Verwalten von Organisationen

Administratoren können Organisationen verwalten, d. h. Organisationseinstellungen aufrufen und bearbeiten, Benutzer manuell zu Organisationen hinzufügen und Organisationen bei Bedarf löschen.

Hinweis: Sie müssen ein Administrator sein, um auf die Seite „Organisationen“ zugreifen zu können. Bei Enterprise- und Enterprise Plus-Plänen können Sie Agentenrollen aktualisieren oder neue angepasste Agentenrollen mit Berechtigungen für den Zugriff auf und die Verwaltung von Organisationen definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen angepasster Agentenrollen.

Im vorliegenden Beitrag behandelte Themen:

• Bearbeiten einer Organisation
• Manuelles Hinzufügen von Benutzern zu einer Organisation
• Beschränken von Agenten auf eine einzige Organisation
• Erstellen von organisationsspezifischen Ansichten
• Löschen einer Organisation

Verwandte Beiträge:

• Überblick über die Seite „Organisationen“

Bearbeiten einer Organisation

Die Einstellungen einer Organisation können bei Bedarf bearbeitet werden. Nur Administratoren und Agenten in einer angepassten Rolle mit entsprechender Berechtigung können Organisationen bearbeiten.

So bearbeiten Sie eine Organisation

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Support auf das Symbol Organisationen ().
2. Machen Sie die gewünschte Organisation ausfindig und klicken Sie auf ihren Namen.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

   Änderungen werden automatisch gespeichert.

Manuelles Hinzufügen von Benutzern zu einer Organisation

Sie können Teammitglieder und Endbenutzer zu einer Organisation hinzufügen, und zwar während der Erstellung oder später vom entsprechenden Profil aus. Sie können auch die Organisationen von Benutzern hinzufügen, wenn Sie neue Benutzer mit der Massenimportfunktion importieren.

Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit entsprechender Berechtigung können Endbenutzer und Teammitglieder zu Organisationen hinzufügen. Agenten können nur die Organisationsmitgliedschaft von Endbenutzern bearbeiten.

Bei Team-Plänen können Benutzer nur einer einzigen Organisation angehören. Bei allen anderen Plänen können Sie mehrere Organisationen für Benutzer aktivieren. Benutzer können dann zu bis zu 300 Organisationen angehören. Ein Benutzer muss aber nicht unbedingt einer Organisation angehören.

So fügen Sie einen neuen Benutzer zu einer Organisation hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Support auf das Symbol Organisationen ().
2. Machen Sie die Organisation ausfindig, zu der Sie einen neuen Benutzer hinzufügen möchten, und klicken Sie auf ihren Namen.
3. Klicken Sie auf das Symbol oben rechts auf der Seite und dann in der Dropdownliste auf Benutzer hinzufügen.
4. Geben Sie einen Namen und eine E-Mail-Adresse ein.
5. Wählen Sie einen Benutzertyp aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

   Die Profilseite des Benutzers wird angezeigt, auf der Sie alle weiteren erforderlichen Informationen eingeben können.

So fügen Sie einen vorhandenen Benutzer zu einer Organisation hinzu

1. Rufen Sie das Profil des Benutzers in Zendesk Support auf (siehe Anzeigen des Profils eines Endbenutzers in Zendesk Support).
2. Geben Sie in das Feld Org. die ersten Zeichen des Organisationsnamens ein.
3. Klicken Sie in der Vorschlagsliste auf den Namen der gewünschten Organisation.

   Die vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert.

Wenn Sie Benutzer zu mehreren Organisationen hinzufügen, lesen Sie den Beitrag Verwalten von Benutzern in mehreren Organisationen.

Beschränken von Agenten auf eine einzige Organisation

Eine der Optionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um den Ticket-Workflow zu verwalten und den Zugriff von Agenten auf Tickets zu steuern, besteht darin, Agenten direkt zu einer Organisation hinzuzufügen und deren Zugriffsrechte dann auf diese Organisation zu beschränken. Nur Administratoren können diese Funktion verwenden.

Beim Enterprise-Plan können Sie den Zugriff auf eine Organisationen zwar für alle Agenten in einer angepassten Rolle beschränken, nicht aber für einzelne Agenten.

So beschränken Sie Agenten in einer angepassten Rolle auf eine Organisation (Enterprise)

• Erstellen oder bearbeiten Sie eine angepasste Agentenrolle und setzen Sie den Ticketzugriff auf Von Benutzern in der Organisation dieses Agenten angeforderte. Sie können eine angepasste Rolle auf eine oder auf mehrere Organisationen beschränken.

Wenn Sie beim Team- Growth- und Professional-Plan den Zugriff von Agenten auf die Tickets in der jeweiligen Organisation beschränken, können diese Agenten auf der Seite „Kunden“ keine Endbenutzerinformationen mehr aktualisieren, keine Endbenutzer mehr zu Tickets hinzufügen und keine Endbenutzerinformationen mehr anzeigen.

So beschränken Sie einen Agenten auf eine einzige Organisation (Team, Growth und Professional)

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Team > Teammitglieder.
2. Machen Sie den gewünschten Agenten ausfindig und klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Wählen Sie unter Zugriff die Option Kann Tickets aus Org. d. Benutzers sehen.
4. Fügen Sie unter Org. den Namen der Organisation hinzu, falls noch keiner vorhanden ist.

   Beim Growth- oder Professional-Plan können Sie mehrere Organisationen hinzufügen, wenn Sie den Zugriff des Agenten auf mehrere Organisationen beschränken möchten.

   Die Änderungen werden automatisch gespeichert. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Seite also einfach verlassen.

Der Zugriff des Agenten ist nun auf die Tickets der Organisation beschränkt, unabhängig davon, welchen Gruppen er angehört.

Hinweis: Wenn ein Agent bei einem Ticket auf CC gesetzt wird, wird dieser per E-Mail über alle öffentlichen und privaten Aktualisierungen benachrichtigt, sofern sein Ticketzugriff nicht beschränkt ist.

Erstellen von organisationsspezifischen Ansichten

Organisationen können beim Erstellen von Ansichten und Business-Regeln verwendet werden.

Beispielsweise werden Organisationen in Ansichten häufig verwendet, um die Ticketaktivität zu überwachen.

In dieser Ansicht erscheinen ungelöste Tickets, die einer Organisation namens Kunden zugewiesen sind.

Löschen einer Organisation

Organisationen können bei Bedarf gelöscht werden. Nur Administratoren und Agenten in einer angepassten Rolle mit entsprechender Berechtigung können Organisationen löschen.

Hinweis: Wenn Sie die Organisation löschen, funktionieren Business-Regeln, die Sie mit der gelöschten Organisation eingerichtet haben, nicht mehr richtig.

So löschen Sie eine Organisation

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Support auf das Symbol Organisationen ().
2. Machen Sie die Organisation ausfindig, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf ihren Namen.
3. Klicken Sie oben rechts auf den Optionspfeil und dann auf Löschen.

   

4. Bestätigen Sie, dass Sie die Organisation wirklich löschen möchten.

   Die der Organisation zugeordneten Benutzer werden aus ihr entfernt (da sie ja nicht mehr vorhanden ist). Außerdem wird die Organisation aus sämtlichen Tickets entfernt, denen sie zugewiesen war. Sämtliche Business-Regeln, in denen die gelöschte Organisation angegeben war, funktionieren nicht mehr wie bisher.