Nachdem Sie ein Dashboard geteilt haben, können Sie Benutzer über Aktualisierungen informieren, indem Sie ihnen nach einem festgelegten Zeitplan automatisch die jeweils neueste Version per E-Mail zusenden. Standardmäßig können Sie Dashboards mit anderen Agenten und Administratoren teilen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dashboards mit anderen Agenten, Administratoren und Gruppen teilen. Wenn Sie Explore Enterprise verwenden, können Sie auch die Zustellung von Dashboards an Endbenutzer planen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Planen der Dashboard-Zustellung
Nachdem Sie ein Dashboard geöffnet haben, können Sie dessen Zustellung an eine oder mehrere Gruppen planen.
So planen Sie eine Dashboard-Zustellung
- Kopieren Sie in einem Explore-Dashboard, das Sie zuvor geteilt haben, die in der Adressleiste des Browsers angezeigte Dashboard-URL (Sie werden sie später noch benötigen), und klicken Sie dann auf Festlegen.
- Auf der Seite Geplante Zustellungen werden alle bisher konfigurierten Zustellungszeitpläne angezeigt. Klicken Sie auf Neuer Zeitplan.
Tipp: Zur Anzeige der geplanten Dashboard-Zustellungen aller Explore-Benutzer werden Administratorberechtigungen benötigt. Weitere Informationen finden Sie in diesem Beitrag unter Überprüfen aller geplanten Zustellungen. - Konfigurieren Sie auf der Seite Zustellung planen die folgenden Optionen:
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Geplant: Konfigurieren Sie in der Dropdownliste die Uhrzeit und das Intervall für die Zustellung.
Beachten Sie, dass die geplante Zeit nicht genau mit der Zustellungszeit übereinstimmt. Die geplante Zeit eines Dashboards ist der Zeitpunkt, zu dem seine Berichte anhand der in Explore jeweils synchronisierten Daten berechnet werden. Wenn Sie also ein Dashboard für 9 Uhr morgens planen, werden die Empfänger es möglicherweise erst irgendwann nach 9 Uhr erhalten, die darin angezeigten Berichte basieren jedoch auf den Daten, die um 9 Uhr in Explore verfügbar waren.
Bei komplexen Berichten oder großen Datensätzen kann es einige Zeit dauern, bis die berechneten Daten versendet werden können und bei den Empfängern eingehen.
Hinweis: Achten Sie darauf, ein Dashboard, das Daten für den gesamten vorherigen Tag liefern soll, für frühestens 2 Uhr morgens zu planen. Die Datensynchronisation von Explore kann bis zu zwei Stunden in Anspruch nehmen und ist deshalb bis zur Zustellung eines für vor 2 Uhr morgens geplanten Dashboards möglicherweise noch nicht vollständig abgeschlossen. - Betreff: Geben Sie den Betreff und die Nachricht ein. Der Text in {{brackets}} wird automatisch durch den Namen des Dashboards ersetzt.
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Nachricht: Geben Sie die Nachricht ein, die die Benutzer zusammen mit dem Bericht erhalten sollen. Der Text in {{brackets}} wird automatisch durch den Namen des Dashboards ersetzt.
Wenn Benutzer in Explore auf das Dashboard zugreifen sollen, müssen Sie die Dashboard-URL in den Nachrichtentext einfügen, da sie nicht automatisch generiert wird. Andernfalls erhalten die Benutzer lediglich eine Kopie des Dashboards in den im Abschnitt Enthält angegebenen Formaten.
Wenn die Dashboard-URL sehr lang ist, sollten Sie sie mit Bitly oder einem ähnlichen Service verkürzen, damit die Nachricht nicht zu unübersichtlich wird. -
Einschließen: Wählen Sie ein oder mehrere Formate für die Bereitstellung aus. Folgende Einstellungen sind verfügbar:
- Bild: Sendet den Bericht als Bilddatei im .png-Format.
- PDF: Sendet den Bericht als PDF-Datei.
- Excel: Sendet den Bericht als Excel-Tabelle. Das Dokument wird als .zip-Datei komprimiert.
- CSV: Sendet den Bericht als Textdatei mit durch Kommas getrennten Werten. Das Dokument wird als .zip-Datei komprimiert.
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Geplant: Konfigurieren Sie in der Dropdownliste die Uhrzeit und das Intervall für die Zustellung.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Empfänger auswählen.
- Wählen Sie auf der nächsten Seite die Gruppen oder Benutzer aus, an die Sie das Dashboard senden möchten. Sobald Sie mit der Eingabe eines Gruppen- oder Benutzernamens in das Suchfeld beginnen, wird eine Liste der passenden Namen angezeigt, in der Sie den gewünschten Eintrag auswählen können.
Wenn während der Eingabe keine Gruppen- oder Benutzernamen angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass Sie als Explore-Administrator mit der Berechtigung zum Bearbeiten des Dashboards angemeldet sind.
Tipp: Wenn Sie Explore Enterprise verwenden und die Zustellung von Dashboards an Endbenutzer planen möchten, müssen Sie die gewünschten Empfänger einzeln vorbereiten, indem Sie ihrem Benutzerprofil jeweils das Stichwort explore hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Teilen von Dashboards. - Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Festlegen.
Der konfigurierte Zeitplan wird auf der Seite Geplante Zustellung angezeigt.
Überprüfen aller geplanten Zustellungen
Im Administratormenü von Explore können Sie geplante Zustellungen überprüfen und löschen. Weitere Informationen zum Erstellen neuer geplanter Zustellungen oder zum Bearbeiten vorhandener Zeitpläne finden Sie unter Planen der Dashboard-Zustellung.
- Klicken Sie im linken Fenster auf das Menü Admin (
) und dann auf Zustellung von Dashboards per E-Mail (
). Eine Liste aller geplanten Dashboard-Zustellungen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf einen beliebigen Zeitplan, um weitere Informationen anzuzeigen. Außerdem können Sie einen Zeitplan auswählen und auf Löschen klicken, um ihn zu entfernen.
Löschen einer geplanten Dashboard-Zustellung
Auf der Seite Geplante Zustellung können Sie einen zuvor konfigurierten Zustellungszeitplan löschen.
- Klicken Sie in einem Dashboard, das Sie geteilt haben, auf Zustellen.
Hinweis: Das Dashboard muss im Bearbeitungsmodus geöffnet sein. Wenn das Dashboard im Vorschaumodus geöffnet ist, klicken Sie stattdessen auf Zeitplan. - Auf der Seite Geplante Zustellung werden alle bisher konfigurierten Zustellungspläne angezeigt. Klicken Sie auf das Menü rechts neben dem gewünschten Zeitplan und dann auf Löschen.
Der Zeitplan wird gelöscht und die betreffenden Benutzer erhalten keine E-Mail-Nachrichten mehr.
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