Frage

Wie entferne ich einen Vertriebsmitarbeiter aus meinem Konto? Was ist der Unterschied zwischen dem Löschen und Deaktivieren eines Benutzers in Zendesk Sell? Welche Schritte muss ich tun, wenn jemand mein Unternehmen verlässt?

Antwort

Administratoren haben zwei Möglichkeiten, eine Person aus dem Konto zu entfernen: Deaktivieren oder Löschen. Beide Optionen entziehen dem Benutzer die Möglichkeit, auf Ihr Sell -Konto zuzugreifen, und beenden alle von dieser Person erstellten Integrationen.

Beachten Sie die folgenden Unterschiede, wenn Sie entscheiden, ob Sie sie deaktivieren oder löschen möchten.

  • Deaktivieren
  • Löschen
Tipp: Der Hauptunterschied zwischen dem Deaktivieren und Löschen eines Benutzers besteht darin, dass ein deaktivierter Benutzer reaktiviert werden kann, während ein Benutzer dauerhaft gelöscht wird. Wenn ein Benutzer aus dem Konto gelöscht und dann wieder zum Konto hinzugefügt werden muss, wird er als neuer Benutzer hinzugefügt. Alle Aktionen des neuen Benutzers werden nicht mit archivierten Berichten synchronisiert.

Deaktivieren

Die Option „Deaktivieren“ wird häufig verwendet, wenn ein Mitarbeiter zu einem späteren Zeitpunkt zum Unternehmen zurückkehren kann oder wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und seine bisherigen Aktionen im Konto gespeichert werden sollen.

    • Deaktivieren ist eine temporäre Option. Sie könnenden Benutzer später erneutaktivierenoder löschen.
    • Leads, Kontakte, Geschäfte und Aufgaben können weiterhin unter dem Namen des deaktivierten Benutzers verbleiben, bis der Inhaber aktualisiert wird. Dem Benutzer können keine neuen Datensätze im Konto zugewiesen werden. 
    • Ein deaktivierter Benutzer erscheint weiterhin in Sell-Berichten, um frühere Aktionen seiner Konten zu analysieren. 
    • Archivierte E-Mail-Konversationen des deaktivierten Benutzers werden beibehalten, solange der Benutzer deaktiviert bleibt. 
Hinweis: Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren möchten, aber seine E-Mail-Konversationen aus Datenschutz- oder Sicherheitsgründen nicht in Sell beibehalten möchten, weisen Sie den Benutzer an , seine E-Mail-Integration zu trennen, bevor Sie ihn vom Konto aus deaktivieren. Die andere Möglichkeit, einen Benutzer aus Ihrem Konto zu entfernen, ihn zu löschen, entfernt ebenfalls alle E-Mail-Konversationen.

Weitere Informationen finden Sie im Beitrag: Deaktivieren eines Benutzers in Sell.

Löschen

Die Löschoption wird häufig verwendet, wenn ein Vertriebsmitarbeiter das Unternehmen verlässt und seine Datensätze neu zugewiesen werden sollen.  

  • Das Löschen ist dauerhaft möglich. 
  • Sie müssen alle anderen Leads, Kontakte und Geschäfte, die zuvor Ihrem Vertriebsmitarbeiter gehörten, einem anderen aktiven Benutzer zuweisen.
  • Der Name eines gelöschten Benutzers erscheint in historischen Berichten als Benutzername - gelöscht.
  • Alle E-Mail-Konversationsdaten des Vertriebsmitarbeiters werden aus Sell entfernt.

Weitere Informationen finden Sie im Beitrag: Löschen eines Benutzers in Sell.

Wichtig: Das Deaktivieren oder Löschen eines Benutzers wirkt sich nicht auf Ihr Abonnement aus. Wenn Sie einen Benutzer durch eine der beiden Optionen entfernen, wird eine Lizenz für einen anderen Benutzer verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag: Hinzufügen und Entfernen von Sell-Lizenzen.

In der folgenden Tabelle sehen Sie einen genaueren Vergleich der Aktivitäten, die durch die Deaktivierung oder Löschung beeinflusst werden:

  Deaktivierung Löschen
Notizen Notizen des deaktivierten Benutzers verbleiben im Konto. Notizen des gelöschten Benutzers verbleiben im Konto. 
Mitarbeiter Ein deaktivierter Benutzer wird weiterhin als Mitarbeiter angezeigt.  Ein gelöschter Benutzer wird weiterhin als Mitarbeiter angezeigt.
Telefonanrufe  Anrufe des deaktivierten Benutzers verbleiben im Konto.  Anrufe des gelöschten Benutzers verbleiben im Konto. 
SMS SMS werden im Konto gespeichert.  SMS werden im Konto gespeichert.
E-Mails  Solange der Benutzer die E-Mail-Integration nicht deaktiviert, bevor sie deaktiviert werden, werden seine E-Mail-Konversationen in Sell eingefroren. Wenn Sie einen Benutzer aus dem Konto löschen, werden alle E-Mail-Konversationen in Sell gelöscht.
Inhaberschaft Ein deaktivierter Benutzer kann weiterhin der Inhaber von Leads, Kontakten und Geschäften sein.  Sie müssen die Inhaberschaft für jeden Lead, jeden Kontakt und jedes Geschäft einem anderen Benutzer zuweisen. Der Name des gelöschten Benutzers wird nicht in Smart Lists angezeigt.
Aufgaben und Termine Zukünftige und frühere Aufgaben und Termine des deaktivierten Benutzers werden im Konto gespeichert.  Zukünftige und frühere Aufgaben und Termine des gelöschten Benutzers werden im Konto unter „(Name des Benutzers) – gelöscht“ gespeichert. 
Berichte Die Aktivitäten deaktivierter Benutzer werden weiterhin in Berichten angezeigt.  Die Aktivitäten gelöschter Benutzer, mit Ausnahme von E-Mail-Konversationen, werden in Berichten unter dem „(Name des Benutzers) – gelöscht“ angezeigt. 
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