. In diesem Szenario sollte der Team-Filter keinen Einfluss auf den Benchmark-Bericht haben.
- Berichte auf Grundlage von Attributen, die nicht für mit mehreren Datasets verlinkte Filter gelten. Angenommen, Sie haben ein Dashboard mit einem Bericht zu gelösten Tickets und einem anderen Bericht zu erstellten Tickets. Wenn Ihr Dashboard einen Zeitfilter enthält, der auf dem Datum der Ticketerstellung basiert, können Sie den Bericht zu gelösten Tickets ausschließen, damit der Filter nicht auf ihn angewendet wird. Auf diese Weise verhindern Sie, dass im Bericht zu gelösten Tickets Nulldaten zurückgegeben werden (weil dieser auf dem Datum der Lösung und nicht dem Datum der Erstellung von Tickets basiert).
Sie können Dashboard-Berichte von Zeit- oder aus Datenfiltern ausschließen. Auf Berichte, die von der Filterung ausgeschlossen sind, werden auch keine Dashboard-Einschränkungen angewendet.
So schließen Sie einen Bericht von einem Dashboard-Filter aus
- Klicken Sie auf den Bericht, den Sie vom Dashboard-Filter ausschließen möchten.
- Wählen Sie im Feld Von Filtern ausschließen den Filter aus, den Sie ausschließen möchten. In der Liste werden nur Filter angezeigt, die dem Dashboard hinzugefügt wurden.
Hinzufügen einer Textkomponente
Mit Textkomponenten können Sie zusätzlichen Kontext wie Beschreibungen der Berichte oder Abschnittsüberschriften zum Dashboard hinzufügen.
- Klicken Sie rechts oben im Dashboard Builder (Beta) auf das Pluszeichen (+).
- Klicken Sie unter Andere Komponenten auf Text.
- Klicken Sie auf die Komponente, die im Dashboard erscheint, und geben Sie den gewünschten Text ein.
- Fügen Sie mit den Formatierungswerkzeugen unter der Komponente Stile, Farben, Links und andere Formatierungen zum Text hinzu.
Umbenennen eines Berichts oder Filters
- Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht oder einen Filter.
- Klicken Sie im rechten Bereich auf das Symbol für das Optionsmenü neben dem Namen der gewünschten Komponente.
- Klicken Sie auf Umbenennen.
- Geben Sie einen neuen Namen für die Komponente ein und klicken Sie auf das Häkchen.
Entfernen eines Berichts oder Filters
- Klicken Sie im Dashboard auf einen Bericht oder einen Filter.
- Klicken Sie im rechten Bereich auf das Symbol für das Optionsmenü neben dem Namen der gewünschten Komponente.
- Klicken Sie auf Entfernen > Element entfernen.
Öffnen eines Berichts zur Bearbeitung
Vom Dashboard Builder aus können Sie rasch einen Bericht im Berichtseditor öffnen. Auf diese Weise können Sie den Bericht selbst bearbeiten (z. B. seine Metriken, Attribute und andere Aspekte anpassen), ohne ihn in der Berichtsbibliothek suchen und öffnen zu müssen.
So öffnen Sie einen Bericht zur Bearbeitung
- Klicken Sie im Dashboard Builder (Beta) auf den Bericht, den Sie aktualisieren möchten.
- Klicken Sie in dem Fenster, das auf der rechten Seite eingeblendet wird, auf Im Berichtsgenerator bearbeiten.
Der ausgewählte Bericht wird im Berichtsgenerator geöffnet. - Nehmen Sie alle nötigen Änderungen am Bericht vor.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Zum Dashboard hinzufügen. Ihre Änderungen werden gespeichert und Sie kehren zum Dashboard Builder zurück.
- Speichern und Bearbeitung fortsetzen. Ihre Änderungen werden gespeichert und der Berichtseditor bleibt geöffnet.
-
Verlassen ohne Speichern. Ihre Änderungen werden nicht gespeichert und Sie kehren zum Dashboard Builder zurück.
Hinzufügen von Registerkarten zu einem Dashboard
Wenn Ihr Dashboard viele Informationen enthält, können Sie es übersichtlicher gestalten, indem Sie diese auf verschiedene Registerkarten verteilen. Im Fenster „Registerkarten“ auf der linken Seite des Dashboards können Sie Registerkarten hinzufügen und verwalten.
Standardmäßig enthält ein Dashboard keine Registerkarten. Ein Dashboard muss mindestens zwei Registerkarten aufweisen, damit im Bereich „Registerkarten“ Inhalte angezeigt werden. Sie können pro Dashboard bis zu zehn Registerkarten erstellen.
So erstellen Sie eine neue Registerkarte
- Klicken Sie im Fenster Registerkarten auf das Pluszeichen (+).
- Geben Sie im Fenster Registerkarte hinzufügen an, ob Sie Ihre Registerkarte von Grund auf neu erstellen (Leere Registerkarte) oder eine vorkonfigurierte Vorlage verwenden möchten.
- Klicken Sie auf Auswählen. In der Liste wird eine neue Registerkarte angezeigt.
Neu erstellte Registerkarten heißen standardmäßig Neue Registerkarte und sind immer leer. Wenn Sie eine vorkonfigurierte Vorlage verwenden, sind im Dashboard bereits Komponenten enthalten. Sie können diese aber jederzeit bearbeiten oder weitere Komponenten hinzufügen.
Wenn Sie einem Dashboard die erste neue Registerkarte hinzufügen, erscheinen im Fenster „Registerkarten“ nicht eine, sondern zwei Registerkarten. In der einen werden die vorhandenen Inhalte des Dashboards angezeigt, die andere ist Ihre neue, leere Registerkarte.
So klonen Sie eine Registerkarte
- Setzen Sie den Mauszeiger im Fenster Registerkarten auf die Registerkarte, von der Sie eine Kopie erstellen möchten.
- Klicken Sie auf das Symbol „Optionen“ (
) und dann auf Klonen.
Der Liste der Registerkarten wird eine Kopie der Registerkarte hinzugefügt. Neu geklonte Registerkarten heißen standardmäßig (Kopie von) <Name der Registerkarte>.
So benennen Sie eine Registerkarte um
- Setzen Sie den Mauszeiger im Bereich Registerkarten auf die Registerkarte, die Sie umbenennen möchten.
- Klicken Sie auf das Symbol „Optionen“ (
) und dann auf Umbenennen.
- Weisen Sie der Registerkarte einen aussagekräftigen Namen zu und klicken Sie dann auf das Häkchen, um sie unter diesem Namen zu speichern.
So ordnen Sie Registerkarten neu an
- Klicken Sie auf eine Registerkarte und ziehen Sie sie mit der Maus an die gewünschte Position in der Liste.
So löschen Sie eine Registerkarte
- Setzen Sie den Mauszeiger im Bereich Registerkarten auf die Registerkarte, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf das Symbol „Optionen“ (
) und dann auf Löschen.
Wenn Sie alle Registerkarten eines Dashboards bis auf eine löschen, wird die letzte verbleibende Registerkarte nicht mehr als Registerkarte betrachtet und nicht mehr im Bereich „Registerkarten“ angezeigt. Stattdessen wird der Inhalt der letzten verbleibenden Registerkarte zum Inhalt des Dashboards selbst.
So blenden Sie Registerkarten aus oder ein
- Klicken Sie rechts oben im Bereich Registerkarten auf den Pfeil, um die Liste der Registerkarten auszublenden.
- Klicken Sie erneut auf den Pfeil, um den Bereich wieder einzublenden.
Ein- und Ausschalten der Aufschlüsselung in einem Dashboard
Mit der Funktion „Aufschlüsseln“ können Dashboard-Betrachter die Ergebnisse eines Berichts verfeinern, indem Sie dessen Metriken nach weiteren Attributen segmentieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verfeinern von Berichten durch Aufschlüsselung.
Für ein Dashboard, das mit dem Dashboard Builder (Beta) erstellt wurde, ist die Aufschlüsselung standardmäßig deaktiviert. Dadurch wird verhindert, dass Betrachter, die einer Dashboard-Einschränkung unterliegen, Berichtergebnisse aufschlüsseln, auf die sie keinen Zugriff haben sollten. Wenn Ihr Dashboard keine Einschränkungen aufweist, können Sie die Aufschlüsselung wie im Folgenden beschrieben aktivieren.
So schalten Sie die Aufschlüsselung in einem Dashboard ein und aus
- Klicken Sie im Dashboard Builder (Beta) auf das Symbol „Einstellungen“ (
).
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufschlüsselung zulassen, um anzugeben, ob die Betrachter des Dashboards in der Lage sein sollen, die Ergebnisse eines Berichts zu verfeinern.
Bearbeiten von Dashboards
Mit dem Dashboard Builder (Beta) können Sie ein bereits erstelltes Dashboard bearbeiten.
So bearbeiten Sie ein Dashboard
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard-Bibliothek (
).
- Setzen Sie den Mauszeiger auf das Dashboard, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Nun können Sie je nach Bedarf Komponenten hinzufügen, anpassen oder entfernen.
![](https://zen-marketing-documentation.s3.us-west-1.amazonaws.com/docs/en/Explore_newDB_undo.png)
![](https://zen-marketing-documentation.s3.us-west-1.amazonaws.com/docs/en/Explore_newDB_redo.png)
Anzeigen einer Dashboard-Vorschau
In der Vorschau können Sie prüfen, wie ein Dashboard aus Sicht der Endbenutzer aussieht.
So zeigen Sie die Vorschau eines Dashboards an
- Klicken Sie links oben im Dashboard Builder (Beta) auf die Schaltfläche Ansicht.
Veröffentlichen und Teilen eines Dashboards
Ein Dashboard, das Sie in Explore erstellen, ist standardmäßig nur für Sie selbst sichtbar. Um ein Dashboard mit anderen Benutzern zu teilen, müssen Sie es veröffentlichen und die gewünschten Benutzer einladen, es anzuzeigen.
So veröffentlichen Sie ein Dashboard und teilen es mit anderen Agenten
- Klicken Sie bei geöffnetem Dashboard auf Änderungen veröffentlichen.
- Klicken Sie auf Teilen.
Das Fenster Personen einladen wird geöffnet. - Wählen Sie im Feld Teammitglieder oder Gruppen hinzufügen den Agenten oder die Gruppe aus, mit dem bzw. der Sie das Dashboard teilen möchten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Benutzer einer Gruppe angehören, setzen Sie den Mauszeiger auf Informationen aufrufen, um bis zu 20 Mitglieder der Gruppe in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.
- Entscheiden Sie im Feld Zugriff, ob Sie die Daten des Dashboards für die eingeladenen Benutzer einschränken möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamisches Anpassen der Dashboard-Daten je nach Betrachter.
- (Optional) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail-Benachrichtigung senden, wenn Sie die Benutzer nicht per E-Mail einladen möchten, das Dashboard anzuzeigen. Die Benutzer können das Dashboard dann trotzdem in der Berichtsbibliothek anzeigen oder über seine URL aufrufen.
- Klicken Sie auf Personen einladen.
Teilen von Dashboards mit externen Personen (nur Enterprise)
Wenn Sie die externe Linkfreigabe aktiviert haben, können Sie Dashboard-Links mit Personen außerhalb Ihres Zendesk-Kontos teilen.
In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:
- Generieren eines externen Dashboard-Links
- Zurücksetzen des Kennworts für einen externen Dashboard-Link
- Entfernen des Kennworts für einen externen Dashboard-Link
- Löschen eines externen Dashboard-Links
Generieren eines externen Dashboard-Links
- Erstellen Sie ein neues Dashboard oder öffnen Sie ein vorhandenes Dashboard.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Teilen und dann auf Link abrufen.
Das Fenster Link erstellen wird geöffnet. - Geben Sie im Feld Zugriffstyp an, ob die Betrachter beim Aufruf des Dashboards über diesen Link alle Daten (Alle anzeigen) oder nur die in einer bestimmten Dashboard-Einschränkung festgelegten Daten anzeigen können.
Hinweis: Dashboard-Einschränkungen mit der Einstellung Basierend auf Betrachter können nicht extern geteilt werden und sind in dieser Liste nicht aufgeführt.Tipp: Mit der Option Dashboard-Einschränkung erstellen im Dropdownmenü können Sie ganz einfach eine neue Dashboard-Einschränkung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamisches Anpassen der Dashboard-Daten je nach Betrachter. - (Optional) Deaktivieren Sie die Option Mit Kennwort schützen, damit die Betrachter das Dashboard ohne Eingabe eines Kennworts aufrufen können.
- (Optional) Legen Sie anstelle des zufällig generierten Kennworts ein neues Kennwort fest. Sie können auf das Augensymbol klicken, um das Kennwort im Klartext anzuzeigen. Kennwörter müssen die folgenden Kriterien erfüllen:
- Mindestens 10 Zeichen
- 1 Großbuchstabe
- 1 Symbol
- 1 Ziffer
- (Optional) Klicken Sie auf Kennwort kopieren, um das Kennwort in die Zwischenablage zu kopieren. Das Kennwort kann nicht erneut angezeigt werden. Speichern Sie es deshalb in Ihrem Kennwortmanager. Sie können das Kennwort bei Bedarf aber später zurücksetzen.
Hinweis: Wenn ein Benutzer versucht, auf ein kennwortgeschütztes Dashboard zuzugreifen und fünf Mal in Folge ein falsches Kennwort eingibt, wird das Dashboard für alle Benutzer fünf Minuten lang unzugänglich. - Klicken Sie auf Link erstellen.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Teilen und dann erneut auf Link abrufen.
- Klicken Sie auf Link kopieren, um den externen Dashboard-Link in die Zwischenablage zu kopieren.
- Teilen Sie den Link (und gegebenenfalls das Kennwort) mit allen Personen, für die das Dashboard bestimmt ist.
Zurücksetzen des Kennworts für einen externen Dashboard-Link
- Öffnen Sie ein Dashboard, für das Sie bereits einen externen Link erstellt haben.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Teilen und dann auf Link abrufen.
- Klicken Sie im Fenster Link abrufen auf das Symbol „Optionen“ (
) und dann auf Kennwort zurücksetzen.
Das bisherige Kennwort kann nicht mehr für den Zugriff auf das Dashboard über den externen Link verwendet werden.
Entfernen des Kennworts für einen externen Dashboard-Link
- Öffnen Sie ein Dashboard, für das Sie bereits einen externen Link erstellt haben.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Teilen und dann auf Link abrufen.
- Klicken Sie im Fenster Link abrufen auf das Symbol „Optionen“ (
) und dann auf Kennwort entfernen.
Jetzt kann jeder Benutzer das Dashboard über diesen Link anzeigen, ohne ein Kennwort einzugeben. Bei Bedarf können Sie die Kennwortabfrage wiederherstellen, indem Sie das Kennwort zurücksetzen.
Löschen eines externen Dashboard-Links
- Öffnen Sie ein Dashboard, für das Sie bereits einen externen Link erstellt haben.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Teilen und dann auf Link abrufen.
- Klicken Sie im Fenster Link abrufen auf das Symbol „Optionen“ (
) und dann auf Link löschen.
Der zuvor generierte Link kann nicht mehr für den Zugriff auf das Dashboard verwendet werden. Bei Bedarf können Sie einen neuen Link generieren.
Exportieren von Dashboard-Inhalten
Manchmal ist es sinnvoll, die aktuelle Version einer Dashboard-Registerkarte oder eines Berichts zu speichern oder die Daten in einem anderen Format anzuzeigen. Mit der Exportfunktion können Sie einzelne Dashboard-Registerkarten oder Berichte auf Ihrem Computer speichern.
In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:
Exportieren einer Dashboard-Registerkarte
Sie können eine komplette Registerkarte aus dem Dashboard Builder exportieren. Registerkarten können nur einzeln exportiert werden. Es ist also nicht möglich, alle Registerkarten eines Dashboards auf einmal zu exportieren.
So exportieren Sie eine Dashboard-Registerkarte
- Wählen Sie bei geöffnetem Dashboard die Registerkarte, die Sie exportieren möchten.
- (Optional) Wählen Sie neben dem Namen des Dashboards oben links die Dashboard-Einschränkung aus, die beim Export berücksichtigt werden soll. Wenn Sie alle Daten aus der Registerkarte exportieren möchten, stellen Sie sicher, dass Vollständiger Zugriff ausgewählt ist.
- Klicken Sie auf das Symbol „Exportieren“ oben rechts im Dashboard.
- Wählen Sie im Fenster Dashboard exportieren ein Exportformat aus: CSV, Excel, Bild oder PDF. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter Auswählen eines Exportformats.
- Klicken Sie auf Dashboard exportieren.
Exportieren der aufgeschlüsselten Ergebnisse
Sie können das Ergebnis einer Aufschlüsselung exportieren.
So exportieren Sie die Ergebnisse einer Aufschlüsselung
- Öffnen Sie ein Dashboard und schlüsseln Sie einen Bericht auf.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Exportieren und wählen Sie ein Exportformat wie Excel oder CSV aus.
- Klicken Sie auf Exportieren.
Klonen von Dashboards
Wenn Sie ein Dashboard benötigen, das einem vorhandenen Dashboard ähnelt, können Sie dieses klonen und anschließend anpassen. Dashboards zu klonen geht schneller, als sie von Grund auf neu zu erstellen.
So klonen Sie ein Dashboard
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard-Bibliothek (
).
- Setzen Sie den Mauszeiger auf das Dashboard, das Sie klonen möchten, und klicken Sie auf das Einstellungsmenü rechts neben seinem Namen.
- Klicken Sie auf Klonen.
- Wählen Sie im Menü Dashboard klonen einen neuen Namen für das geklonte Dashboard und geben Sie an, ob die Berichte und Datasets ebenfalls geklont werden sollen.
- Klicken Sie auf Klonen.
Löschen von Dashboards
Wenn Sie ein Dashboard nicht mehr benötigen, können Sie es löschen. Dadurch bleibt die Dashboard-Bibliothek übersichtlicher und die benötigten Dashboards lassen sich leichter auffinden.
So löschen Sie ein Dashboard
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Symbol Dashboard-Bibliothek (
).
- Setzen Sie den Mauszeiger auf das Dashboard, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Einstellungsmenü rechts neben dem Namen.
- Klicken Sie auf Löschen.
- Klicken Sie im Menü Dashboard löschen auf Ja, löschen.