Die Zendesk-Integration für Salesforce hat meine Benutzer nicht zu Organisationen hinzugefügt

Problem

Ich verwende die Datensynchronisationsfunktion , um Kontakte oder Leads aus Salesforce mit Benutzern in Zendesk zu synchronisieren. Wenn diese Benutzer erstellt werden, werden sie jedoch keinen Organisationen zugeordnet.

Lösung

Im Rahmen der Integration gibt es drei Möglichkeiten, Benutzer Organisationen zuzuweisen:

Basierend auf der Beziehung zwischen Kontakt und Konto 

Um dies zu erreichen, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Die Kontosynchronisation muss aktiv sein.
2. Der betreffende Account muss erfolgreich mit der betreffenden Organisation synchronisiert werden, bevor die Kontakte synchronisiert werden.

Nachdem diese Synchronisationsbeziehung eingerichtet wurde, sollten Kontakte, die danach synchronisiert werden, in der Organisation ihres Kontos abgelegt werden.

Die Massenimportfunktion stellt keine Synchronisationsbeziehungen her. Zendesk empfiehlt, eine Batchsynchronisierung durchzuführen und die erfolgreiche Synchronisierung anhand von Integrationsprotokollen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass die Konten erfolgreich synchronisiert wurden und diese Beziehungen erstellt wurden.

Hinweis: Dieselben Anforderungen gelten auch für das Synchronisieren von Leads mit Benutzern. Die Kontosynchronisation muss aktiv sein und das betreffende Konto erfolgreich synchronisiert haben, um eine Synchronisationsbeziehung herzustellen.

Basierend auf Domänen-Mapping

Die Datensynchronisationsfunktion kann das Feld „Domänen“ in Organisationen ausfüllen. 

In den Datensynchronisationseinstellungen heißt das Feld „Domänennamen“ :

Wenn eine E-Mail-Domäne zu diesem Feld hinzugefügt wird, werden alle bestätigten Benutzer mit dieser E-Mail-Domäne, die bereits in Zendesk vorhanden sind, automatisch zur Organisation hinzugefügt. Weitere Informationen zu diesem Feld und Verhalten finden Sie in diesem Beitrag: Erstellen von Organisationen.

Hinweis: Wenn Sie eine Domäne aus dem Feld „Domänen“ entfernen, werden Benutzer aus einer Organisation entfernt, die über diese Domänenzuordnung hinzugefügt wurden. Sie sollten also sorgfältig zuordnen,

Basierend auf den Benutzerberechtigungen der Integration

Die Integration kann Aktionen ausführen, die der Zendesk-Benutzer erlaubt, der die Integration verbunden hat. Zendesk muss von einem Zendesk-Administrator zum Verbinden der Integrationausgewählt werden. Wenn sich diese Benutzerrolle später ändert, erhält der Benutzer möglicherweise eine Rolle, in der er Benutzer erstellen kann, jedoch nur in der eigenen Organisation. 

In diesem Fall würden zwei Dinge eintreten:

• Die Kontosynchronisation wird möglicherweise angehalten, da diese Rolle nicht berechtigt ist, Organisationen zu erstellen und zu ändern.
• Alle bei der Kontakt- oder Leadsynchronisation erstellten Benutzer werden zur Standardorganisation des Integrationsbenutzers hinzugefügt.

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