Sie können die Verwaltungseinstellungen für Ihre Geschäfte bearbeiten und beispielsweise angepasste Felder für Geschäfte einrichten, Geschäftsquellen und Stichwörter festlegen sowie Smart List-Vorlagen erstellen.
So definieren und bearbeiten Sie Geschäftseinstellungen
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > Geschäfte.
Auf der Einstellungsseite Geschäfte können Sie die folgenden Einstellungen festlegen und bearbeiten.
Geschäftsquellen – Legen Sie die Liste Ihrer Geschäftsquellen (Messe, Website usw.) fest. Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgen von Lead- und Geschäftsquellen.
Angepasste Felder – Fügen Sie angepasste Felder zur Erfassung weiterer Informationen zu Ihren Geschäften hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten angepasster Felder.
Verlustgründe – Fordern Sie Ihre Sell-Benutzer auf, einen Grund für den Verlust eines Geschäfts anzugeben. Sie können eine Liste vordefinierter Gründe verwenden oder eigene Gründe hinzufügen oder bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Gründen für Geschäftsverluste.
Gründe für Nichtqualifizierung – Bearbeiten Sie die Liste der Gründe, aus denen ein Geschäft als nicht qualifiziert gekennzeichnet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Gründen für die Nichtqualifizierung eines Geschäfts.
Stichwörter – Fügen Sie Stichwörter zun Kategorisieren und Filtern Ihrer Geschäfte hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Stichwörtern in Leads, Kontakten und Geschäften.
Smart Links – Fügen Sie Smart Links hinzu, über die Sie von Ihrem Zendesk Sell-Konto aus mit einem Mausklick auf andere Anwendungen oder Webseiten zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten und Verwenden von Smart Links in Sell.
Prognose – Verfügbar in der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version von Sell. Aktivieren Sie die Prognosedaten auf der Geschäftskarte. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Umsatzprognosen für Ihre Geschäfte.
Smart List-Vorlagen – Erstellen Sie Vorlagen, die alle Ihre Sell-Benutzer für den Aufbau von Smart Lists für Geschäfte verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Smart List-Vorlagen.